轮到电力改革

电力股掀涨停潮，大连热电、乐山电力等近10股涨停。虚拟电厂概念同步拉升，众智科技、万胜智能、国能日新20cm涨停。高速铜连接概念股逆势上涨，得润电子涨停，华丰科技触及20cm涨停。农业股反复活跃，正虹科技四连板。房地产深度回调，我爱我家、渝开发等跌停。低空经济概念大幅走弱，中信海直等触及跌停。半导体产业回调明显，存储器、GPU方向领跌。

其中，电力指数上涨1.96%，位居两市涨幅第一；新中港、大连热电、乐山电力、湖南发展、明星电力、电投产融、郴电国际、西昌电力、吉电股份、广西能源等集体涨停。

消息面，5月23日下午，总书记在济南主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话，电力体制改革排在第一位，也是逻辑最清晰的一个。

与会代表就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。

国电投、深创投等企业的参会，引起了创投领域的关注。国电投为19家开展国有资本投资公司改革试点央企的其中之一。

其中，华能国际是盈利王，公司一季度净利润45.96亿元，增长104.25%。长江电力、三峡能源、国投电力、华电国际、浙能电力、国电电力、大唐发电等公司净利润排名靠前。

赣能股份是预增王，公司一季度净利润2.04亿元，增长3565.82%；大唐发电、宝新能源、建投能源、甘肃能源、皖能电力、黔源电力、韶能股份、华电能源、湖北能源、*ST金山等15家公司业绩翻番。

中信证券认为，2023年公用事业行业实现归母净利润同比大增70%，在利率趋势下行和全社会回报预期下降的背景下，公用事业行业具有长久期特性的资产价值有望重估，进一步突显其投资价值。

信达证券认为，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显。双碳目标下的新型电力系统建设或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。展望未来，该机构认为电力运营商的业绩有望大幅改善。

近期成交量低迷，热点轮动为主，不要追高。