2
024年全年全国土地成交总额37223.6亿元，
同比上年同期下降
21.5%，
相较
2022年同期下降32.8%。
12月单月仍有翘尾现象，但同比继续下滑。
2024年12月全国土地成交总额10043.2亿元，环比增长84.4%，同比下降11.0%，相较2022年同期下降7.7%。
不同省（自治区、直辖市）
2024年全年土地出让表现如何？分省（自治区、直辖市）来看，2024年全年全国30
个
省（自治区、直辖市）土地市场中，
超七成
省（自治区、直辖市）成交额、成交面积同比下降。
全国30个省（直辖市、自治区）的土地市场中，2
3个省（自治区、直辖市）成交额、成交面积同比同时下降。
30个省（自治区、直辖市）中仅有青海、新疆、甘肃、福建和辽宁5省（自治区、直辖市）成交金额同比上升，部分省（自治区、直辖市）如青海等主要由于基数较低，整体增速较高。2024年成交金额同比跌幅超过40%的有贵州、天津、宁夏3个地区
，分别同比下降
46.7%、44.1%、40.7%。
70个大中城市按统计局一二三线城市口径划分，一二三线城市成交均同比下降，
高能级
城市下降
更
明显。
2023年全年4个一线城市整体成交4571.8亿元，同比下降27.5%，31个二线城市整体成交10413.0亿元，同比下降27.2%，35个三线城市整体成交5200.5亿元，同比下降17.2%。
2024年全年
近
七成城市土地出让同比下滑。
2024年，全国345个存在土地成交的城市中，有113个城市土地成交额同比增长。成交额20亿以上的城市中，涨幅前五名分别是兰州、渭南、郴州、乌鲁木齐、焦作，其中兰州同比涨幅达到228.9%。232个城市成交额同比下跌，成交额10亿以上的城市中，降幅前五名分别是常德、邵阳、南昌、新乡、贵阳。
从TOP100企业拿地情况来看，
12
月单月城投拿地占比同比有所下降，占比
47.6%
，2024年整体城投拿地同比上升。
从2024年全年TOP100企业拿地情况来看，房企拿地超过六成，全年地产企业拿地占比6
3.7%
，城投企业拿地占比3
5.2%。12
月单月城投拿地占比47.6%与2
023
年同期(58%
)相比有所下降。
从
2024年全年TOP100企业中地产企业的拿地情况来看，
继续集中央
国企拿地。
国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为5260.
4
亿元、875.4亿元，占比分别为85.
7
%、14.
3
%。
国有地产企业中，中海地产、保利发展、绿城中国的总权益拿地金额分别为68
8.0
亿元、583.
5
亿元、549.
1
亿元，位列前三；民营地产企业TOP10中，前三名的滨江集团、邦泰集团、龙湖集团，总权益拿地金额分别为345.
6
亿元、116.7亿元、67.5亿元。
从
2024年全年TOP100企业中城投企业的拿地情况来看，总权益拿地金额较高的城投多为东部和中部的经济较好区域，江苏城投拿地
继续
高于其他省（自治区、直辖市）。
TOP20城投中所在地为江苏的有6家，所在地为安徽的有4家、福建的有3家，所在地为北京、河北的城投企业有2家，广东、湖北、浙江各占1家。
风险提示：
统计数据误差、房地产相关政策边际变化，地产行业不确定性。
2024
年全年土地成交同比下滑超两成。
全国土地成交额
37223.6
亿元，相较
2
023
年全年下降
21.5%
，和
2
022
年全年相比降幅为
32.8%
。
12
月单月仍有翘尾现象，但同比继续下滑。
2024
年
1
2
月全国土地成交总额
10043.2
亿元，环比增长
84.4
%
，同比下降
11.0
%
，相较
2022
年同期下降
7.7
%
。
分省（直辖市、自治区）来看，
2
024
年全国
3
0
个地区的土地市场中，仅有
5
个省（直辖市、自治区）成交额实现同比增长，
4
个省（直辖市、自治区）成交面积同比增长。
2024
年
1-
12
月
30
个地区中青海、新疆、甘肃、福建和辽宁共
5
个
地区
成交金额同比上升，增速分别为
113.2%
、
3
2.7%
、
1
3.7
%
、
3
.8
%
、
0
.7%
。
2024
年成交金额同比跌幅超过
4
0%
的有贵州、天津、宁夏
3
个
地区
，分别同比下降
46.7%
、
44.1%
、
40.7%
。
分
省（直辖市、自治区）
来看，
2024
年
12
月份单月情况如下：全国
30
个
省（直辖市、自治区）
的土地市场中，四成地区成交额、成交面积同比同时下降。
30
个地区中青海、甘肃、辽宁、安徽、宁夏、黑龙江、海南、云南、广东、河南、福建、山东、广西、吉林、四川共
15
个地区成交金额同比上升。
12
月成交额同比增幅超过
100%
的均为低基数地区，有青海、甘肃、辽宁三个地区，青海增幅最大，达到
2943.8%
，其余两个地区分别同比上升
232.2
%
、
171.7
%
。
12
月成交额同比降幅超过
50
%
的有内蒙古、贵州
2
个地区，分别同比下降
56.1%
、
52.4
%
。
2024
年多数城市土地出让表现和去年同期相比低迷。
2024
年，全国
345
个存在土地成交的城市中，有
113
个城市土地成交额同比增长。成交额
20
亿以上的城市中，涨幅前五名分别是兰州、渭南、郴州、乌鲁木齐、焦作，其中兰州同比涨幅达到
228.9%
。
2
32
个城市成交额同比下跌，成交额
1
0
亿以上的城市中，降幅前五名分别是常德、邵阳、南昌、新乡、贵阳。
70
个大中城市按统计局一二三线城市口径划分后，从
1-12
月成交额总量来看，不同能级城市成交额均同比出现较大幅下降，整体来看高能级城市同比下滑幅度更大
。
2024
年
1-12
月，
4
个一线城市整体成交
4571.8
亿元，同比下降
27.5%
，四个城市同比均下降；
3
1
个二线城市整体成交
10413.0
亿元，同比下跌
27.2
%
；
3
5
个三线城市整体成交
5200.5
亿元，同比下降
17.2
%
。
2024年1-12月，4个一线城市北京、上海、广州、深圳成交额分别同比下降13.9%、35.3%、40.2%、4.7%；31个二线城市中7个城市成交额同比回升，西宁、兰州、乌鲁
木齐回升超过
1
0
0%
，分别同比上升
413.8%
、
228.9%
、
114.7%
。南昌、贵阳、南宁、银川、青岛、天津下降最为明显，分别同比下降
65.7%
、
62.7%
、
53.2%
、
50.8%
、
4
9.0%
、
4
4.3%
；
3
5
个三线城市中有
1
0
个城市成交额同比回升，洛阳、牡丹江、平顶山回升最为明显，同比分别上升
50.2%
、
36.8%
、
3
5.8%
，常德、襄阳下降最为明显，分别同比下降
76.0%
、
58.6%
。
2024年
12
月单月来看，约五成的城市土地出让金额同比下降。
2024年12
月，全国3
30
个存在土地成交的城市中，有1
57个城市成交额同比增长。12
月成交额20亿以上的城市中，涨幅前五名分别是兰州、阜阳、海口、深圳、钦州。有1
68个城市成交额同比下跌，12
月成交额10亿以上的城市中，降幅前五名分别是南通、襄阳、景德镇、淮安、黔西南布依族苗族自治州。
2024年
12
月，综合用地土地成交额相较上年同期降幅较大。
12
月综合用地成交额同比下降4
1.2%
，住宅用地成交额同比下降1
.4%
。其他用地成交额同比上升3
1.0%。工业用地、商办用地交额降幅分别同比上升8.6%、0.9%。从成交额占比来看，只有综合用地占比同比下降，
其他用地性质占比同比上升。
从TOP100企业拿地情况来看，
12
月单月城投拿地占比同比有所下降，占比
47.6%
，2024年整体城投拿地同比上升。
全年地产企业拿地占比6
3.7%
，城投企业拿地占比3
5.2%。12月单月城投拿地占比47.6%与2023年同期（58%）相比有所下降。
从
2024
年
TOP100
企业中城投企业的拿地情况来看，
总权益拿地金额最高的
20
家城投企业如下表所示。
拿地金额较多的城投企业呈现地域多样性，东部沿海地区仍具优势，内地城投企业进一步发力。
TOP20
城投中所在地为江苏的有
6
家，所在地为安徽的有
4
家、
福建的有3家
，所在地为北京、河北的城投企业有
2
家，广东、湖北、浙江各占一家。
从
TOP100
企业中地产企业的性质来看，
2024
年及
12
月单月，国企拿地占比分别为
8
5.7%
、
8
5.0%
。
2024
年
TOP100
企业中地产国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为
5260.4
亿元、
875.4
亿元，占比分别为
8
5.7
%
、
14.3%
。其中国有地产企业
TOP10
中，中海地产、保利发展、绿城中国的总权益拿地金额分别为
688.0
亿元、
583.5
亿元、
549.1
亿元，位列前三；民营地产企业
TOP10
中，前三名的滨江集团、邦泰集团、龙湖集团，总权益拿地金额分别为
345.6
亿元、
116.7
亿元、
67.5
亿元。
12
月单月国央企拿地占比
8
5
.
0
%
，民企拿地占比
15.0%
。
