YY | 周度热点集锦：财新PMI录得近期新高，出口数据同比增速改善

ratingdog · 公众号 · · 2024-06-11 07:15

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本周（2024.6.3~6.9），5月财新制造业PMI公布好于预期，周五出口数据同比增速改善，需求表现为外强内弱格局。国内A股整体下行，上证指数周跌1.15%，报3051.28点，深证成指周跌1.16%，报9255.68点，创业板指周跌1.33%，报1781.07点。海外市场方面，截至周五收盘，标普500指数周涨1.32%，报5346.99点，纳指周涨2.38%，报17133.13点，道指周涨0.29%，报38798.99点。

市场舆情与波动方面，本周舆情集中在地产和城投。违约或逾期后续方面，景峰医药重整议案未经股东大会通过，前两大股东就该议案出现分歧，长城资产联手地方国资救助上市公司或面临阻碍；富力地产相关债券寻求本息宽限至25年3月；国厚资管拟召开“19国厚01”持有人会议，审议本金展期1年。非标舆情方面，“西安曲江大明宫集团23债权转让”未足额兑付。担保违约或逾期方面，铜陵大江被判代偿正威集团1亿贷款，公司或有负债风险敞口进一步扩大。其他信用预警方面，因卷入华南城债务违约事件，特区建发已遭到华南城债权人的正式起诉，原告为花旗国际有限公司。起诉原因是作为华南城大股东的特区建发未能履行“维好协议”；中山证券收到泛海系债券本息执行款2.68亿，资金来源系民生证券股权拍卖款。外评下调或负面观察方面，涉及主体包括法国兴业银行、中化国际、中银航空租赁、中国金茂控股、众安在线财产保险、越秀地产和越秀房产基金，集中在金融与地产行业。

信用债市交投来看，本周无高估值成交，低估值成交以城投主体为主。

下面我们将分别从宏观、高收益、债市交投情绪和市场舆情与波动等维度刻画一周市场的走势。

一、从宏观线索来看，本周A股下行、美股上涨，国内利率以下行为主。

【大类资产】本周国内A股整体下行，上证指数周跌1.15%，报3051.28点，深证成指周跌1.16%，报9255.68点，创业板指周跌1.33%，报1781.07点。海外市场方面，截至周五收盘，标普500指数周涨1.32%，报5346.99点，纳指周涨2.38%，报17133.13点，道指周涨0.29%，报38798.99点。

国债期货方面，2年期、5年期和10年期分别较上周上涨0.09%、0.23%和0.32%。本周大宗商品走势普跌，伦敦银现跌3.97%，伦敦金现跌1.44%。

【资金方面】本周7D逆回购投放220亿元，7D逆回购到期6140亿元，无国库定存操作，净回笼6040亿元。本周，1年期AAA同业存单收益率2.0375%，较上月末下行3 bp；银行间7天质押式回购利率较上月末回落3.51bp至1.8304%。

【利率方面】本周国债、国开、进出口行、农发行收益率以下行为主。

二、高收益主体全部为地产主体，成交额超1亿元的有万科、金地等。

成交总况：2024年6月03日至2024年6月09日共5个交易日，高收益债（成交净价在90元及以下）的总成交额为4.34亿元，涉及7个主体。

分行业来看：房地产主体成交总额共4.34亿元，占比100%，成交前五主体分别为万科企业股份有限公司(2.68亿)、金地（集团）股份有限公司(1.04亿)、重庆龙湖企业拓展有限公司(0.39亿)、旭辉集团股份有限公司(0.18亿)、碧桂园地产集团有限公司(0.03亿);

违约情况：2024年6月03日至2024年6月09日，新增1只违约债（其中展期债1只），逾期本金0.0亿元（不含展期债）；截至2024年6月09日，2024年共12只违约债券，涉及本金207.51亿元。

三、债市交投来看，本周低估值成交较多，主体主要为城投企业，无高估值成交。

本周无高估值成交。

本周低估值成交主要为城投企业，主体包括平凉市城乡发展建设投资集团有限公司、泰安泰山城乡建设发展有限公司、寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司、南充临江东方投资集团有限公司、四川纳兴实业集团有限公司、潍坊市文化旅游发展集团有限公司、成都市羊安新城开发建设有限公司、潍坊市文化旅游发展集团有限公司、潍坊恒建集团有限公司、广西钦州临海工业投资集团有限公司、昆明产业开发投资有限责任公司、贵州贵安发展集团有限公司和淮安市金湖交通投资有限公司。

四、发行层面看，本周净融资有所增加。

2024年06月03 日至2024年06月09日，一级市场共发行债券287只，总发行量2,526.98亿元，总偿还量1,978.37亿元，净融资额548.61亿元，新增净融资617.54亿元。

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