专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240626

一创固收 · 公众号 · · 2024-06-26 17:05

正文

01

利率债发行结果

· 政金债 ·

24农发11(增7), 1Y (剩余.8685Y) ,边际利率1.4494% ,全场3.76倍 ,边际2.49倍

23农发09(增15), 3Y (剩余2.0959Y) ,边际利率1.9744% ,全场5.8倍 ,边际1.32倍

24农发10(增11), 10Y (剩余9.7726Y) ,边际利率2.3228% ,全场2.91倍 ,边际1.02倍

· 地方政府债 ·

24大连债06（专项）, 10Y ,边际利率2.3% ,全场24.7839倍 ,边际3.5159倍 ,国债利差5BP

24大连债07（专项）, 20Y ,边际利率2.43% ,全场25.6141倍 ,边际1.9855倍 ,国债利差5BP

24湖北债39（专项）, 10Y ,边际利率2.3% ,全场27.3588倍 ,边际4.1803倍 ,国债利差5BP

24湖北债40（专项）, 15Y ,边际利率2.39% ,全场27.091倍 ,边际2.0397倍 ,国债利差5BP

24湖北债41（专项）, 20Y ,边际利率2.43% ,全场25.2656倍 ,边际1.3668倍 ,国债利差5BP

24湖北债42（专项）, 30Y ,边际利率2.52% ,全场29.1392倍 ,边际26.2667倍 ,国债利差5BP

河南2422（专项）, 7Y ,边际利率2.27% ,全场30.4633倍 ,边际25.1165倍 ,国债利差10BP

河南2421（专项）, 10Y ,边际利率2.35% ,全场21.5067倍 ,边际2.2104倍 ,国债利差10BP

24深圳债24（专项）, 7Y ,边际利率2.22% ,全场19.7243倍 ,边际6.2833倍 ,国债利差5BP

24深圳债25（专项）, 10Y ,边际利率2.25% ,全场17.8674倍 ,边际2.3236倍

24深圳债26（专项）, 15Y ,边际利率2.34% ,全场20.5333倍 ,边际1.8倍

24深圳债27（专项）, 15Y ,边际利率2.34% ,全场18.984倍 ,边际1.3068倍

24深圳债23（专项）, 20Y ,边际利率2.43% ,全场17.3704倍 ,边际4.4309倍 ,国债利差5BP

24深圳债28（专项）, 20Y ,边际利率2.39% ,全场19.2倍 ,边际1.6182倍 ,国债利差1BP

24深圳债30（专项）, 20Y ,边际利率2.39% ,全场19.02倍 ,边际1.06倍 ,国债利差1BP

24深圳债29（专项）, 30Y ,边际利率2.48% ,全场19.15倍 ,边际1.5倍 ,国债利差1BP

24深圳债31（专项）, 30Y ,边际利率2.51% ,全场18.6769倍 ,边际40.7453倍 ,国债利差4BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【1.79%】, 24大唐集SCP002, 0.14Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市

【1.85%】, 24桂冠电力SCP001, 0.16Y, 2亿, AAA, 央企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市

【1.86%】, 24苏沙钢SCP003(科创票据), 0.25Y, 8亿, AAA, 民企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(24苏沙钢SCP001(科创票据),剩余80D,低估值23BP)

【1.8%】, 24大横琴SCP003, 0.31Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场1倍 ,边际1倍 ,(19大横琴MTN001,剩余153D,低估值25BP)

【1.75%】, 24龙源电力SCP012, 0.33Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(24龙源电力SCP009,剩余106D,低估值24BP)

【1.99%】, 24黄山旅游SCP001, 0.47Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市

【1.77%】, 24国网租赁SCP016, 0.48Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,(24国网租赁SCP014,剩余175D,低估值23BP)

【2%】, 24龙岩交通SCP001A, 0.49Y, 3+2.8亿, AA+, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场4.7倍 ,边际1倍

【2.18%】, 24川华西SCP002, 0.49Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,边际1倍 ,(21川华西MTN001,剩余157D,低估值11BP)

【2.06%】, 24通威SCP001(科创票据), 0.49Y, 5亿, AAA, 民企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场3.02倍 ,边际2.5倍 ,(24通威GN005(科创票据),剩余150D,低估值8BP)

【1.9%】, 24中拓SCP009, 0.5Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(24中拓SCP007,剩余245D,低估值26BP)

【1.89%】, 24苏州国际SCP001, 0.66Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场1倍 ,边际1倍 ,(22苏州国际MTN001,剩余270D,低估值20BP)

【2.09%】, 24湖北宏泰SCP001, 0.73Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场4.63倍 ,边际1.9倍 ,(22湖北宏泰MTN001,剩余1.05+2Y,低估值9BP)

【1.97%】, 24浪潮电子SCP004(科创票据), 0.73Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(24浪潮电子SCP003(科创票据),剩余201D,低估值16BP)

【1.86%】, 24越秀交通SCP002, 0.74Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,(22越秀交通MTN001,剩余0.73+2Y,低估值20BP)

【2.07%】, 24龙岩交通SCP001B, 0.74Y, 2.8+3亿, AA+, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场4.1倍 ,边际1.66倍 ,(23龙岩交通MTN001B,剩余0.83+1Y,低估值3BP)

【2.14%】, 24乌交旅SCP002, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场3.98倍 ,边际2倍 ,(22乌交旅MTN001,剩余0.76+2Y,低估值5BP)

【1.86%】, 24国新租赁SCP004, 0.74Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(24国新租赁SCP003,剩余241D,低估值22BP)

【1.82%】, 24中建材SCP003, 0.74Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(20中建材MTN002,剩余292D,低估值25BP)

· CP ·

【2.39%】, 24津融资产CP001, 1Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场3.0倍 ,边际4.0倍

【2.17%】, 24海安开投CP004, 1Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场4.23倍 ,边际3.0倍 ,(23海安开投MTN002,剩余347D,低估值9BP)

【1.94%】, 24电网CP005, 1Y, 75亿, AAA, 央企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(24电网CP002,剩余358D,低估值3BP)

【1.94%】, 24电网CP006, 1Y, 50亿, AAA, 央企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(24电网CP002,剩余358D,低估值3BP)

· MTN ·

【2.2%】, 24海宁皮革MTN001, 2Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场4.3倍 ,边际1.6倍

【2.45%】, 24悦达MTN001(科创票据), 3Y, 1亿, AAA, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市

【2.83%】, 24中德联合MTN002A, 3Y, 5.18+5.18亿, AA, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市

【2.19%】, 24南航股MTN007, 3Y, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,(24南航股MTN005,剩余2.92Y,低估值1BP)

【2.3%】, 24泰交通MTN002, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场4.62倍 ,边际5.0倍 ,(24泰交通MTN001,剩余2.75Y,高估值1BP)

【2.55%】, 24康富租赁MTN002(可持续挂钩), 2+1Y, 3亿, AAA, 公众, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,全场1.87倍 ,(24康富租赁MTN001(绿色),剩余1.92+1Y,低估值12BP)

【2.4%】, 24沪建房产MTN001, 3Y, 13.4亿, AA+, 国企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市

【4.13%】, 24绿城房产MTN004, 3Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 6-25缴款, 6-26上市 ,(22绿城地产MTN005B,剩余2.99Y)

【2.25%】, 24贵州高速MTN004, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 6-26缴款, 6-27上市 ,(24贵州高速MTN003,剩余2.95Y,低估值5BP)