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金蝶国际（0268.HK）快评：从做大到做强的2018

国信研究 · 公众号 · 证券 · 2018-03-14 09:13

正文

行业与公司

金蝶国际（0268.HK）快评：从做大到做强的2018

年报超市场预期，云+ERP双轮驱动

18年公司实现云服务业务收入同比增长67%（我们此前预期65%），ERP收入同比增长15%（此前预期10%），云ERP客户增长120%（此前预期100%），续费率90%。总营业收入增长23.7%，扣税利润增长80.8%，均超过我们与市场预期。

EAS业务的合同额同比增长26.4%，新获得招商局、港中旅等中大型客户，递延收入同比增长57%。公司云服务占收比从2016年的18%提升至2017年的24%。云客户数井喷式增长以及EAS合同锁定，都为2018年继续保持较高的增长奠定了坚实基础。

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