再降50% | 2024光伏产业链价格“俯身下冲”

北极星电力网 · 公众号 · · 2025-01-14 17:45

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一年前，当预期 2024 年光伏产业链价格曲线时，或许未曾料到，已“跌跌不休”一年的价格仍旧会“俯身下冲”。

当一次次冲破企业的“警戒线”，甚至全数企业的“成本线”，成本倒挂之下企业大面积亏损，价格何时触底反弹呢？

再“腰斩”

回看2024年光伏产业链价格，仍然离不开一个字“跌”。

硅料环节，多晶硅致密料均价由年初的65元/kg降至年底的39元/kg，降幅40%；颗粒硅由年初的59元/kg降至36元/kg，降幅39%。

受开工率影响，硅料价格曾于春节后的2月以及8月中旬出现小幅回升，但难改全年跌势。根据硅业分会统计，4月中旬，硅料价格已跌破企业生产成本，达到部分企业现金成本；5月初，硅料价格突破绝大多数企业现金成本。

硅片则成为2024年最为受伤的环节，价格再度“腰斩”。聚焦市场主流N型硅片，182矩形、210R、210硅片年度均价降幅分别为50%、39%、56%。但值得重视的是，随着多数厂家将生产规格向210转移，受供应紧张，年底182矩形硅片均价小幅上升。

TOPCon电池片价格，与硅片走势大致相同，182矩形TOPCon电池片均价年度降幅最高达到40% ，但11月下旬，受厂家尺寸转换供应紧俏，以及退税政策影响价格上调。210R及210 TOPCon电池片降幅分别为30%、14%。此外，PERC电池片，整体供给减少与组件端需求放缓并存，价格走势趋于稳定。

组件环节，双面双玻单晶PERC组件均价年底降至不足0.7元/W，降幅28%~30%。 TOPCon、HJT双面双玻组件降幅分别为13%、29%。可以发现的是，自10月下旬以来，组件价格停止跌势整体趋于稳定。

事实上，进一步拉长时间线，相比2022年下半年的价格高点，至今产业链各环节最大降幅已超100%。

触底反弹？

价格背后的“操盘手”，则是光伏制造行业的极致内卷，从拼成本到拼现金流，可谓“血流成河”。

这也不仅仅是光伏行业“独有”。2024年7月底，中共中央政治局在部署下半年经济工作时，不仅再次着重强调“要培育壮大新兴产业和未来产业”，而且首次提出“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”。

贯彻中央会议精神，光伏行业供给侧改革也从被动走向主动，行业自律、价格自律行动浪高一浪。

对内，2024年10月14日，中国光伏行业协会组织头部企业召开专题座谈会，就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识。紧接着4天之后，中国光伏行业协会牵头发布光伏产业链各环节成本价，并疾呼“低于成本投标中标涉嫌违法”。

与此同时，工信部新修订的《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，大幅提高光伏制造项目资金、技术水平、水电能耗等指标，倒逼落后产能退出的同时也遏制产能无序扩张。

对外，2024年11月15，财政部、国家税务总局发布重磅消息，将光伏出口退税率由13%下调至9%。业内解读，虽然短期内将对企业利润造成影响，但长期来看将有效遏制国内低价光伏产品无序溢出，避免恶性竞争，为优质产品提供成长空间。

紧锣密鼓，2024年11月22日下午，中国机电产品进出口商会组织召开“光伏行业对外贸易企业自律座谈会”，呼吁在当前形势下光伏上下游企业应精诚合作，加强自律，严防光伏行业“内卷外溢”。

多策共施，光伏行业的“防内卷”也渐显成效。此前，北极星曾跟踪了2024年10月中旬至12月初公开市场上的组件定标情况，虽然低价仍然存在，但大部分企业特别是头部企业报价已坚挺甚至上扬。（光伏组件0.68底线，守住了吗？）

并且，从硅料到硅片以及电池片、组件，企业纷纷以减产控产拥护“行业自律”，对价格回升起到支撑。本周，硅料、硅片、电池片价格均出现上涨。

内外共振下，2025年光伏价格能否走出低谷呢？有头部企业预测，在政策引导和行业自律驱动下，预计2025年组件价格将逐步趋于理性。

然而，也有观点认为，由于各家企业情况不同，行业自律的不一致性或将推迟拐点来临。预计2025年光伏组件价格仍将处于低位调整阶段，且部分小企业可能会加大清库存力度以求生存，或造成阶段性价格压力，长期不会存在大幅下降可能但上行存在压力。随着产能调整和出清，预计2025年底及2026年初格局有望改善。

来源：北极星太阳能光伏网

作者：水七沐

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