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魏晋南北朝是中国统一后之中衰时期。
汉献帝建安二十五年是魏文帝元年（曹丕篡位），亦称曹魏，建安二十五年前则称东汉。
篡曹魏的是晋司马炎。晋篡位，再过十六年，吴亡。接下来有贾后之乱，又引起历时十六年之八王之乱。
西晋有武帝，下有惠帝、怀帝、愍帝，共四朝。愍帝被胡人捉走，谓之蒙尘。后西晋南渡，往南边而下，谓之东晋。此时长江流域由东晋管理，黄河流域由五胡管治。东晋103年，为宋，接下来是宋59年，齐23年，梁55年，陈31年，相加为271年，谓之南朝。
北方之五胡则管治136年（东晋与五胡同时），后为北魏所统一，亦称拓跋魏（鲜卑族人），也亦元魏（与宋同时），有149年，统一北方只有94年。东魏15年，西魏22年。东魏变北齐28年，西魏变北周24年。以上称为北朝。
北周灭了北齐，隋又篡北周，又平定南方，中国再统一。
上述共历时392年，统一中国，严格来说，只有晋武帝的十五年。至愍帝为匈奴所捉，故可说是中国的分崩时期。
此一时期，南朝是宋、齐、梁、陈。
北朝是元魏，东魏、西魏，至北齐、北周。
当时中国不但不统一，且无一共同信仰，如有信仰中心，始可民族团结，但此时已失去中心。
胡人入侵后有五胡乱华。以血统论，可称为自然的民族，有没有跑进历史前的先史，进了历史应另有文化的民族。如今日的美国一般，是各国人民的混合，称为历史的文化的民族。这是跟自然基础来的。
魏晋时大乱，这些人造反，就是五胡乱华，因中国的胸襟并不宽大。
尚有少数民族氐、羌，在西北部的陕、甘、宁、青等地；有鲜卑人在中国的东北部；也有羯，是匈奴的一部分，可能非同一血统。以上连匈奴，合称五胡。开始是匈奴，最后成功的是统一北方的鲜卑，称为元魏。
中国的边疆，以东北部最为麻烦，鲜卑、辽、金、清，均从东北面发起。
起初匈奴捉拿晋帝，晋南渡后成为东晋，北方则成为五胡十六国。
魏晋以下为南北朝，所谓“衣冠南渡”，即上层文化人来到了南方，尚有留在北方的。当时中国社会是门第社会，亦可称郡望。如诸葛亮，是琅琊人，是大家族、大门第，世代做官，家世二千石，相当于今之省长、部长。
当时的门第有势力，有其封建势力，故称胡汉合作。五胡乱华时，并非全是胡人，乃是胡汉合作，逃到南方的只有几十个大门第。
外国人进中国后，同化成中国人，亦看其为自己人。
岳飞、文天祥将蒙古人当夷族，但今日又有人纪念成吉思汗，似乎有矛盾。但这其中历史要客观地讲，外族入侵是对的，要反抗外族亦对。当时有人提倡不能刺激民族的感情，但历史不能否定。
胡人跑进中国，如说异族统治我中国，不十分妥，故可称为部落统治较为合适，使文化教育转成一民族。部落可以算一个小范围，只要在中国，就一视同仁，政治是中国人的政治，如汉人的政治，因政治是代表全国性的。
人不是“血统”的，是“文化”的。没有文化教育，国家就危险，自己不承认是国家，外国也不会承认，就会变成游魂。
有胡人接受并了解中国的部分文化。匈奴人刘渊之刘姓是外婆家之姓，刘渊是五胡乱华时在中国的太学读书之第一人。
刘渊
羯人石勒是被人贩卖的奴隶，才华了不得，后来做了领袖，不识字，叫人念历史给他听，他猜中了十分之七。石勒有一天问人道：“我在历史上可与何人相比？”人答：“无人可比，但可与古代皇帝相比。”石勒说：“何以如此瞎说，我不懂吗？我如遇汉高祖，情愿做韩信、黥布；如遇光武帝，则与他较一日之短长；至于曹孟德、司马仲达，取人天下于孤儿寡妇之手，则我不为也。”石勒虽不读书，但很了不得，他已接受了中国文化。
后来有氐人苻坚，几乎统一北方，他重用王猛，学齐桓公用管仲，齐称管仲叔叔，苻亦称猛伯伯。苻坚重视文教，其他经都有人讲，只有《周礼》无人讲，后来请了宋老太太来教《周礼》，中国人规矩，男女授受不亲，便用布幕遮着讲。可见苻坚提倡中国经学。
苻坚亦尊重佛教，因只讲中国不喜欢，故佛教在北方很通行。苻坚请了鸠摩罗什（是西域王子），后传授了几个弟子。王猛死前告诉苻坚，说不要打南朝。后来苻不听，故淝水之战失败。
此是胡人在北方的汉化，待到北朝汉化完成，中国文化保存下来，直到今天。故如要学外国人，就应向石勒学习。
鲜卑族的汉化是五胡汉化中最成功的一族，因为它处于东北部的农业区，故易于汉化。后建立北魏，统一了十六国，建都平城（山西大同）。雁门关外是塞外了。
中国的国防线，河北省只有一条，经山海关到南口。山西则有两条，一为雁门关，其外为大青山，故山西较河北易守。文化区则在东汉、西晋曾经营过的洛阳。然董卓之乱后，再经刘渊、石勒一打已废。
苻坚建都长安，一大批中国人逃到甘肃、宁夏、五凉等西北地区，称为“塞外江南”。士大夫避难五凉，尚有避难东北的与鲜卑族人合作，后又打下五凉，故中国的知识分子都与鲜卑族人合作了。有此条件，故汉化特别高。后来出了魏孝文帝，极端主张汉化。他做皇帝后，其母摄政，其二十五岁时亲政。他的第一大政策是迁都大同。（大同有云冈石窟，和宗教艺术大有关系。）因大同天气冷，地方太小，可耕之地少，且其有统一中国之野心，以南京太远，而迁都洛阳。但人们不愿迁都，想在大同苟安，且洛阳地区湿热，大家反对。于是魏孝文帝提出南征，遂带兵亲征，时孝文帝二十七岁，众人亦不反对。至洛阳，大雨，朝廷不好反对，遂迁都洛阳了。最重要的，此时期要推行汉化。于是下令规定：
第一，禁鲜卑人穿着胡服。
第二，禁讲北语（胡语）。当时有中国士人李冲说：“四方之语，竟知谁是？（意即谁讲的话对，并没有一定。）帝者言之，即为正矣！（意即以皇帝所说的为标准。）”魏孝文帝说：“你的话犯了死罪。”可见魏孝文帝推行汉化很努力。
第三，禁北魏的人归葬。死在何处，便葬何处，使大家可安心住在洛阳。
第四，改鲜卑姓氏。孝文自己姓拓跋氏，改姓元，称元魏。后来与白乐天齐名的元稹，即是鲜卑族子孙。又有姓长孙的，唐时有长孙无忌。共有一万一十二个姓，一律改为中国姓。其中唐代出了很多大人物。
第五，奖励鲜卑人与中国人通婚，提倡混合汉化。孝文自己拥有四位王妃，即太原王氏、荥阳郑氏、清河崔氏与范阳卢氏。以上为北方出名的大家族，崔莺莺之母即郑氏。当时鲜卑人反对的很多，其儿子亦不喜欢，又反对离开大同，因为北方可以打猎，不爱穿华服，又想逃回老家，后来被赐死。
魏孝文帝用的中国士大夫很多，又建新洛阳。今日中国传下《洛阳伽蓝记》一书，专讲洛阳有很多寺庙，可看出整个洛阳的市容，足以与今日西方的名镇巴黎、柏林媲美。
北魏孝文帝
魏孝文帝二十七岁南征，二十九岁迁都，是位青年皇帝。可惜他寿命不长，三十三岁死了。如再多活几十年，中国可能会统一，历史可能也会变成另一种样式。
魏孝文汉化后，鲜卑人变了，生活得奢侈而舒服。
鲜卑内迁后，另一批外族柔然族入侵，故在北方留军队驻镇以防外族，留驻的均为皇族。因此在南方的成了文化程度高的文人，在北方则仍是武化的，仍是化外人，故家族分成了两个不同的集团。两者相形见绌，引起北方鲜卑人不满，后来南方的鲜卑人被打垮了。今日社会分成两个对立集团亦是如此。故在一个民族中间不能突出有高文化的，更不应看不起低文化的人。于是北方人打进洛阳，此辈浊流打进清流。
魏孝文帝的理想并不错，但为时只有五年，后人只学到生活的享受，却没有学到孔孟之道。今日我们学欧洲人的长处是可以的，但只学到坐汽车、穿西装、吃西餐，却是太肤浅了，应该同时学习他们优秀的地方才好。
元魏后来又分成东魏（北齐）与西魏（北周），后北周灭北齐，北方再统一，北周仍续汉化。
胡人复兴中国仍靠汉化。
北魏后分成东、西两魏。东魏为高欢篡位，叫北齐，迁都邺；西魏为宇文泰篡位，叫北周。北齐富而大，北周小而穷，但汉化较高。
宇文泰任用苏绰为西魏宰相，请他改革政制。苏绰是用《周礼》的第二人，苏绰有友人名卢辩，两人同研习《周礼》。（苻坚时期曾请一老太太讲《周礼》。）
当时北齐有熊安生，对《周礼》素有研究。北周灭北齐时，熊吩咐手下打扫所堂，说今日有人会来拜访我，后来果有人来访。
周武王攻入商纣都城，第一个命令要拜访商容。
苏绰三十多岁死，死前告诉其子说：“有件事心中不安，为了国家而赋税加重，你以后为政，应减轻赋税，切勿忘记此事。”后来其子成为隋朝财政学家，隋代在中国最富，赋税也最轻。只要乡里中有一线，便是一光明，一扬开，光明就来了，谓之一线曙光。
北周灭北齐后，隋朝杨氏篡位，再征服南朝、北朝，五胡乱华遂告一段落，中国统一，此乃北方之情况。
两汉时期，中国重视经学与儒学。
东汉末年，黑暗日子来临，书生没有出路，范滂对儿子说：“好人坏人都难做。”故当时看重老庄思想。魏时有王弼注《老子》书，晋有郭象注《庄子》书，因悲观消极不谈政治而讲清谈，可称是玩世的哲学。（老庄原是遁世，是隐遁出世之人。）也就是玩世不恭，混日子过，态度不严肃，却仍在政府做官。
当时有位名臣王衍，石勒打倒晋后，捉到王衍，要他说出晋失败之原因。王衍说：“此非我之责任，因我的主张不能实行。”劝石勒做皇帝。石勒对王衍说：“先生名扬四海，少壮登朝，至于白首，何会不预事？破坏天下，正是君之罪。”可见石勒伟大，见识亦了不起。
王衍一生从不说一钱字，其太太某日晚上在其床上都铺满了钱币，让其醒来时可以谈到钱字，但王早晨醒来时命婢女道：“拿掉阿堵物。”王虽清高，其太太却最喜欢钱。但他不管家事，很糊涂。这个人名气很大，有的地方常人不可及。
石勒并没有杀害此等养清望之人，只说他们衣冠神气像样，代表中国文化，不可杀。摆放着又没有用。现今也有这一类人，他们代表着一个社会，什么都好，风流、神采非凡，但事情却坏在他们手里。
东晋南渡后仍是清谈，玩世不恭之风仍是照常，可见移风易俗之不易也。
《世说新语》是一部极好的兼有文学、历史及哲学的书。自东汉末年起，完全可讲述这些故事，“虽小道，必有其可观者焉。”故不可一笔抹杀。
当时东晋有位大人物名叫桓温的，带领军队想统一中国，但未成功。有王徽之者，在桓冲（恒温弟）手下做骑兵参军，但不管事。当时人认为他很了不起。桓冲问徽之管什么事，说管马。问有多少匹马，王徽之说：“不问马。”《论语》中有一典故，有火药库爆炸，孔子问：“伤人没有？”孔子只问人，不问马，故王徽之说：“不问马。”不管马死了多少匹。徽之说：“未知生，焉知死？”又说：“西山朝来，致有爽气。”其实学老庄应到山上去。对这种人只有用石勒的方法，只和他谈天气可也。可见魏晋时人不可能有什么作为了。
后来南北朝佛教大盛。桓温想统一中国，东晋手下亦不帮助，到了洛阳亦不能说。温在北方遇王猛，但王猛不肯去南方。
宋、齐、梁、陈四代中，最有名的是梁武帝，他是一位好书生，笃信佛教，其子昭明太子萧统，作《昭明文选》一书，此是《诗经》《楚辞》之后的一部重要文学汇编。梁武帝之私人道德与汉文帝、康熙帝相同。他信佛法，吃素，穿布衣，但仍关心政事。后有侯景之乱。
北方守旧尊孔，南方有新潮流、新思想。北方是胡汉合作，汉人起来统一中国。
唐代内部由于中央有朋党之乱与宦官弄权，接着有藩镇之乱，又有西边之外寇及东边之流寇作乱，故使唐代崩溃。
五代是梁、唐、晋、汉、周，这些朝代都很衰败可怜。五代共有八姓十三君王，共经历五十四年，计为：
后梁：二王，16年；
后唐：四王，13年；
后晋：二王，11年；
后汉：二王，4年；
后周：三王，10年。
以上五代原是唐时藩镇的变相，是军权的统治。由养子带领亲兵，寄子作王，但姓不同，故有八姓。
八姓中，后梁开国王即是黄巢之流寇朱全忠，投降唐朝后，赐名全忠。
其中尚有二王是胡人。
后唐之开国王是李克用，李姓为唐所赐。
后晋第一任王是石敬瑭，亦胡人。
后汉第一任王是刘知远。
后周第一任王是郭威，募兵出身。
五代是中国历史上最黑暗的时期。中国历史的传统是一条线的，即所谓“一线头”。外国人没有传统，外国的文字亦不同。中国历史是有传统精神的，要有政治及领袖代表传统。今日之英王亦是有传统，但不过九百年而已。中国的历史传统渊源漫长，有唐虞夏商周秦汉一直至三国，三国时有三君王，须要找出一正统，故大家争这正统。
晋朝司马炎说，他是接自曹魏，故晋主张魏是正统。也有人主张刘备是蜀皇正统的。
这是历史的传统。
晋以后是南北朝，中国人之意是南朝为正统，北朝不算，又到隋朝为正统，唐完后是宋，但唐宋之间有一段更乱的时期，同时候有许多国产生，五代不过是较大之国，故一定要找出一个正统，唐后有乱，宋接自后周。故五代成正统。
至于十国，只能说割据。国是私的，正统是公的，是天下。梁、唐、晋、汉、周称天下，称朝代，不称国。故中国实在有国家与天下之观念。西洋的传统是耶稣。中国是“治”的，如丝之有条理；西洋是“乱”的，没有条理。日本学中国传统，学得最似模似样，固有“天皇万世一统”之说。
“代”是代表，是代替，即一代替一代，大家都朝向他，故叫“朝代”。故俗称“唐朝”不通，应称“唐代”。一个皇帝叫一朝，一个家族叫一代，文武成康叫四朝，自父到子叫两朝，非两代，这是白话文的毛病。
五代之外有十国，十国是割据，非偏安。
吴始都扬州，后迁南京即今之江南、淮南，有四皇，共历时四十七年，较五代好，但接不上唐。
南唐，自称唐，亦姓李，但因在南方，有三皇，39年，以南京为都，李后主为大词人。
前蜀及后蜀，在四川，前蜀共二王，历时35年；后蜀亦二王，共41年。
南汉，王姓刘，都广州，五王，共67年。
楚在长江，共六王，历时57年。
吴越，地兼江浙两省，王姓钱，都杭州，五王，历时84年，为最太平。
闽，都福州，七王，历时55年。
荆南，都湖北江陵，五王，57年。
北汉，即刘知远的“汉”，被篡位后退回北方的山西，四王，历时28年。
上述十国中，只有北汉在北方。五代均在北方。当时天下是南方像样，年代长，人寿亦较长，北方的五代差，不过是正统。
做两年的省长不如做三十年的所长。
日、德是暴，一下子败亡了。中国则有几千年了，国家仍有前途，不可作苟安想。
三国时，曹魏像样，人才众多。
南北朝时，南朝比北朝好。
朝代短而多，打仗必多，人民生活即不安。
总之，十国优于五代。
尚有一问题，即五代十国建都，没有一国建都长安的（长安是自古以来的天府之国），因当时长安残破。此后的长安，在历史上不占重要地位了，即长安的比重从唐代以后下降了。但此是重要地区，应重新去收拾一番才好。
尚有一重要的地方，即燕云（幽蓟）十六州，分为山前八州，山后八州。在中国东北方有十六州。有幽、蓟、涿、檀、新、妫、儒、武、蔚、云、寰、朔等十六州。五代时，晋高祖石敬瑭割此幽云十六州赂契丹。
二十世纪二三十年代，十六州地跨河北、察哈尔、山西三省。石敬瑭之所以贿赂契丹，乃由于他攻打后唐时需要更强兵力，故向契丹讨救兵，并承认为契丹之子。送契丹的十六州，宋时尚未取回，仍在辽国人手中，后又为金所夺去，接着又入元之手，至元顺帝，有424年之久，直至中国统一，才回归中国。
唐之河北三镇，即十六州受异族统治424年之久，直至明初建都北京才再收回而统一。
故此河北三镇十六州未接受本国文化之涵煦，已历时600年，这是中国在历史上之大问题。
总计，五代十国时有四大问题：
一是北方黄河流域之衰败。
二是长江、珠江流域之像样。
三是西北长安之没落。
四是东北方即十六州在异族统治下，大敌易于侵入。
故中国抗日战争胜利后，实应建都西安或北京。
中国人应知道自己的地理，自己的历史，要天下一家，不可有分的观念才对。
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