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2.0，进击的算力！

研讯社 · 公众号 · 互联网安全科技自媒体 · 2024-12-19 18:41

主要观点总结

研讯社作为一个财经资讯平台，对全球算力2.0的最新发展进行了深入解析。文章描述了近期算力领域的新变化，包括国内外AI算力产业格局的重塑、美股博通大涨对ASIC市场预期的影响、海外算力2.0的崛起以及深圳人工智能新政策的解读。总结了算力2.0的两大核心驱动因素，并指出了全球算力2.0阶段对应的增量环节。

关键观点总结

关键观点1: 全球算力产业的新变化

强调国内AI算力产业供需两端双重驱动重塑新格局，国产AI应用即将爆发，需求提升；同时，AI算力芯片进口受限，国产芯片将提升份额。

关键观点2: 算力2.0的核心驱动因素

全球算力需求驱动逐渐从训练算力过渡到推理算力，海外AI应用进展迅速和国内大模型超预期是两大核心驱动因素。

关键观点3: 全球算力2.0阶段的增量环节

推理算力需求提升带来的ASIC、AEC、DCI、SOC等环节的增量，以及国内大模型崛起带来的国产算力份额提升。

关键观点4: 研讯社的重要性和资讯价值

研讯社作为财经资讯领域的领军者，持续提供有价值的原创投研资讯，关注其公众号可以获取更多相关信息。

正文

为百万财经人士倾心打造的投研资讯平台

为您解析宏观及政策、研判产业格局及动态，
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——研讯社

全球算力2.0，新一轮海内外共振！

梳理近期算力新变化以及社长的相关解读：

12月11日，《2025，新格局！》，强调国内AI算力产业有望发生巨变，供需两端双重驱动重塑新格局。一方面，国产AI应用即将爆发，国内算力需求提升，AI算力-大模型-应用产业链进入正循环；另一方面，AI算力芯片进口将持续受限，国产芯片即将放量、份额提升。

12月15日，《算力，变天了！》，解读美股博通大涨，博通大幅提升了市场对于ASIC的预期，ASIC将迎来爆发期。

12月16日，《海外算力2.0！》，强调美股算力正在进入2.0时代！算力1.0是由训练算力驱动的，而算力2.0是由推理算力驱动的，本质来源于AI应用的大爆发。

12月18日，《深圳，下血本了！》，解读深圳人工智能新政策，指出各地加快补贴，将加速国产AI大模型的研发和应用，加快国产AI应用的落地，同时也进一步加大算力的需求。

今天国产算力成为日内引领市场情绪反弹的核心。

总结这一轮算力2.0的两大核心驱动因素：

第一，海外AI应用进展迅速、AI应用公司业绩加速落地，国内应用紧跟步伐，全球算力需求驱动逐渐从训练算力过渡到推理算力。

第二，国内以字节为代表的大模型超预期，人工智能+政策持续推进，国内算力需求增长的斜率将更陡峭。

基于这两点变化，全球算力2.0阶段对应的增量环节：

其一，推理算力需求提升带来的ASIC、AEC、DCI、SOC等环节的增量。

其二，国内大模型崛起带来的国产算力份额提升，中国的OpenAI既然已经出现，那中国的英伟达、博通、安费诺也将逐渐明了。

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