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超六成装备类企业实现营收正增长出海“闯出” 新市场 | 科创板Q1透视

科创板日报 · 公众号 · · 2024-05-05 22:29

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科创板高端装备制造企业呈现出较高智能化水平，细分方向涵盖先进轨道交通、智能制造、工业母机、激光设备等，研发强度不断提升。

作者 | 黄修眉

财联社星矿数据显示，截至目前，共有 120家科创板高端装备制造类企业，已陆续发布2023年年报及2024年一季报。

整体来看，高端装备制造企业表现出较高的智能化水平，细分方向涵盖轨道交通、航空航天、智能制造、工业母机、激光设备等，研发强度也不断提升。其中，共有19家企业，在2023年与2024年一季度，同时实现营收与归母净利润双增长。

▌超七成企业2023年营收正增长

财联社星矿数据显示，2023年度，科创板高端装备制造企业中，84家实现营收正增长，占比超70%；53家实现归母净利润正增长，占比超40%；80家实现研发费用同比正增长，占比超66%。

2023年度实现营收排名前五的公司分别为时代电气、联影医疗、九号公司、铁建重工、石头科技，其分别实现营收218亿元、114.12亿元、102.22亿元、100.27亿元、86.54亿元，分别实现营收同比增长20.88%、23.52%、0.97%、-0.73%、30.55%。

2023年度实现归母净利润前五名公司分别为时代电气、石头科技、联影医疗、铁建重工、奥特维，其分别实现归母净利润31.06亿元、20.51亿元、19.74亿元、15.93亿元、12.56亿元，分别实现归母净利润同比增长21.51%、73.32%、19.21%、-13.59%、76.10%。

同时，2023年度营收同比增幅位列前五的公司分别为天宜上佳、超卓航科、奥特维、鸿泉物联、航亚科技，其营收同比增幅分别为113.82%、93.38%、78.05、70.77%、49.92%。

2023年度归母净利润同比增幅前五的公司分别为航亚科技、瑞松科技、江苏北人、先惠技术、中科微至，其归母净利润同比增幅分别为，349.61%、178.49%、156.91%、142.31%、117.56%。

▌12家公司2024年Q1净利增幅超100%

据财联社星矿数据，2024年一季度，59家企业实现营收正增长，占比超62%；41家企业实现归母净利润正增长，占比超43%；70家企业实现研发费用同比正增长，占比近60%。

2024年一季度营收前五名的公司分别为时代电气、九号公司、铁建重工、联影医疗、奥特维，其分别实现营收为39.25亿元、25.62亿元、23.95亿元、23.50亿元、19.64亿元，其营收同比增幅分别为27.20%、54.18%、1.25%、6.22%、89.06%。

2024年一季度营收同比增幅前五位的公司分别为科捷智能、均普智能、富创精密、秦川物联、西力科技，其分别实现营收同比增幅1385.08%、119.45%、105.47%、101.83%、99.38%。

2024年一季度归母净利润前五名的公司分别为时代电气、石头科技、铁建重工、联影医疗、奥特维，其分别实现归母净利润为5.68亿元、4亿元、3.69亿元、3.63亿元、3.33亿元；其归母净利润同比增幅分别为30.44%、95.23%、-11.45%、10.20%、50.44%。

2024年一季度归母净利润同比增幅前五位的公司分别为工大高科、九号公司、江苏北人、哈铁科技、西力科技，其分别实现归母净利润同比增幅812%、675.34%、606.55%、527%、521.79%。

值得注意的是，2024年一季度归母净利润同比增幅超100%的公司共有12家。除上述五家外，还有燕麦科技、国科军工、埃科光电、先惠技术、航亚科技、日联科技、瀚川智能，归母净利润同比增幅分别为507.26%、248.98%、213.95%、184.59%、153.27%、140.50%、128.12%。

▌“智造” 推动我国工业转型升级

《科创板日报》记者注意到，2023年度与2024年一季度，在同时实现营收与净利润双增长的上述19家企业中，有多家公司为新能源汽车、工业机器人、航空航天、精准医疗等提供智能解决方案，并实现颇为亮眼的业绩表现。

具体来看，道通科技作为汽车智能诊断、检测和TPMS（胎压监测系统）产品及服务综合方案提供商。其2023年度营收与归母净利润同比增幅分别为43.5%与75.66%，2024年一季度上述两大指标同比增幅也分别为22.22%和73.34%。

今年春节以来至今（4月30日），该公司因智能驾驶与海外充电桩业务向好，其股价在二级市场上收获超60%的涨幅。道通科技方面此前向《科创板日报》记者表示，“2023年公司海外充电桩业务增幅较大，今年来市场情况仍然不错。分地区来看，目前美国增量最大，欧洲位居第二。”

国内智能切割龙头爱科科技，技术涉及高端装备、工业机器人、工业软件、机器视觉、信息技术、数字技术、工业物联网等领域。“2023年以来，公司业绩增长主要系下游需求增长。”

业绩表现方面，爱科科技2023年度分别实现营收与归母净利润3.84亿元和0.75亿元，同比增幅分别为29.27%和65.90%；该公司2024年一季度分别实现营收与归母净利润0.92亿元和0.16亿元，同比增幅分别为32.26%和62.30%。

华曙高科是集装备研发制造、材料研发生产、控制系统、软件、技术服务支持为一体的增材制造企业。该公司2023年度分别实现营收与归母净利润同比增幅32.74%和32.26%，2024年一季度分别实现营收与归母净利润同比增幅23.49%和28.44%。

华曙高科财报显示，其自研增材制造装备与材料销往全球30余个国家和地区，在航空航天、精准医疗、汽车产业、精密机械、精细化模具以及尖端教育科研和消费品等领域，均实现了广泛的应用。

“为‘高端制造’‘智能制造’提供基础解决方案与制造装备的企业，因其产品应用领域广，客户所属行业广，容易实现较为稳定的业绩增量，这些公司也因其对各个行业的支撑作用，以及对我国制造业转型升级的推动作用，在二级市场上受到投资者广泛关注。”国内某先进制造领域券商分析师在接受《科创板日报》记者采访时表示。

▌“新质生产力”加速出海

《科创板日报》记者注意到，近年来，我国不少高端装备制造业企业成功探索出出海之路。

业绩表现亮眼的时代电气表示，该公司检修和海外业务持续推进，检修收入大幅增长，在亚洲、欧洲和美洲获得多个海外订单。

航亚科技也在年报中表示，2023年，该公司国际发动机零部件业务收入2.70亿元，同比增长68.27%，向赛峰交付86万片压气机叶片，同比增长40.98%。同时赛峰计划2024年LEAP系发动机交付量增长20-25%，依托已签订的GENX发动机项目长协，该公司2024年叶片交付量有望突破百万片。

同时，提供服务型机器人的石头科技与九号公司，近年来其出海业务表现亮眼。

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