专栏名称: 中国钢研战略所
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【行业分析】浙江地区工业用钢消费特征分析

中国钢研战略所  · 公众号  ·  · 2017-06-29 18:28

正文

结构钢一般分为:普通碳素结构钢(如Q235、Q275等)、优质碳素结构钢(如20钢、35钢、45钢等)、合金结构钢(如16Mn、40Cr、1Cr18Ni9Ti等)等。结构钢广泛用于汽车零部件、工程机械、铁路海洋等领域。其中,碳结钢主要用于制造尺寸较小的调质零件,包括拉杆、轴套、齿轮、活塞销、紧固件等;高碳结钢的用途在于制造弹簧和要求耐磨的零件;合结钢具有较高的屈服强度、抗拉强度和疲劳强度,还有足够的塑性和韧性,主要用作机械零件和各种工程构件。结构钢作为国内钢铁行业的重要组成部分,其产量跟螺纹钢、冷热轧卷板等不能相提并论。据Mysteel统计,截至2016年年底,国内共有58家钢厂具有结构钢生产能力(含20#热轧管坯和Q235),共计产线103条,设计产能7430万吨,设计组距覆盖Φ13-350mm,2016年全年全国生产结构钢总产量为4360万吨,产能利用率为59%。2016年国内钢材产量共计11.4亿吨,结构钢产量占比3.8%,远低于其他钢种,但是其重要性渗透到我国社会经济的方方面面。

华东地区作为我国重要的结构钢使用地区,该区域发达的机械制造、汽车配机、零配件加工、五金工具产品等支柱性工业产业,为结构钢在该区域的广泛发展提供了极其广阔的市场。这个市场的使用特点是:结构钢中碳结钢、合结钢、齿轮钢、铬钼钢的品种全、使用规格多、质量要求高低端比例极不平衡。华东主要城市中除杭州、台州、温州、无锡、泉州等地结构钢流通和消费较为集中之外,大部分地区结构钢流通和消费分布在各地区发达的各级乡镇内。

浙江作为国内最大的结构钢消费区域,一年结构钢消费量达650-750万吨,占全国产量的15%。由于省内杭钢环保搬迁,只剩下衢州元立一家常规生产结构钢的独苗,在高需求低供给的背景下,基本国内所有的优特钢厂的资源都在浙江销售。本文即是针对浙江省内各市区的结构钢消费特征作简单分析,旨在帮助大家更好地了解浙江的结构钢市场。

一、杭州是全国最大的结构钢流通市场

以市为单位,杭州是全国最大的结构钢流通市场,全年的流通规模达到350-450万吨左右,占全国结构钢产量的10%左右。杭州是典型的结构钢集散地,估计约80%左右是向外辐射,本地消化量占流通量比值低于省内其他城市。消费的结构钢主要用于机械制造行业和汽车配件,比如:萧山地区主要生产汽车配件,临安地区有部分工具制品企业(如老虎钳等),湖州德清地区有不少的锻造企业和汽车配件行业,富阳地区也有较多的汽配企业。

二、宁波是中国紧固件之乡五金、汽摩配产业也较为发达

宁波地区全年结构钢市场流通规模约90-130万吨/年,主要消费行业集中在紧固件、机械加工(注塑机)、汽车配件、五金工具等产业。紧固件行业中,镇海区以普通类紧固件为主,慈溪地区主要生产低端紧固件,材质一般用普圆和碳结钢(Φ60以下为主),还有一部分工业线材(Q195、235、08Al、22A等);宁海、奉化区域用材相对高端,20CrMo、20CrNiMo、20MnTiB等材料也有集中使用,紧固件行业用钢比重在30%以上。冷拉行业主要使用Φ60以下资源,大规格产品如Φ130以上材料,主要使用在锻打行业,也有少量用在切片和模具行业。

三、台州结构钢消费集中在汽配、齿轮、紧固件、电机轴行业

台州地区全年结构钢消费量预估在180-200万吨/年左右,其中,玉环地区结构钢流通量约80万吨左右。市场总消费量比本土贸易商流通量要大,现阶段来自杭州、宁波等地的资源较大,主要钢材市场椒江码头集中了20多个钢厂资源,竞争激烈不输于山东、杭州等地。主要用钢行业是汽配行业、齿轮行业、五金工具、机械制造、紧固件、电机轴;玉环县是全国知名的汽摩配生产基地,但近几年受民间担保影响,倒闭企业增多,摩配行业持续低迷,用钢量明显下降,以碳结钢、合结钢、CrMo钢为主。 


区县

主要下游业

概述

用钢特点

备注

台州

椒江

汽配、齿轮

汽配、机械锻造见为主。其中齿轮钢多为低端产品,供应农机和拖拉机用。另外,市场五金工具也是一个主要的产业,对材料要求不高。

主要规格在Φ16-100。


温岭

农机行业、齿轮、电机轴

电机轴是当地主要产业,用Φ50以下为主。

中国小型泵业名城”、“中国小型空压机之都”、“中国水泵出口基地”、“中国空压机出口基地”、“中国小型电机出口基地”

黄岩

模具、锻造

该地区汽配、锻造、机械企业相对零散,主要以碳结钢等为主,齿轮等低端使用较多。

三门

机电、汽配、紧固件

临海

机械、汽配

路桥

机械、汽配

玉环

汽配、紧固件、电机轴、机械、阀门水暖五金

汽配用钢占70%以上;

汽配行业用钢Φ10-80为主,加工方式锻打为主;也有部分为紧固件(螺杆、螺栓)Φ60以下为主;55#钢用量大,以55-70规格为主,主要做万向节中的球笼。


表1:台州主要下游业用钢特点

四、温州汽摩配行业发达大规格材料多用于锻打

温州全年结构钢总流通量在50-60万吨左右,结构钢资源大部分本地消化。主要行业有锻打、汽配、冷拉、机械配件等,其中,大规格产品主要运用在锻打行业。 


地区

主要下游行业

用钢特点

备注

温州

瑞安

机械制造、汽摩配、锻造

大规格多为锻打用,Φ100以下用材多;

机械行业为瑞安第一大支柱产业。主要产品有印刷机械、包装机械、制药机械、食品机械、建筑机械、农业机械、漆包线、墙壁开关、压力机、泵、电机换向器,阀门、紧固件铸锻件等,分布在安阳、塘下、飞云、马屿,陶山、汀田、桐浦等乡镇。

乐清

五金工具(芙蓉镇)

芙蓉镇生产扳手、钻头为主。40Cr用量多Φ12-32

“中华钻头生产基地”

永嘉

机械、汽配、泵阀、五金

——

永嘉素有中国泵阀之乡的称号,泵阀产业全国市场三分天下有其一

鹿城

汽摩配、模具

大规格有一定用量,但多分布零散

模具之乡

龙湾

机械制造、汽摩配、锻造

大规格用在锻打行业

沙城食品机械、医药机械、无缝不锈钢管生产基地

瓯海

汽配、锁件

——

中国锁都生产基地,中国十大锁王有4个属于瓯海

洞头

汽配、机电

——

重点培育发展“六大行业”中化工石化、机电汽配、船舶修造是重点

平阳

车床、紧固件、机械

Φ50以下为主,45#为主,Q235有部分用在紧固件上;


表2:温州区县主要下游业用钢特点

五、总结

从各市区的用钢特点来看,浙江的结构钢消费主要集中在汽摩配、紧固件和机械配件上,但是用钢质量要求不一。除了杭州和甬台温地区,金华地区的齿轮钢消费量也较大,主要集中在当地的几个大中型齿轮生产企业,钢厂直供比例较高,有部分市场采购。但是从整个产业结构钢来看,浙江的工业用钢整体质量不高,高端用钢占比过低,普通优钢占据主导型地位。2016年浙江经信委发布《浙江省高端装备制造业发展重点领域(2016)》的通知,其中先进交通装备及关键零部件、关键机械基础零部件两大领域成为政府重点鼓励发展的产业,这两个行业也是浙江消费工业用钢最多的两大产业,希望行业内人士,借助政策的东风,加强产品向高精尖转变。(来源:我的钢铁网)

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