【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170704

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【昊志机电】关于控股股东、实际控制人股份质押的公告

【沃尔核材】关于收到政府补助的公告

【茂硕电源】关于全资子公司受让股权的公告

【雷曼股份】关于控股股东部分股份解除质押的公告

【顺络电子】关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

【星星科技】关于全资子公司收到政府补助的公告

4、核心行业新闻

半导体：

韩国六月芯片出口同比增长52%

中国、印度和阿拉伯半岛对太阳能设施投入最多

CMOS图像传感器销售金额预测

GF CEO：半导体将迎来“黄金十年”，7nm FinFET预计2019量产

消费电子：

Intel芯片曝高危BUG：西门子产品更新补丁

三星LG都在开发固态电池技术 比锂电池更安全

中兴加大5G研发投入 今年开始翻一倍

汽车电子:

LG电子与德国车企合作 提供驾驶辅助摄像头

天纳克推出DRiV技术 可实现自适应减震及网络通信

LED:

苹果拟投资LGD 打破三星独家供应OLED局面

亿元OLED项目落户中关村门头沟园

军工电子：

新型卫星有效载荷实现船舶实时跟踪

极光飞行科学公司为XV-24“雷击”无人机选择AMETEK配电装置

1）消费电子：我们此前持续推荐的苹果产业链个股，新机型带来产业链业绩贡献主要集中在三季度。

2）LED、面板：判断LED、面板判断全年都处于景气周期高位。LED板块，目前市场部分产品仍然供不应求，龙头扩产需要时间，预期全年芯片价格不会下降。

3）3C设备板块：消费电子外观升级提速，3C设备确定性受益。

坚持白马龙头全年主线： 1）基本面的角度。最近较为流行的一个说法是白马股的集体上涨是风格原因，是资金博弈后的配置选择。这样的说法低估了A股投资者对于产业基本面的边际变化的研究前瞻程度。事实上，我们本身在于产业判断上有优势已经不足为奇。2）横向竞争力比较和投资者结构的变化。

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。我们认为，声学产品能够作为智能硬件的All in One入口，同时存在生产力与生产关系的严重不匹配，互联网+高端需求有颠覆行业的痛点。

主题板块继续推荐 安防、OLED、LED小间距、汽车板块：

1）  安防智能化

我们认为安防行业进入新一波智能化成长周期，龙头集中度将进一步提升。安防行业经过数字化，高清网络化两拨成长周期后，我们判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。这波景气周期中，1）数据量越多，最终应用层面算法适用性越好，优势越大 2）研发优势进一步扩大，我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

2）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期：从整体供需关系看，OLED上游核心设备厂商产能限制下游OLED建厂速度，故2017-2019年OLED产能仍然偏紧，整体市场仍属于卖方市场。

3）小间距LED行业高景气

LED封装板块景气持续，LED板块整合进行时，重视龙头！LED封装涨价从短期看直接利好国内封装企业盈利能力改善；从长期看，封装市场集中度提升、国产转移提速是大趋势，国内封装龙头预计率先受益。

4）新能源汽车渗透带来的电子零部件价格提升

我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

本月金股：大族激光

核心推荐：海康威视，大华股份，凯乐科技，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，欧菲光，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，立讯精密

沪深300（-0.85%）

创业扳指（-0.35%）

电子（中信）（0.13%）

电子（申万）（0.26%）

板块涨幅前五：

002161远望谷（10.05%）、300356光一科技（10.01%）、300458全志科技（6.82%）、002008大族激光（6.32%）、002351漫步者（5.59%）

板块跌幅前五：

002025航天电器（-9.98%）、300450先导智能（-3.34%）、002415海康电视（-3.30%）、600563法拉电子（-2.92%）、002635安洁科技（-2.76%）

【昊志机电】关于控股股东、实际控制人股份质押的公告。广州市昊志机电股份有限公司近日收到控股股东、实际控 制人汤秀清先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知。汤秀清是第一 大股东及一 致行动人，质押股数为1,850万股，质押开始日期是2017年7月3日，质权人为中国银河证券股份有限公司，本次质押占其所持股份的比例20.37%，用途是个人财 务安排。

【沃尔核材】关于收到政府补助的公告。深圳市沃尔核材股份有限公司于近日收到政府补助款人民币492万元。根据深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业和未来产业发展专项资金 2017年第二批扶持计划，公司“高性能环氧材料系列产品产业化”项目被列入本 次扶持计划支持项目名单，获资助金额人民币492万元。

【茂硕电源】关于全资子公司受让股权的公告。深圳茂硕电子科技有限公司是茂硕电源科技股份有 限公司的全资子公司。茂硕电子与新余市新众才 投资管理中心（有限合伙）共同出资设立茂硕科技有限公 司。 近日，茂硕电子与新众才签订了《股权转让协议书》；新众才将其持有目标 公司49%股权以人民币735万元的价格转让给茂硕电子，茂硕电子同意受让股权； 受让完成后，茂硕科技由茂硕电子的控股子公司成为全资子公司，继续纳入公司 合并报表范围内，不涉及合并报表范围变化。

【雷曼股份】关于控股股东部分股份解除质押的公告。深圳雷曼光电科技股份有限公司接到公司控股股东李漫 铁先生的通知，获悉李漫铁先生将其前期质押的部分公司股份进行了解除质押。李漫铁是第一大股东及一致行动人，解除质押股 数（股）合计17,205,000，质权人是齐鲁证 券（ 上 海 ）资产管理有限公司。

【顺络电子】关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告。深圳顺络电子股份有限公司于 2017 年 7 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳顺络 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。批复主要内容如下： 一、核准公司非公开发行不超过 7,100 万股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。 三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 公司董事会将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

【星星科技】关于全资子公司收到政府补助的公告。近日，浙江星星科技股份有限公司收到全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司的通知，根据深圳市未来产业发展规划和政策、《深圳 市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定， 深圳联懋“重 20170019 模具智能柔性加工生产线关键技术研发”项目获得深圳市 科技创新委员会资助资金 300 万元，该资金已于 2017 年 6 月 30 日到账。

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韩国6月的出口金额达514亿美元，高于去年同期的452亿美元，金额也是2014年10月以来次高，当年的出口金额达516亿美元，也连续六个月出现双位数涨幅，是近六年来首见。自去年11月来，南韩的出口稳定成长。韩国当地生产的芯片出口额大增52%至80.3亿美元，主因是价格稳定成长，个人计算机的需求也增加，而自去年以来，半导体一直扮演着带动出口成长的重要角色

来源：中国半导体协会

美国杜克大学26日公布一份研究报告称，中国、印度和阿拉伯半岛是全世界太阳能设施投入最多的国家和地区，也是受污染影响导致产能下降最严重的地区。据报道，这一由杜克大学土木工程和环境学教授迈克尔·伯金领导的研究对受空气中颗粒污染的太阳能板收集太阳能能力的下降进行了测量。

来源：中国半导体协会

CMOS影像传感器（CIS）市场规模在可预见的未来内，将连年创下新高。据ICInsights最新报告指出，到2021年时，全球CIS组件的销售金额将达到159亿美元，年出货量则逼近80亿颗。除了市场规模扩增之外，在功能面上，CIS也将逐渐从影像感测扩张到距离量测。在飞行时间技术与LED的辅助下，未来影像传感器将可用来量测三度空间的距离。

来源：中国半导体协会

CEOSanjayJha30日在MWC上海指出，非常看好大陆市场将从世界制造工厂转型成为人工智能(AI)创新汇聚之地。他说，超大型数据中心与AI应用带来大量的影片语音传输与存储器需求，将带给未来半导体产业新的“黄金十年”。FX-7则锁定超大型数据中心、5G网络、机器与深度学习为代表的低功耗和高性能应用，提供全新的设计方法和复杂的ASIC解决方案，同时，有望被运用于支持汽车ADAS及图像应用的解决方案。据了解，FX-7ASIC产品设计套件现已就绪，预计在2019年实现量产。

来源：中国半导体协会

今年3月份，安全组织曝光了Intel芯片的安全漏洞，牵涉的产品跨度可追溯到2010年（比如Q57家族），而且波及到Kaby Lake处理器。5月份，Intel开始着手修复，并公布了漏洞详情。原来，该BUG存在于Intel的主动管理技术软件（AMT）中，它适用于vPro博锐技术处理器，是ME（管理引擎）驱动的一部分。主动管理技术通过16992网络端口获取完整的网络控制权，便于管理员/网管等远程维护、修复计算机等。今天，西门子为旗下产品更新了补丁，受影响的一共38款，包括SIMATIC工业PC、SINUMERIK控制面板、SIMOTION P320 PC等。西门子表示，因为Intel这个BUG，导致黑客可以远程进入系统，并且使用空白密码登陆。不过，Intel多次强调，消费级产品未受该漏洞影响。

来源： 集微网

根据一份最新的报告显示，三星目前正在研发全新的固态电池，而这种固态电池的使用时间将大幅超过目前主流的锂离子电池。三星的固态电池研发是由三星旗下负责电池研发和生产的Samsung SDI部门负责。该公司的一位高管表示，在未来一到两年的时间里，将会有一款使用固态电池技术的智能手机问世。而三星未来会否大批量开始使用固态电池技术，还得进行更多的安全性评估。三星并不是唯一一家对固态电池感兴趣的智能手机厂商，根据三星SID高管表示，三星的死对头LG化工也在进行固态电池技术的研发，并且也取得了不错的进度。

来源： 集微网

中国电信设备制造商中兴通讯公司表示，随着中国加快推动建立世界上最大的第五代移动网络即5G网络，从今年开始，该公司在5G上的研发支出将在原来基础上翻一倍。中兴表示，从今年开始，每年将投资20亿元（约合2.955亿美元）用于5G研发，比去年投资的10亿元有所增加。该公司说，增加的投资旨在助力中国在2020年推出5G网络。最近一项研究由工业和信息化部编纂的预测文件显示，到2025年，中国在5G上的累计资本支出预计将上升到1.65万亿元，中兴和华为科技等设备制造商将成为主要的受益者。

来源：腾讯科技

LG电子公司29日表示，将向一家德国汽车制造商供应先进驾驶辅助系统(ADAS)的摄像头，进一步深入涉足汽车零部件领域。通过这笔交易，LG电子将向德国汽车制造商提供摄像头模块和软件。但LG并未透露合作伙伴的名称。车载摄像头将在促进自动驾驶汽车销量增长方面发挥关键作用。LG表示，将继续与全球更多的汽车制造商合作，推出最先进的汽车零部件。

来源：盖世汽车

据外媒报道，天纳克推出数字式悬架技术——DRiV，该技术采用16种离散阻尼曲线，可自动适应多种路况。此外，通过在减震器内配置传感器、阀门及智能设备，该技术解决了产品的封装限制。随着各类车辆应用的全球化推广，DRiV定位轻卡细分市场，为用户驾驶及操控提供便利及益处。DRiV技术易于整合，其设计符合成本效益，可应对并解决皮卡悬架系统的重要技术挑战，降低车辆晃动及弹起，改善制动下潜效应（brake dive）。车辆在刹车时，其前端通常倾向于向下，在车辆载的重量较大时更是如此。

来源：盖世汽车

苹果公司正与LG显示面板子公司LG Display谈判，希望对LG Display投资2万亿韩元至3万亿韩元（约合17.5亿美元至26.2亿美元），为苹果独家提供OLED屏幕。报道称，两家公司已针对该投资计划暂时达成了一致，但细节内容尚未敲定，如投资时间和规模等。知情人士称，LG Display本月晚些时候将召开董事会议，之后将作出最终的决定。当前，三星显示面板子公司Samsung Display占据了智能手机OLED面板市场95%以上的份额，主要向三星和苹果等有限几家大客户提供OLED屏幕。为了与三星竞争，LG Display和中国的京东方等其他显示面板厂商都在努力提高OLED面板产量。

来源：LEDinside

北京夏禾科技有限公司举行开业仪式，正式落户中关村门头沟科技园区。该公司的成立旨在打破OLED材料行业壁垒，加速实现OLED核心材料的国产化和自主化。北京市门头沟区委常委、副区长张兴胜在开业仪式上表示，夏禾科技公司拥有前沿技术、一流人才，落户中关村门头沟科技园区，将推动国内顶级人才和海外高端人才在园区融合创新发展，对园区“一主三辅”产业集聚起到巨大推动作用。同时，门头沟区和中关村门头沟科技园区将全力支持并提供优质的服务，希望夏禾科技自主研发出OLED行业核心材料，成为产业升级和智能制造的领军企业

来源：LEDinside

新型卫星载荷能够持续、实时跟踪舰船移动，利用“自动化信息系统”（AIS）为政府和商业用户提供船舶跟踪数据等，特别是海域感知。哈里斯公司联合加拿大ExcatEarth公司，将软件控制无线电（SDR）网络用于卫星，实现可覆盖全球海洋的船舶持续跟踪，通过改进船舶探测与AIS的下行链接，使跟踪速度缩短至1分钟。而原下载系统需要先将AIS数据下载到地面站，存在45分钟的延迟。哈里斯公司还正在研究将13个数字图像源的数据融合，覆盖在AIS跟踪显示屏上。将图像的时间和给定的AIS跟踪数据关联，使AIS信息和船舶图像融合，可在一幅图像上显示更完整的信息，有助于船舶识别。

来源：中国船舶信息中心

极光飞行科学公司的无人机设计者需要为XV-24“雷击”无人机选用配电装置，他们从AMETEK航空航天与防务公司的电力与数据系统（PDS）业务部门找到了解决方案。AMETEK PDS还为极光公司的“猎户座”（Orion）中空远程无人机提供二次配电装置（SPDU）。“猎户座”的特点包括高效率的气动设计、轻型结构和高效的重油推进系统。据公司高管介绍，AMETEK这种小型轻质的SPDU能够为多达54个电气载荷以28伏电压分配288安的电流。它通过去除线缆、断路器和工具箱来减轻重量、减小空间和节省成本，可广泛用于军民用飞机和军用车辆。该SPDU采用查表结构，能够用于多种不同类型的飞机和其他场合，而无需进行软件和硬件的改动。

来源：北方科技信息研究所

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