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SPIR:《2024年中国电动两轮车锂电池行业发展蓝皮书》报告正式发布！

起点锂电 · 公众号 · · 2024-10-16 18:33

正文

展会及年会倒计时21天

CINE2024中国国际钠电池技术展览会

中国国际换电&储能电池技术展

2024起点锂电&两轮车换电行业年会

2024起点钠电行业年会
同期举办：2024第十届起点金鼎奖颁奖典礼

主办单位： 起点钠电、起点锂电、起点充换电、起点研究院（SPIR）

展会规模： 200+展商、2000+参会企业、20000+展会面积、30000+专业观众

展会时间： 2024年11月6-7日

展会地点： 深圳坪山燕子湖会展中心

第一批展商及赞助商： 金钠科技、茹天机械、贤辰智享、尚水智能、成泰科技、海四达、璞钠能源、杰事途、思沃新能源、铧钠新材、隐功科技、科达新能源、湖钠能源、尚金科技、天钠科技、科迈罗、瑞扬新能源、华普森、净森源、浦士达、容钠新能源、亮见钠电、果曼钠电、超力源、光宇出行、海雷新能源、海裕百特、翼动新能、研新检测、超业精密、达力智能、英钠新能源、钠博恩、联鹏智能、中天和、东唐智能、思谷智能、智莱科技、珈钠能源、易事特钠电、东腾锂业、恒大新能源、博钠新能源、纷享销客、国科炭美、中比新能源、广钠新材、泽源智能、汇创新能源、琥崧科技、北测新能源、金力股份、儒特实业、浩能科技、铜益九州、汇港能源、津工能源、恒泰科技、和誉智能等

中国电动两轮车用锂电行业经过多年的发展，已经进入一个相对成熟的阶段。锂电池在电动两轮车行业渗透率在2020年达到22.4%，而之后的3年时间里，由于锂电池产品相对铅酸电池价格较高，叠加2021年和2022年碳酸锂价格飙涨，进步加大价格差距，导致锂电池渗透率不断降低，截至2023年下降到年4.9%。随着碳酸锂价格的下降，锂电池性价比优势的逐步凸显；相关政策的逐步出台，提高电动两轮车用锂电池安全性能，长期来看电动两轮车用锂电池渗透率有望逐步回升。

在今年2月南京电动自行车火灾事件之后，为推动两轮车向更加安全的方向发展，国务院办公厅出台《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》开启全国电动自行车安全隐患整治行动。今年5月工信部出台了《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB43854—2024），明确规定电池层面锂电池在过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺、标志6项安全指标中必须达标，这是目前行业内对电动两轮车锂电池行业影响最大的政策。6月，工信部又出台《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，并对电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等产品性能具体要求进行了最新调整。这些政策都是推动电动两轮车锂电池向着更加安全的方向去发展的。

起点研究院（SPIR）调研数据显示，2024H1中国电动两轮车锂电池出货量为6.95GWh，预计全年出货量将达到13.6GWh，到2025年，中国两轮车锂电池市场规模将达到15.9GWh，到2030年将增长到38.1GWh，复合增长19.1%。主要原因有以下：随着行业监管趋严，市场更加规范，锂电池安全性得到提高；叠加碳酸锂价格下降，锂电池市场竞争加剧，锂电池价格优势不断凸显；海外锂电池需求规模不断增大，出海市场逐步扩大；随着北上广深等城市换电市场的支持，未来换电领域对锂电的需求有望逐步提高。

（备注：数据包含C端、换电和共享各个领域出货数据）

中国电动两轮车锂电池市场历经多年的发展与沉淀，现已步入一个高质量发展的阶段。随着消费者对电动两轮车认知的不断提升，以及市场需求的多样化，该市场需要各大品牌在技术创新、产品升级、服务优化等方面下功夫，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。同时，政策层面的支持与规范也为电动两轮车市场的健康发展提供了有力保障，使得整个行业呈现出蓬勃发展的态势。两轮车锂电池在技术端的未来发展趋势将紧密围绕性能不断提升、安全性不断增强以及智能化等多个维度展开；在市场端，两轮车锂电池行业市场集中度将不断提升，同时，面临国内市场的竞争，发展海外市场是未来两轮车锂电池企业发展的“必经之路”。

1、电池安全性不断增强

安全性的增强也是两轮车锂电池发展的重要方向。锂电池的安全性一直是消费者和制造商关注的重点，是两轮车锂电池不可逾越的“红线”。在当下电动自行车锂电池安全事故的背后，大量小工坊非法组装和改装锂电池是造成安全事故的主因；加之近两年锂电池原材料价格快速上涨，部分低成本、低价格的假冒伪劣产品占据了一定市场份额。未来，随着国家《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》等行业法规的完善，以及电池管理系统和安全技术的不断进步，不论是电芯端还是PACK，都需要严格落实国家安全标准要求。

2、电池性能逐渐提升

性能提升是锂电池发展的核心驱动力。随着新材料和新技术的不断研发，锂电池的能量密度有望进一步提升，这将直接增加电动两轮车的续航里程，使其能够满足更广泛的出行需求。同时，充电速度也将得到加快，大大缩短用户的等待时间，提高使用体验。星恒电源推出星恒第7代锰系多元复合锂——超锂S7技术，采用超锂S7技术的电芯常温循环寿命可达2600次以上，45℃高温循环寿命可达1250次以上，这让电池寿命更长久、更耐用，补齐了锰酸锂电池的短板。博力威推出金箍棒电池，主要有锰铁体系、铁锂体系、钠离子体系等。锰铁体系支持低温-10℃充电，-20℃放电；铁锂体系常温循环达4000次，容量保持率达80%以上。天能推出高碳金电池，搭载高能量石墨烯复合改性技术，通过对石墨烯材料的复合改性，运用石墨烯超强导电性、超高比表面积、超强分散性，降低电化学阻抗，提高电池的循环寿命、高倍率充放电性能。

3、电池技术呈现多元化发展

目前电动两行业，主流的电池为铅酸电池、锂电池包括磷酸铁锂、三元、锰酸锂电池，在锂电池领域预计未来会渗透进入能量密度更高、安全性能更好的磷酸锰铁锂电池和固态电池等。同时，目前市场上也在逐步发展相比锂电池成本更低、低温性能更好的钠离子电池、钾电池等新型电池技术。预计未来电动两轮车电池行业一定会呈现多元化技术路线发展状况。

4、电池智能化集成不断提升

智能化也是两轮车锂电池发展的重要趋势。随着物联网、大数据等技术的融入，锂电池有望实现更智能的充放电管理、寿命预测等功能，提高电池的使用效率和寿命。关于智能化趋势，许多企业如超威正积极探索物联网、大数据技术的应用，推出具备智能诊断、远程监控、寿命预测等功能的锂电池产品。博力威电摩系列产品搭载自研的BMS智能系统，能够实时全方位监测电池状态，为电池提供过充、过放、短路等多重保护，能有效避免电池故障和安全风险。

5、市场集约化程度不断提高

中国两轮车锂电池行业目前已经进入到由快速发展阶段迈向高质量发展的阶段，市场竞争格局会逐渐稳定。随着监管政策的落地，市场上将会加速淘汰一批生产工艺流程不规范、产品质量差的企业，进而推动两轮车锂电池市场份额逐步向头部企业集中。在2019年之后国内新国标政策出台严监管加速了整车厂淘汰出局。预计未来几年两轮车锂电池行业在监管趋严，行业准入门槛提高之后，两轮车锂电池行业也会延续电动两轮车行业的发展路径，在未来几年奠定市场基本竞争格局。

6、换电市场或带来新的增量市场

城市人口密集度高，短途出行需求量大，电动两轮车保有量大，而对应面临的问题，则是充电基础设施不完善，充电建设不规范，私自拆卸电池上楼充电现象屡禁不止，安全事故频发。

为避免和减少电动两轮车安全事故。目前，不论是中央政府还是地方政府，都在积极推动“换电+充电”模式的两轮车补能市场。今年5月深圳市政府出台《深圳市推进电动自行车集中充电设施高质量发展打造“换电之城”工作方案》，计划将深圳打造成电动自行车服务产业大市，全面建成电动自行车“换电之城”。5月，上海出台《上海市推动电动自行车充换电柜建设管理工作方案》），计划构建“换电为主、充电为辅”的电动自行车充换电柜服务网络。到2025年，实现上海各市级、地区级商业中心充换电柜基本覆盖，建成百座高水平充换电柜，全市充换电柜总量达到2万个。6月，南京出台《南京市电动自行车充（换）电设施建设运营管理办法（试行）》（征求意见稿），要求按照“换电柜为主、充电桩为辅”的原则，全面推进外卖、快递等行业实行共享电池换电模式，对存量集中充（换）电设施进行合标化改造，鼓励引导在居住区推广电动自行车“以换代充”新模式。

预计未来还会有更多的城市出台鼓励发展“换电+充电”相结合的补能模式。特别是一线城市和新一线城市中，换电市场预计会迎来一波重大利好。这无疑也会给上游电芯厂，带来新的增量市场。

7、海外市场是未来竞争的重要方向之一

随着国内市场竞争加剧，很多企业将发展的目光放在了海外出口市场。在欧洲和日韩市场的两轮电动车则以E-bike车型为主，并且几乎所有的E-bike以锂电池作为动力，两轮电动车锂电化程度较高，市场空间大。东南亚、南亚、非洲等市场，摩托车保有量高，但是电动两轮车渗透率低。当地政府为保护环境和实现碳中和，出台相关政策，鼓励电动车两轮车行业发展，印尼政府制定了到2025年将20%的燃油二轮车转换为电动二轮车、电动二轮车数量达到180万辆的目标，并计划于2040年起在印尼只销售电动二轮车，从2023年起，印尼每辆电摩可获约3165元人民币补贴；泰国则在2022年拨款近6亿人民币，用于电摩及电动车的推广。综合来看，未来电动两轮车用锂电池在海外市场具有较大机会。

《2024 年中国电动两轮车锂电池行业发展蓝皮书》目录

第一章电动两轮车锂电池行业概述

第一节电动两轮车锂电池定义

第二节电动两轮车锂电池分类

一、三元锂电池

二、磷酸铁锂电池

三、锰酸锂电池

第二节电动两轮车锂电池产业链分析

第二章中国电动两轮车锂电池行业政策及投资收益分析

第一节中国两轮车锂电池主要政策

第二节中国两轮车锂电池投资行业收益分析

第三章中国电动两轮车行业发展概况分析

第一节中国电动两轮车市场特点分析

一、（铅酸电池、锂电池、钠电池）电动两轮车市场特点分析

二、（铅酸电池、锂电池、钠电池）市场特点分析—技术与政策门槛

第二节、中国电动两轮车行业市场规模分析

一、电动两轮车市场规模分析

二、铅酸、锂电、钠电两轮车市场规模分析

第三节、中国电动两轮车竞争格局分析

一、总体电动两轮车竞争格局分析

二、锂电两轮车竞争格局分析

第四节中国铅酸、锂电、钠电两轮车发展趋势分析

第四章中国两轮车锂电池行业发展现状分析

第一节中国电动两轮车用锂电池发展现状

一、中国锂电两轮车渗透率

二、电动两轮车用锂电池成本与价格分析

三、各材料类型锂电池在电动两轮车应用分析

第二节中国电动两轮车锂电池行业市场规模

第三节中国电动两轮车锂电池市场竞争格局第四节中国电动两轮车锂电池发展趋势分析

第五章重点两轮车锂电池制造企业分析

第六章两轮车锂电池行业下游换电行业发展分析

第一节骑手换电

第二节共享换电

第三节居民换电

第七章两轮车锂电池行业投资机会与风险分析

第一节两轮车行业锂电池投资机会

第二节两轮车行业锂电池投资风险

附录：主要两轮车锂电池企业名录

SPIR:《2024年中国电动两轮车锂电池行业发展蓝皮书》报告正式发布！

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