周观点：关注量子加密的投资机会【开源计算机陈宝健团队】

健谈计算机 · 公众号 · · 2024-04-14 19:30

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核心观点

一周市场回顾：本周（4.8-4.12），沪深300指数下跌2.58%，计算机指数下跌4.22% 。

周观点： 关注量子加密的投资机会

1、量子技术是构建新质生产力的重要方向之一，国家高度重视

量子技术是培育未来产业、构建新质生产力、推动高质量发展的重要方向之一。美国、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国、印度等国已发布相关政策和计划，将量子技术上升至国家战略高度。我国政策也密集发布，持续前瞻布局。“十四五规划”多次提到量子技术。2024年政府工作报告明确提出开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。2024年3月，国务院国资委按照“四新”标准，确定首批启航企业，加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力，首批启航企业包括人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域公司。

2、量子技术可应用于量子计算、量子加密通信等领域，发展前景广阔

量子技术主要应用于量子计算、量子加密通信、量子测量等领域，产业链从上游到下游主要包含基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、以及应用层五个环节。量子技术应用前景广阔，量子计算可应用于人工智能、量化金融、密码解析等大规模计算领域，量子加密通信可以应用于军事、政务、金融、云服务等领域的信息安全保障，量子测量可应用于军事国防、能源勘探、灾害预警等领域。

3、量子计算对传统加密构成挑战，量子加密或为保证信息安全唯一手段

随着量子计算的快速发展，现阶段部署的一些经典密码算法（特别是公钥密码算法）将受到巨大的安全性挑战，进而严重影响信息系统安全与稳定运行。根据IBM，一台功能齐全的量子计算机可能在几分钟内破解AES或RSA等现代加密算法。量子密钥具有随机性和不可复制性，相比普通密钥更加安全可靠，理论上不可破解。随着量子计算的发展，量子加密或成为保证信息安全的唯一手段。根据日本东芝测算，随着量子计算机的发展，全球量子保密通信（QKD）市场有望将从 2020 年的约2100亿日元（约合123亿元）发展到2035年的约2.1万亿日元（约合1228 亿元）。

投资建议：

量子技术是构建新质生产力的重要方向之一，国家层面高度重视，近期产业端也迎来重要催化。3月29日，中电信量子集团入围国务院国资委确定的首批启航企业，将加快建设抗量子计算的新型安全基础设施，积极推动量子通信产业化和量子计算实用化。建议关注量子加密的投资机会，受益标的包括国盾量子、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创等。

风险提示： 政策支持力度不及预期；技术发展不及预期；市场竞争加剧。

1、公司动态：中控技术等公司发布2023年年报

1.1、业绩公告：中控技术等公司发布2023年年报

1.2、其他事项： 中新赛克收到政府补助

【中新赛克】公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司和杭州赛客网络科技有限公司自2024年1月1日至本公告日累计收到政府补助合计13,644,586.28元，均为与收益相关的政府补助，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的11.94%且绝对金额超过100万元。公司获得的以上政府补助均为现金形式的补助。

【虹软科技】公司股东瑞联新产业因资金安排需要，拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过4,060,000股，即不超过公司总股本的1%。减持价格按市场价格确定。

2、行业一周要闻：国家超算互联网正式上线

2.1、国内要闻：国家超算互联网正式上线

国家超算互联网正式上线

【界面新闻】4月11日，国家超算互联网平台正式上线。目前已有超过200家应用、数据、模型等服务商入驻国家超算互联网，并提供超过3200款商品。这些商品覆盖科学计算、工业仿真、AI模型训练等前沿数字化创新领域。中国科学院院士、超算互联网总体专家组组长钱德沛表示，要以人工智能为契机，带动计算领域硬件、算法、应用、系统协同创新。国家超算互联网平台的正式上线，将进一步推动算力服务赋能千行百业发展。

金山办公发布WPS AI企业版

【界面新闻】4月9日，金山办公发布面向组织和企业的办公平台WPS 365，包含升级的WPS Office、新发布的WPS AI企业版和WPS协作。金山办公CEO章庆元表示，WPS 365覆盖了一个组织日常办公的基本需求，包括文档创作、即时通讯、会议、邮件和AI应用。

商汤将发布“日日新”大模型5.0版本

【界面新闻】4月10日，据商汤科技官微，WPS 365已接入商汤“日日新”大模型。该大模型允许用户通过自然语言输入，结合大模型的意图识别、逻辑理解与代码解释器的能力，通过代码生成、代码自动执行的方式自动将数据转化为有意义的分析和可视化结果。商汤表示，将于4月发布“日日新”大模型5.0及多款生成式AI产品。

面壁智能完成新一轮数亿元融资

【界面新闻】4月11日，面壁智能宣布完成新一轮数亿元融资，由春华创投、华为哈勃领投，北京市人工智能产业投资基金等跟投，知乎作为战略股东持续跟投支持。本轮融资将用于人才引入，大模型底层算力与数据基础构建，和大模型落地三个方向。光源资本担任独家财务顾问。

蚂蚁集团CodeFuse推出AI功能“图生代码”

【界面新闻】4月11日，蚂蚁集团自研的智能研发平台CodeFuse推出“图生代码”新功能，支持开发人员用产品设计图一键生成代码，提升前端页面的开发效率。目前相关功能正在内测。据悉，蚂蚁集团内部正在推行AI编程，公司披露称，使用CodeFuse支持日常研发工作的工程师达到50%以上。

2.2、海外动态：OpenAI向大型企业推介企业版ChatGPT

OpenAI向大型企业推介企业版ChatGPT

【界面新闻】当地时间4月12日， OpenAI首席执行官奥特曼本月在旧金山、纽约和伦敦接待了数百名500强企业的高管。OpenAI承诺ChatGPT Enterprise客户的数据不会用于训练其模型。奥特曼和OpenAI首席运营官回应称，支付企业服务费用使他们能够直接与OpenAI团队合作，获得最新模型，并有更多机会获得定制AI产品。

英特尔预告最新AI芯片Gaudi 3将超越H100

【界面新闻】4月9日，英特尔首次公开介绍了其人工智能芯片Gaudi 3，该芯片将在第三季度广泛上市。据该公司介绍，Gaudi 3基于5nm工艺，包括2个计算模块和8个内存堆栈。英特尔声称，新款Gaudi 3芯片与英伟达H100芯片相比，推理能力平均提高50%，能效平均提高40%。

Meta官宣下一代AI训练与推理芯片项目

【界面新闻】4月10日，Meta Platforms宣布其训练与推理加速器项目（MTIA）的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示，与第一代MTIA相比，最新版本显著改进了性能，有助于强化内容排名和推荐广告模型。

苹果计划使用人工智能的M4芯片改造整个Mac系列

【界面新闻】为了提振低迷的电脑业务，苹果正准备彻底改造整个Mac产品线，新的Mac将配置具备AI功能的M4芯片。苹果计划在2024年年底和2025年初发布配备M4芯片的Mac，具体包括新款iMac、低端14英寸MacBook Pro、高端14英寸和16英寸MacBook Pro以及Mac mini。

Adobe购买视频资源来构建AI模型

【界面新闻】4月11日消息，Adobe已经开始设法获得视频，以构建自己的AI文生视频模型，从而与OpenAI掀起的文生视频Sora展开竞争。相关文件显示，该公司要求其摄影师和艺术家群体提供100多段人物动作和情感表现的短片，以及脚、手或眼睛的简单解剖照片。视频的费用平均为每分钟2.62美元左右，但也可能高达每分钟7.25美元左右。

3、风险提示

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