本文来源：今日股市头条（ID：seestock）（综合x教授，新浪财经等）
雄安新区的横空出世，引发大众的狂欢，除了刷屏还是刷屏。
从昨天到今天，追着雄安新区设立这样一个千年一遇的热点的，除了媒体，炒房团，还有证券分析师了。粗粗一算，至少数十家证券公司已经开过电话会，给出了自己的推荐名单。
现在的卖方分析师真是不好做，放假还要开电话会，还要快速给出自己的推荐名单，虽然平时有做功课，但是新闻一出，24小时内就发研报，赶时间的程度确实跟媒体狗有的一拼。可是快则快矣，发的快的被打脸也快，这不，打脸的来了。
故事是这样的。大部分分析师在推荐名单里无一例外的首推一家公司：华夏幸福（600340.SH）。例如安信的陈天诚：
推荐理由很明确，拥有土地储备，在这个国家级“千年大计”开发区，当然是占有很大优势的。但是问题就在于，这个优势太大了。根据澎湃新闻的报道，华夏幸福拥有将近500平方公里的土地储备。
如果你对这个500平方公里没有什么概念的话，给你个参考：雄县总面积524平方公里。雄安新区一共就三个县：雄县，安新，容城。也就是说，大大在中国的河北画了圈，结果发现这个圈的一大部分已经许了人了。
这个土地牵涉的利益太大了，如果真的是按照这些研报的推荐，华夏幸福开盘还不得涨到天上去？怪不得分析师们推荐的这么起劲呢。可是奇怪的是，华夏幸福是怎么拿到这些地的呢？以吃瓜群众的眼光来看，有没有事先收到消息提前入手呢？当然这是没有人能知道了，我们只看到了一条新闻：
具体什么违纪当然目前没有公布，但是很自然的联想到，当时雄县和华夏幸福签了这么大的土地出让协议，肯定是一把手拍的板。签约当时，新闻也是这么报的。
嗯，当时是一个县委就可以拍板的市，如今雄安新区成了国家级新区，重要度就不一样了。在这个节骨眼上，县委书记被调查，虽然不知和这个土地出让有没有关系，但仍然认为华夏幸福还可以独享土地增值的利益就是too young too naïve了。果然，结果反转很快就来了，媒体一篇报道，让证券分析师炸开了眼：
有人指出，昨晚媒体意念至少三个涨停的华夏幸福，在这个新闻出来后，已经打开涨停了！不过，今天华夏幸福回应《每日经济新闻》记者表示：“目前有些媒体的猜测和报道，有失偏颇，对于此事，公司会写个统一的说明函。”
雄安新区主题会“一日游”吗？
安信证券认为，雄安新区这个主题，其实市场第一反应会觉得它是老主题，因为它是京津冀的战略的一部分，如果是老的主题在A股上有的时候就不会特别去反应，那雄安新区会不会存在这样的问题？
\雄安新区，从推动的层次来说，和“一带一路”是相仿的，如果和A股市场曾经演绎的主题模式去对比的话，和自贸区是类似的，它是一个非常有新意且影响深远的主题。比如当时的京津冀，大家对它的印象是非常模糊的，可能认为利好廊坊、保定和唐山，但是现在的雄安新区是非常明晰的，而且抓手很强，它定位的就是未来要对标深圳新区和浦东新区。所以不能简单认为过去有很多的新区，现在它应该只是一个类似的普通层次的新区，雄安新区更类似特区的概念，特区的话，像深圳新区和浦东新区成立之后都有非常多的特殊的政策，所以这个新的含义在以前讲京津冀的时候是没有的。
第二个问题，是不是所有的信息都已经明朗了？有的时候会看到有一个催化剂出来，这个催化剂很大，但是市场上会有“一日游”的主题，为什么？因为在催化剂出来的那一刻，其实所有的信息都已经明朗了。雄安新区有没有？是没有的，雄安新区现在只能看到一个大的框架轮廓，但它实际上在未来可能是一个十年、二十年不断推进的巨大工程，这个工程未来会上非常多的配套政策。，类似深圳新区和浦东新区的，创新性的特殊优惠的政策，这个是需要未来一步步去看的。其实近期各家新闻媒体的解读都没有办法去清晰刻画出未来五年、十年雄安新区的轮廓，所以这也这个主题有生命力的基础。它是一个有新意的，级别高的，未来还会有持续催化剂的主题。
那么具体在选择公司上怎么看？第一个，雄安新区主题的公司，它和京津冀是有变化的，有些公司在京津冀的时候被热捧过，但是现在的逻辑是要围绕这个新的雄安新区去展开，而且持续的时间维度更长，所以大家可以看到一些相关产业的逻辑。第二个就是区域重点是在发送变化的，雄安新区要关注它，它是在保定的东面、北京的南面、天津的西面，其实离保定是非常近的，所以对这个区域来讲，目前三个区域加起来是一千多平方公里，未来有一定的扩展的可能，远期规划是两千平方公里，所以它对周边是有一定的辐射，周边部分区域甚至在未来也有可能被新纳入雄安新区。去看在雄安新区布局的公司，不光是要关注本区域和周边区域有土地储备的公司，也要看一些相关产业方面的公司，因为雄安新区是类似下一个深圳和浦东的战略地位。
第三个问题，要看到它的辐射范围，比如目前的东莞、惠州，未来可能就并在深圳特区内了。所以类似像保定，尤其是保定东部的区域也是非常非常重要的。这个方面来说，市场尚未充分挖掘。现在大家讲白洋淀也好，或者京津冀也好，有些公司在股价上已经有反应，但是相当多公司还是存在预期差的。
总结来看，雄安主题虽然是在老主题京津冀下面，但必须重视，理由一句话：有超预期新变化且催化还没结束。雄安和京津冀初步大战略比明确很多，比白洋淀预期来说级别更强，因为是深圳、浦东级别，画卷现在也就没法展开完毕，理论上未来会不断出政策有催化，所以这个主题要关注。现在看什么，雄安新区土地储备升值，其实就是京汉股份，华夏幸福。龙头京汉股份开盘后可能没有参与机会，华夏市值大，通达动力停牌。雏鹰主要是农业地，子公司有项目沾一点边。那土地就要再看看旁边的，那就是巨力索具（保定徐水307亩土地207亩厂房，毗邻雄安），属于市场没预期的公司。其他就是基建链上的相关公司，比如冀东水泥，中化岩土、北京城建、金隅股份等，再往后面发酵的话是新区其他先起来的产业，比如先河环保等。
多家券商连夜解读
雄安新区横空出世引发券商热议，兴业证券认为，此次河北雄安新区设立意义重大，尤其是重视产业转移带来的地产股的投资机会。安信证券指出，雄安新区有三层次投资机会。
广发证券：聚焦雄安 关注四维度机会（附股）
雄安新区如何助力京津冀战略升级？重点在产业承接和优化空间布局两大维度：1）产业集中承接，雄安新区关键定位在于疏解北京非首都功能；2）优化京津冀“一核、双城、三轴、四区、多节点”以及河北省“两翼、四区、五带、多点”城市空间结构，来实现省重点城市间产业联动。投资策略方面，雄安新区的设立标志着京津冀一体化战略升级，建议继续高度关注京津冀一体化及雄安新区主题。受益标的包括：华夏幸福、京汉股份、北京城建、荣盛发展、冀东水泥、河钢股份、先河环保等。
兴业证券：产业转移带来地产股投资机会
兴业证券认为，此次河北雄安新区设立意义重大，京津冀协同发展迈出重要一步。河北雄安新区高起点，高定位，地位仅次于深圳经济特区和上海浦东新区，被中央认为是千年大计、国家大事。建议投资者继续重视我们在2月20日报告《京津冀产业协同发展，交通一体化先行》中提出的地产、建材、钢铁、交运投资机会，尤其是产业转移带来的地产股的投资机会。
安信证券：雄安新区有三层次投资机会
信证券陈天诚发布报告称，雄安新区建设意义重大，股票投资主要有三个层次，一是规划区域内有或者预计有土储直接受益（华夏幸福481.2平方公里+京汉股份1500亩），二是京津冀区域升级带来的收入来源改善（荣盛发展21%+廊坊发展100%），三是后续或将推动中央特区建设（金融街西城112万方储备+北京城建127万棚改）以及新领导信任的城市综合运营商（招商蛇口将和深圳市政府开发前海2.9平方公里）。
天风策略：雄安新区三大罕见 握住京津冀一体化战略机会
咬定青山不放松，战略机会靠握住！京津冀三周年，天风策略基于对党中央国务院习主席的信心，反复提示京津冀一体化的战略机会。作为最坚定最看好京津冀机会的卖方策略，我们的理解是三个罕见：1，定位之高罕见，深圳和浦东新区之后第三个。深圳特区和浦东新区都是副省级单位，鹤立鸡群，各自倾注了一代领袖的心血。2，规模之大罕见，深圳1996平方公里，浦东新区1210平方公里，雄安新区远期规划面积2000平方公里，手笔和雄心之大，略见一斑。3，用词力度罕见，如果没记错的话，千年大计这个词出现在官方新闻稿里尚属首次。拿来形容一个新区，可能超越了一代领袖工程的范畴。
中信建投：河北雄安新区靴子落地 任务有哪些？
中共中央、国务院印发通知决定设立河北雄安新区，我们去年以来持续强调京津冀一体化的战略意义，此次河北雄安新区的落地是京津冀三周年之际的里程碑之举！雄安新区的任务有：1、建设绿色智慧新城；2、打造生态城市；3、发展高端高新产业；4、提供优质公共服务；5、构建快捷高效交通网；6、推进体制机制改革，激发市场活力；7、打造扩大开放新高地和对外合作新平台。
国泰君安：雄安新区千年大计 环京风来起舞在即
国家级的力量和决心，预计其推进速度将大大超出预期。据报道，人民日报的评论员称，“燕赵大地上，又一个春天的故事正在拉开帷幕”，而国家也强调，雄安新区是千年大计、国家大事，我们预计，新区建设动用的国家级别的资源和力量，其推进落地速度将大大超出预期。雄安新区最佳受益标的推荐：华夏幸福，荣盛发展，北京城建，首开股份；关注京汉股份，中国武夷。
民生证券详解雄安新区房产投资：推荐白沟、霸州、高碑店
日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。不少投资者急于找寻房产投资机会，但遗憾的是目前雄安新区房产交易基本冻结。今早，民生证券房地产团队召开电话会，推荐雄安新区周边的投资机会，想风险小可选择涿州、高碑店，北漂接盘出手快；想弹性大、收益大可选择白沟、霸州和保定城区。
