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2017年晶圆厂设备投资额达历史最高值570亿美元;大基金战略投资中电港 | 摩尔内参 1\/3

半导体芯闻  · 公众号  ·  · 2018-01-03 18:00

正文

1、2017年晶圆厂设备投资额达历史最高值570亿美元

2、iPhone X销量如何?苹果将在2月1日发布第一财季财报

3、LG年底开始为1500万部新iPhone供OLED屏 股价大涨

4挖矿需求带动台积电Q1营收,贡献全年5%营收

5、Intel CPU存在硬件漏洞,修复后可导致性能损失

6、国内EDA龙头华天九天完成亿元融资,加速EDA国产化

7、旷达科技入股Nexperia, 布局汽车电子产业链

8、2018年智能手机产量年增长率收敛至5%,为近年来低点

9、台湾行业协会呼吁严审博通收购高通案

10、大基金战略投资中电港,完善集成电路全产业链布局


一、2017年晶圆厂设备投资额达历史最高值570亿美元

根据SEMI World Fab Forecast报告显示,2017年晶圆厂设备投资金额将达到历史最高值570亿美元。芯片的需求、Memory的价位以及激烈的竞争推动晶圆厂投资额到达高位,许多公司的投资都超过历史,用于新的晶圆厂建设和设备。

 

Figure 1: Fab Equipment Spending over Time


SEMI World Fab Forecast数据显示,2017年晶圆厂设备支出总计570亿美元,和去年相比增长了41%。2018年预计将增长11%,达到630亿美元。


许多公司,包括Intel, Micron, Toshiba (包括Western Digital)以及GLOBALFOUNDRIES在2017年和2018年都增加了对晶圆厂的投资。


SEMI数据显示了在韩国的一波投资浪潮,主要是Samsung,预计在2017年对其晶圆厂设备的支出增长128%,从80亿美元增加到180亿美元。SK Hynix晶圆厂设备的支出也增加了70%,达到55亿美元,是其历史新高。Samsung和SK Hynix的支出大部分都在韩国,其中一部分在中国和美国。预计Samsung和SK Hynix在2018年仍旧会维持高水平投资。

 

Figure 1 


2018年,预计中国将会为2017年新建的多家晶圆厂配置设备。以往中国的晶圆厂投资,绝大部分都来自于非中国公司。2018年将是第一次中国公司和其他公司的投资比例相差无几。预计2018年中国企业投资约58亿美元,非中国公司投资约67亿美元。许多新兴公司,比如Yangtze Memory Technology, Fujian Jin Hua, Hua Li和Hefei Chang Xin Memory都将有大额投资。


2017年和2018年设备支出的历史高位反映出对先进设备的增长需求。SEMI World Fab Forecast报告中对新晶圆厂的建设支出也有详细说明。建设支出将在中国的影响下达到历史高点,为2017年60亿美元和2018年的66亿美元,创下另一个历史记录:还没有一个地区的年度建设支出超过60亿美元。



二、iPhone X销量如何?苹果将在2月1日发布第一财季财报

据科技博客MacRumors北京时间1月3日报道,苹果公司在周二更新了投资者关系页面,宣布将于2月1日(周四)发布2018财年第一季度财报。



第一财季财报将能够让外界首次有机会真正了解iPhone X、iPhone 8以及iPhone 8 Plus在假日季度的销售表现。iPhone X直到去年11月3日才上市,并未包含在苹果2017财年第四季度财报中。


根据苹果发布的指导性业绩预期,该公司第一财季营收将介于840亿美元至870亿美元之间,毛利率介于38%至38.5%之间。即便按照840亿美元的营收下限计算,这也是一个创纪录的季度。相比之下,苹果2017财年第一季度营收为784亿美元。


苹果将于美国东部时间2月1日16:30分(北京时间2月2日5:30分)发布第一财季财报,并将在17点举行分析师电话会议。



三、LG年底开始为1500万部新iPhone供OLED屏 股价大涨

据《金融时报》北京时间1月3日报道,韩媒报道称,LG显示器将从今年年底开始为苹果公司的新iPhone供应OLED面板。周三,LG显示器股价飙升至一个月来的高位。在周三早盘交易中,LG显示器股价上涨3.35%至30,850韩元,超过了韩国综合股价指数的0.2%涨幅。


LG显示器股价受到了韩国《电子时报》一篇报道的提振。《电子时报》称,LG将从今年年底开始为苹果的逾1500万部新iPhone供应OLED面板,后者将在今年下半年发布。LG显示器不予置评。



LG显示器已经是苹果iPhone的液晶面板供应商。作为全球第二大面板制造商,LG显示器已在近期加大了对小尺寸OLED屏幕生产的投资,以与规模更大的对手三星显示器争夺利润丰厚的OLED面板市场。


三星显示器目前主导着小尺寸OLED屏幕市场,是苹果iPhone X旗舰机的独家OLED屏幕供应商。今年9月,苹果在iPhone X上使用了更薄、更亮以及更柔韧的OLED屏幕。


不过,LG显示器预计最早在今年获得了苹果iPhone第二大OLED屏幕供应商的地位,该公司正在建立一条小型柔性OLED屏幕生产线,预计将在今年下半年进入量产。



四、

挖矿需求带动台积电Q1营收,贡献全年5%营收

据外媒报道,亚系外资认为挖矿需求将带动台积电第1季营收,可望优于市场预期。


亚系外资表示,虚拟货币挖矿热潮有望带动挖矿特殊应用芯片(ASIC)需求,有助于台积电16纳米和10纳米产能利用率维持高档,预估今年第1季营收将季减5%,优于市场预期的季减9%,推估挖矿需求对台积电今年全年营收贡献将达5%。


亚系外资认为,台积电今年全年营收将年增14%,主要动能来自采用7纳米制程的高通高端智能手机芯片以及苹果下一代iPhone处理器;另外,台积电物联网与车用营收今年分别看增20%、15%,合计将贡献今年营收8%,维持台积电“优于大盘”评等与目标价300元。



五、Intel CPU存在硬件漏洞,修复后可导致性能损失

Intel最近被曝出他们的处理器存在一个安全漏洞,影响了所有能访问虚拟内存的CPU,比较彻底(没任何后患)的解决办法是从硬件层面上修复。目前这个漏洞还处于保密状态,虽然目前相关的解决方案(软件层面)正在商讨中,但修复后可能会造成多达35%的性能损失,据称这个漏洞可能会对亚马逊,谷歌和其他云服务提供商产生重大影响。



虚拟内存是操作系统中最重要的功能之一,例如它可以防止操作系统崩溃,浏览器出错导致桌面崩溃,或者在可以让亚马逊EC2中的一个虚拟机影响到同一主机上的另一个虚拟机。攻击的作用机制是通过仔细推敲这些缓存的内容,可以推断内存管理单元在各级页表中访问的是哪些地址,因为访问未缓存过的地址要比缓存过的用时更长。


pythonsweetness.tumblr上有人表示他们的团队正在编写KAISER系列补丁(早在上年10月份就已经在奥地利格拉茨大学发布了),这个补丁的作用抽象点来说就是CPU在执行用户代码时,会从内存管理硬件中删除所有内核地址空间的信息,总而言之就是会阻碍非特权用户的代码去识别内核的虚拟地址,防止对Linux内核的攻击。


另外,由于AMD的处理器因为不允许内存引用而不会受到任何影响。



国内EDA龙头华天九天完成亿元融资,加速EDA国产化

近日,北京华大九天软件有限公司(华大九天)宣布获得亿元融资,本轮由深圳国中创业投资管理有限公司(国中创投)领投,深圳市创新投资集团、中国电子等跟投。

 

华大九天致力于提供专业的EDA(Electronic Design Automation)软件、IP产品及相关解决方案,是国内规模最大、技术最强的EDA企业,是大规模集成电路CAD国家工程研究中心依托单位,承担着国产EDA软件研发与推广的重任,并在2012年推出硅知识产权(IP)和设计服务业务。

 

华大九天具有三十年的技术积累,其前身是中国华大集成电路设计集团有限公司的EDA部门,于1986年开始研发熊猫ICCAD系统,成功研发出我国第一套自主知识产权的EDA系统。1993年发布熊猫系统,2001年发布九天Zeni系统并进入海外市场,2006年发布SoC时钟分析与优化工具ClockExplorer,2008年发布时序优化工具Timing Explorer,2011年发布海量版图高效处理平台Skipper、高效版图验证解决方案Argus、寄生参数提取分析工具RCExplorer,2014年发布模拟电路EDA全系统工具,2015年发布设计库一致性检查工具Qualib,2016年发布高精度大容量并行spice仿真工具ALPS,2017年发布Silicon-aware时序签核及大数据分析工具XTime和完整的时序ECO优化解决方案XTop。

 

公司开发的全球领先的数字SoC设计优化系统、高精度高速电路仿真系统覆盖国内85%以上的主要集成电路企业。其服务客户包括国内知名晶圆代工商华力微电子、华虹宏力等以及国内顶级设计公司华为海思、中兴、新岸线等。

 

公司EDA软件除满足集成电路设计所需,还积极进军液晶平板显示领域,是全球唯一可提供全流程EDA设计解决方案的提供商,国内市场占有率超过90%,客户包括京东方、华星光电和重庆惠科等大型液晶平板显示企业。

 

公司作为我国集成电路产业安全的重要支撑,实现EDA工具自主可控是重中之重,也是华大九天作为中国EDA领域龙头企业的历史使命。 



旷达科技入股Nexperia, 布局汽车电子产业链

近日,旷达科技发布公告称,为顺应公司战略转型发展的需要,公司全资子公司旷达新能源投资有限公司(以下简称“旷达新投”)与CHELSEA VANGUARD FUND(乙方)、PACIFIC ALLIANCEINVESTMENTFUNDL.P.(环太平洋投资基金),于2017年12月29日签署了《合作意向协议》。


根据《合作意向协议》,旷达新投或其指定主体拟受让的交易标的为:乙方持有的JW Capital InvestmentFundLP(以下简称“JW基金”)USD125,000,000有限合伙份额和环太平洋投资基金持有的JW基金其中不低于USD25,000,000有限合伙份额。本次交易完成后,旷达新投合计持有JW基金不低于USD150,000,000有限合伙份额。


据了解,JW基金持有裕成控股有限公司21.61%的股权,裕成控股有限公司通过Nexperia Holding B.V.持有Nexperia B.V.100%的股权。

 

Nexperia B.V.是一家从恩智浦独立出来的公司,主要从事半导体相关标准产品的研发、生产、销售。2017年初,Nexperia B.V.出售给由北京建广资产和智路资本组成的联合投资财团。


旷达科技表示,公司为了在新的宏观和产业形势下实现转型升级,更好发挥自身在汽车等交通领域多年耕耘所积累的品牌价值和产业资源,一直积极寻找符合汽车产业“电气化、智能化”发展趋势的投资机会。本次拟通过持有产业基金份额的形式涉足汽车电子半导体相关产业投资,符合公司上述发展战略,是公司向汽车电子产业链布局的重要落脚点。



八、2018年智能手机产量年增长率收敛至5%,为近年来低点

全球市场研究机构TrendForce最新研究调查显示,2017年中国品牌延续2016年的强势成长力道,带动全球智能手机生产总数较2016年成长6.5%,达14.6亿支。


展望2018年,考量既有智能手机市场需求动能弱化,下游手机品牌商销售成本压力受到上游零组件价格不断攀升的影响,预估全球智能手机的生产成长率将只有5%,总数来到15.3亿支。


TrendForce指出,2017年全球智能手机的生产成长动能主要来自于中国电信商对4G 的营运补贴政策带动,以及中国品牌积极主打新兴市场加持。


然而,2018年从不同区域的发展来看,中国品牌虽然维持相对强劲的动能,但由于智能手机市场已进入成长高原期,在缺乏创新题材下,预估在2018年将不复见过往动辄二位数以上的成长力道。


相较之下,国际品牌的部分,受到苹果iPhone X及其下一代旗舰机种的支撑下,2018年有机会一扫2015开始节节败退之姿,达3%的微幅正成长。


三星成长受考验,新一代iPhone优化规格提升市占


从个别品牌来看,2017年三星凭着中低端J(Junior)系列叫好又叫座的成绩,弥补在中国的表现失利,整体智能手机生产总量达3.2亿支,年成长率达3%。


由于三星智能手机长期在全球市场深耕,预估2018年智能手机生产总数仍稳占全球第一名宝座,但由于市场竞争激烈,高端有强敌苹果,Android阵营则有中国各品牌环伺,使得三星面临极大的压力,在生产数量上较2017年呈现3%的些微衰退。


2017年苹果iPhone X话题性十足,但受限创新技术的良率提升不易,总生产数量仅较2016年成长3%。


然而,从供应链的讯息来看,2018年新一代iPhone除了在既有的规格上如Face ID、屏幕占比等持续优化外,也考虑增加AMOLED机种比重、提高存储器容量规格。


另外,为了迎合市场各阶层的需求,苹果也将于第二季推出第二代SE系列主打中端市场,预估2018年iPhone生产数量将持续扩大,年成长率上看7.5%。


内需市场趋于饱和,中国品牌成长取决外销市场的拓展


TrendForce指出,中国品牌过去几年透过强劲的内需市场成就一方霸主的地位,但随着中国既有智能手机市场已逐渐饱和,不论是既有品牌、新创品牌不约而同开始转向布局海外新兴市场以及海外电信商,以维系市占水平。


其中小米在2017年智能手机生产总量年成长率高达76%,除了透过实体店增加销售渠道外,在海外市场的拓展更是功不可没,如印度、印尼等新兴市场。


传音控股集团旗下各品牌在新兴国家的合计表现也非常亮眼。


预估2018年小米以及传音控股集团将延续此一态势,继续拓展海外市场,小米生产市占率更有望在2018年追平OPPO、vivo表现。


2017年OPPO及vivo表现依旧不俗,智能手机生产总量分别较2016年成长17.8%及19.5%,但由于两者的营销策略仍以国内销售为大宗,加上旗下机种采用高规格配置不断压缩获利空间,增添维系高度成长难度,预估2018年生产总量将较2017年下修10%。


全面屏手机、双摄像头成2018年手机主流规格


2018年智能手机的发展将持续以提升使用者感受为主,包含18:9全面屏、双摄像头、前镜头搭载广角镜头、导入AI人工智能的应用等。


在生物辨识方面,受限于当前的技术门槛,除了iPhone将继续采用Face ID(人脸辨识)外,其余各大智能手机在2018上半年都将维持传统电容式指纹辨识为主,预估搭载屏幕下指纹辨识或是3D Sensing的手机要到2018下半年才较具备大规模量产的能力。



九、

台湾行业协会呼吁严审博通收购高通案

台湾科学工业园区科学工业同业公会昨天透过新闻稿指出,博通日前宣布将并购高通,若并购成功, 将一举拿下全球过半的消费性电子产品芯片设计市场份额,对芯片制造、封装及通讯等相关业者议价能力大增,恐严重压缩台湾业者获利空间及台湾产业未来发展,公会特别向科技部陈良基部长建议,合并案必须经过政府同意, 并且希望政府在同意时要附加条件,为台湾相关产业厂商的发展,协助争取合理的条件。


科技部政务次长许有进接受中央社记者访问时说,高通、博通与不少国内厂商有合作关系,假使合并,的确会导致国内厂商议价空间弹性更低,导致获利压缩。


不过,他指出,高通、博通都非台湾公司,政府可以表达意见,但恐怕无拒绝权力,相关问题还需询问经济部及公平交易委员会等主管机关厘清。


科学园区同业公会秘书长张致远指出,博通与高通的并购案虽尚未定案,不过,若这宗并购案成功,未来博通对芯片制造、封装及通讯等相关业者议价能力将大增,恐压缩台湾业者获利空间与台湾产业发展。


张致远表示,政府应正视这宗并购案对国内产业造成的影响,除希望合并案须经过政府同意,政府在同意时也应附加条件,协助国内相关产业厂商争取合理的条件。


台湾公平会副主任委员彭绍瑾接受中央社访问时表示,公平会密切关注博通与高通合并案发展。 当企业结合型态跟审查门坎都符合时,公平会会就合并案进行审查。


首先在结合型态上,彭绍瑾指出,根据公平交易法,结合有5种态样,包含合并、持股1/3、受让或承租、共同经营或委托经营、直接或间接控制业务经营或人事任免。


其次,在审查门坎上,彭绍瑾表示,根据公平交易法第11条第1项,当事业结合时,在台湾市占率超过1/3、或参与合并的一家企业市占率达1/4、或全球年度销售额达新台币400亿元时,都要事先跟公平会提出申请。



十、大基金战略投资中电港,完善集成电路全产业链布局

近日,中国电子(CEC)旗下深圳中电国际信息科技有限公司(中电港)完成B轮融资,总融资额达人民币12亿元,成功引入国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)、中国国有资本风险投资基金(简称“国风投基金”)、中电坤润一期(天津)股权投资基金(简称“中电坤润基金”)。原国有股东中国电子器材有限公司以其母公司中国中电国际信息服务有限公司(简称“中电信息”)及员工持股平台同步进行了增持。


本轮融资是中电港继2016年9月完成混合所有制改革(A轮融资)后的又一次重大战略举措。B轮融资完成后,中电港将汇集各方优势资源,进一步完善公司治理体系。通过自主创新、应用创新,打造元器件供应链生态圈领跑者,服务中国制造2025,助力中国电子信息产业发展。


为应对元器件行业新变化与新机遇,以及互联网、大数据对传统分销行业的新挑战,中国电子顺应产业发展趋势,打造了国家级元器件产业应用创新平台——中电港,通过专注元器件授权分销的中电器材(CEACI)、服务设计链的萤火工场、发展智慧供应链的亿安仓三大业务板块,为行业提供以元器件为核心的综合服务解决方案,探索和实践以应用创新为牵引,以体系服务为支撑的“新分销”商业模式。


中国中电国际信息服务有限公司董事长宋健表示:作为中电信息旗下富有活力和激情的骨干企业,中电港从一个国有独资企业变身为混合所有制的“技术+市场”的轻资产专业化公司,这是一个充满希望的跨越。B轮融资顺利完成后,希望中电港在新的时代背景下,努力成为具有国际竞争力的行业龙头企业,助力中国电子信息产业发展,为股东、国家做出新的成绩和贡献。


大基金管理人——华芯投资管理有限责任公司总裁路军指出:中电港作为集成电路产业销售与技术服务平台,业务范围涵盖国内外集成电路知名企业和产品,长期致力于为国内集成电路企业提供专业的市场与技术服务。国家集成电路产业投资基金股份有限公司此次投资中电港,是实现国家赋予大基金战略目标的重要举措,在帮助中电港发展壮大的同时,进一步完善集成电路全产业链布局,带动集成电路产业链上下游共同发展,推动国产芯片的替代进口。今后,大基金将与CEC集团携手,为中电港提供更多支持,共同为产业振兴做出更大贡献。


中电港CEO刘迅说:"通过此次B轮成功融资,中电港引入了强大的产业资源,我们有信心、有责任通过资源整合,在“新分销”的理念指导下,以应用创新为牵引,以体系服务为支撑,为国内外元器件厂商、客户及合作伙伴提供更多价值服务,进一步实现互利共赢的生态局面。"同时,随着集成电路产业进入快速发展时期,中电港在产业链服务端整合市场需求与模式创新,或将迎来“新分销”信息服务业的发展契机。


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