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明阳智能：全面进军出海业务，低估值，高增速的风电设备，光伏储能全产业链布局
#预计公司2024年24亿，2025年32亿利润，对应明年7倍PE
#风电设备：截至目前在手订单33.27GW(陆上26GW+海上7.25GW),23年新增订单18.9GW，预计后续市占率会有3-5个点的提升(行业前三、国内前二)。
出海业务：海外在制造业的营收占比从10%、30%提升至50%。过去八个月时间超过52家全球企业到公司尽调,现在基本都成为合格供应商。全球化业务目前正进行全面的开花结果阶段,在不同的区域已经取得了突破性的业绩,不同区域针对性策略:欧洲重点推海上风电及漂浮式风电,在菲律宾地区重点推抗台风机型等。
#光伏钙钛矿：今年形成10GWN型异质结,下线100MW的异质结钙钛矿叠层生产线。
#储能：累计装机4GWh以上,国内保持前10的交付量和投运量。
【gj队下场低空落地预计在今年三季度末陆续启动】
kgw针对新一轮空域释放改革预选结果基本明晰，*个城市进入预选名单，预选名单城市加起来一年内基建整体盘子在几百亿规模。目前多个选中城市领头单位基本确定，基建思路和框架已经确定，此乃今年低空继3月份两会之后最重要的政策催化，在8-9月份需要核心关注。
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核心标的：四创电子、四川九洲、莱斯信息、宗申动力、中无人机、华设集团、深城交等
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【天风军工团队】
王泽宇/杨英杰/吴居清/许宸溪
中旗新材-公开交流要点：
1、高纯砂：内中外层都已做出，预计24Q4内层量产。市场价格最近较低，尤其中、外层砂，但内层砂较好。光伏石英坩埚的高纯砂原料来自进口，毛利率在30-60%。自有矿解决部分问题后可做外层，主要是自主研发+拿来主义。
2、高纯砂（4N5以上）市场：1）市场规模小，需求20多万吨：坩埚和光伏10+万吨、高端石英制品10+万吨；2）玩家少：行业内或出清至剩下3-5家，盈利水平会回归正常。
3、硅微粉：市场体量大，运用领域广阔。TFT粉市场容量50-60万，预计几年后70-80万吨/年；超细硅微粉百万吨级；其他领域硅微粉千万吨级。
4、广西基地：1）三个矿区，一是矿证200万吨；二是1平方公里的矿区，600万吨；三是5平方公里的矿区暂时搁置，明后年再打算。合计超千万吨级。2）广西产线，一期50万吨，包括TFT硅微粉、超细硅微粉、板材砂/粉；不做低端硅微粉。二期50万吨，第二期上量会较快；三期合计120-150万吨，总投入13-15亿，目前已支付4亿+。3）研发&渠道：与客户共同研发，甚至做专项。三种销售模式，直销、经销商、OEM/ODM。
5、湖北基地：24年一期6千吨，已投产销售，自有资金支持；25年二期1万吨，正在报建环评，预计H2开始动工，25年投产。总投资3亿。广西和湖北两个基地合计已5亿投入。
6、发展定位：一体化（矿+研发+精细加工）、规模化（广西基地产能百万吨）、高端化（高纯砂+TFT石英粉+超纯超细硅微粉+板材砂粉）。
7、核心竞争力：高储量矿、高品质矿、高标准精细化加工厂、较低的综合成本。三年24-26再造三个中旗。
长寿药新宠——二甲双胍，美国科技大佬都在吃，马斯克带火司美，奥尔特曼带火二甲双胍！
前些年最火的特斯拉——CEO马斯克吃司美减肥——减肥药十倍行情
这两年最火的OpenAI——CEO奥尔特曼二甲双胍延寿——二甲双胍涨多少？
科源制药（301281）：二甲双胍龙头，非胰岛素类降血糖药中领域的二甲双胍制剂、格列齐特制剂市占率居前，公司盐酸二甲双胍销量同比增长429.43吨，增幅为38.06%。
亚太药业：盐酸二甲双胍片通过仿制药一致性评价。
