专栏名称: 港澳IPO上市
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宜宾市商业银行,来自四川,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  · 金融  · 2024-11-15 22:01

主要观点总结

宜宾市商业银行股份有限公司计划在香港主板挂牌上市,这是继之前申请失效后的再次尝试。该银行主要业务在四川省宜宾市,拥有广泛的分支网络。其股东包括五粮液集团、宜宾市财政局等。中介团队包括建银国际、工银国际、普华永道等。该银行在香港IPO的表现将受到关注。

关键观点总结

关键观点1: 再次申请香港上市

宜宾市商业银行在递交招股书后,拟在香港主板挂牌上市,此前已有两次递表失效。

关键观点2: 主要业务和服务网络

宜宾市商业银行在四川省宜宾市拥有广泛的分支网络,提供金融服务。

关键观点3: 股东架构

宜宾市商业银行的主要股东包括五粮液集团、宜宾市财政局等,其他股东包括个人股东和非个人股东。

关键观点4: 业绩表现

宜宾市商业银行在过去的几年里收入持续增长,净利润也有所增加。

关键观点5: 中介团队

宜宾市商业银行的IPO中介团队包括建银国际、工银国际、普华永道等知名金融机构。


正文




2024年11月7日,来自四川宜宾的 宜宾市商业银行股份有限公司 YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD. (简称" 宜宾市商业银行 ”) 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年6月30日、 2024年3月28日 递表失效后的再一次申请。


宜宾市商业银行 ,于2024年 1月18日获中国证监会境外发行上市备案通知书(国合 函〔2024〕137号), 拟发行不超过14.95亿股境外上市普通股。



宜宾市商业银行招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106896/documents/sehk24110701164_c.pdf



主要业务

宜宾市商业银行 ,于2006年注册成立,前身为2000年成立的宜宾市城市信用社,银行 主要业务和服务网络位于四川省宜宾市,截至2024年11月1日, 宜宾市商业银行 的分支网络包括40家设施 ( 包括39家分支行、1家总行 ) ,遍布宜宾、内江。


根据国家金融监督管理总局宜宾监管局的数据,截至2023年12月31日, 宜宾市商业银行 是以总资产计宜宾市最大的银行,同时按注册资本计也是宜宾市最大、四川省第二大的城商行。


截至2024年6月30日, 宜宾市商业银行 的总客户存款 (不包括应计利息) 及总客户贷款及垫款分别为人民币785.066亿元、548.202亿元。


截至2024年6月30日, 宜宾市商业银行 的不良贷款率、拨备覆盖率分别为1.72%、254.97%。



股东架构

招股书显示, 宜宾市商业银行 在上市前的股东架构中,

五粮液集团,持股19.99%;

宜宾市财政局,持股19.987%;

宜宾市翠屏区财政局,持股19.98%;

宜宾市南溪区财政局,持股16.94%;


截至最后实际可行日期,其他股东共持股23.103%,每名股东的最高持股比例都不超过5.00%,包括:

  • 34名 非个人股东:天风证券、嘉兴嘉源信息科技有限公司、成都西南石材城有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、武汉天盈投资集团有限公司、超宇集团有限公司、宜宾正和房地产投资集团有限公司、宜宾恒旭窑炉科技开发有限公司、宜宾市叙州区群立运输有限责任公司、珙县国投运营、珙县财政局、筠连县财政局、无锡中住集团有限公司、四川省花园实业股份有限公司、宜宾市鑫浩建材有限责任公司、四川亿胜建设集团有限公司、海南省儋县那大信信用社、海南富生科技产业公司、海口市大信城市信用社、海南省儋州佳联实业公司、宜宾市同益恒电器有限公司、四川省宜宾市万春商贸有限责任公司、宜宾市诚信贸易有限责任公司、宜宾市聚祥饮食服务有限责任公司、宜宾市远大贸易发展有限责任公司、宜宾万顺铸造有限责任公司、宜宾市翠屏区服务业发展促进中心、宜宾市益康饮食服务有限责任公司、四川省宜宾鸿泰食品有限公司、宜宾市开元酒业有限责任公司、宜宾市甜食第一合作商店、宜宾市饮食第三合作商店、宜宾怡宫娱乐有限责任公司、四川省宜宾市生活服务公司。
  • 392名 个人股东,其中,执行董事兼行长 杨兴旺 先生持有66739股,占比0.002%。


公司无法对分别持有约3.98%股本的8名非个人股东、0.01%股本的10名自然人股东核实其身份及所持股权。公司及公司的中国法律顾问均认为,未经确认的股权比例相对较小,且不构成对公司股份的重大所有权争议、纠纷或潜在纠纷。





董事高管

宜宾市商业银行 董事会 11名董事 组成,包括:

  • 3名执行董事: 薛峰 先生 (董事长) 杨兴旺 先生 (行长) 许勇 先生;

  • 4名非执行董事: 蒋琳 女士、 赵根 先生、 肖玉烽 女士、 田甜 女士;

  • 4名独立非执行董事: 赵静梅女士 姚黎明 先生、 邢华钰 先生、 于潇然 女士。


监事会 11名,包括 4名职工监 事(康 先生、 刘万里 先生、 贾艳 女士、 毛方琼 女士)、3名股东监事( 贾恒 先生、 何玲 女士、 王帅 先生)、4名外部监事( 张聚方 女士、 陈倩 女士、 徐加根 先生、 单承戈 先生)。


高管 包括行长 杨兴旺 先生, 副行长 龚玉池 先生,副行长 梁幼涛 女士,副行长 朱博 先生,董事会秘书 唐粼 女士,首席信息官 唐旭东 先生,内部审计部负责人 余奎 先生,计划财务部负责人 蒲斌 先生。




公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年, 宜宾市商业银行 的收入分别为人民币16.21亿、18.67亿、21.70亿和10.78亿元,相应期间的 净利润分 别为人民币3.28亿 、4.33亿、4.77亿和2.62亿元




中介团队

宜宾市商业银行 是次IPO的中介团队主要有: 建银国际、工银国际 为其联席保荐人; 普华永道 为其审 计师; 环球、高伟绅 分别 为其公司中国律师、 公司香港律师; 通商、金杜 分别为其券商 中国律师、券商香港律师




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