“一带一路”下企业融资机制探讨——国际银团贷款及跨境银团实务研讨会【倒计时2天】

国际业务研究院 · 公众号 · 金融 · 2017-09-14 19:25

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根据彭博收集的数据显示，2016年亚太地区（除日本）银团贷款总额达到了4,823亿美元，共完成1,428笔融资，比2015全年的4,605亿美元增长了4.7%。与过去几年相似，中国在岸市场是2016年亚太地区贷款增长的巨大驱动力，总额达到1,280亿美元，占整个亚太市场的26.1%。

企业通过银团贷款来满足多种融资需求，其中占贷款用途比例最大的是再融资，约占整个贷款市场的25%。专案融资和收购融资分别位列第2和第3位，占比分别为23% 和17%。

图1. 亚太地区(除日本)贷款按用途分类

中国银行依靠353笔贷款，13.15% 的市场份额名列亚太地区（除日本）主受托经办人排行榜的第一名，星展银行和汇丰银行分别以3.32% 和3.21%的市场份额位列排行榜的第2名和第3名。 （数据来源：彭博）

银团贷款一直都是国际金融市场最重要的融资方式之一 。2016年可谓是我国境内企业境外并购的大年。据相关数据统计显示，2016年中国大陆企业海外并购实现大幅增长，交易量增加142%（接近2.5倍），交易金额增加246%（接近3.5倍）达到2210亿美元，超过前四年中企海外并购交易金额总和。这其中大部分是以银团贷款的方式进行融资的。由此可见银团贷款在跨境业务中有着举足轻重的地位。

“ 一带一路”下，走出去企业日益增多，其跨境项目融资该怎样着手？人民币贷款规模管控，参与外币国际银团贷款成了银行资产选项之一，但如何参与海外银团市场，交易对手又在哪里？跨境并购火热，企业的国际并购贷款该如何安排？越来越多的商业银行自贸区分行及离岸部门涉足海外银团二级市场，风险又如何把控？ ”

“ 国际信用证有UCP600等国际规则保驾护航，但在规模更大，业务更广，金额更巨的海外资本信贷市场，国际银团贷款、海外项目融资的国际规则又是哪些？是否更应该了解？ ”

“ 银行参与国际银团贷款、企业申请项目融资，国际信贷市场早已存在既有规则，欧洲市场有LMA, 亚洲市场有APLMA, 北美市场有LSTA, 中国之外的国际银团贷款大都遵循上述规则，如不及时掌握，遇到国际银团贷款、跨境融资、项目融资、信用保险、国别风险等，就会如盲人摸象，不知其然。

为此，我们特地甄选上述业务领域资深专家，为各位直击“一带一路”走出去项目融资的难点痛点！！！

PART 1

讲师介绍

他们均在海外多年，曾就职于国际一流的大型银行海外分行、或就职于一流律师事务所，有丰富国际银团贷款、项目融资、“一带一路”业务、国别风险管理以及国际反洗钱等业务的实操经验，经手的项目逾百亿美元，且深谙国际市场规则，熟悉交易对手，在他们的帮助和指导下，学员能迅速了解上述业务领域的实际操作要点，并找到交易对手，展开业务。

专业

资深

讲师A：

-资深跨境金融专家，海外金融硕士；

-近20年海内外大型商业银行从业经历；

-曾长期海外工作，现任国内某法人银行总行部门总经理；

-专业领域覆盖公司金融及国际结算，多年带领专业团队实务操作多项大型国企“走出去”并购贷款及国际银团贷款，全程推进跨境融资，海外亲历人民币国际化；

-理论扎实，实务经验丰富，尤其熟悉跨境融资海外/国内两个市场，见解独到。

讲师B：

-金杜律师事务所上海办公室金融资本部合伙人；

-主要从事跨境项目融资、并购融资、银团贷款、贸易融资、金融机构设立、衍生品交易及一般银行业务；

-曾代表银团、并购方、基金参与多个跨境并购融资项目，涉及农业、医疗、酒店、矿产能源等行业；也曾代表多家中外资银团、项目公司参与多个“走出去”项目融资，涉及电力、矿产能源、化工和制造业等。

-为多家商品和金融衍生品交易平台提供常年和跨境交易法律服务。协助多家外资银行在中国设立子银行、分行或代表处；也曾协助设立多家非银行金融机构。

PART 2

课程大纲

理论

实务

01.国际银团贷款

讲述欧美主流银团贷款市场的架构，业务规则，详解国际信贷贷款样本，提示合同注意事项，国际银团贷款二级市场的介绍以及如何参与实务指导，案例分析，贷款交易的方式，流程和注意事项。银行如何配置外币国际银团贷款资产，企业如何利用国际银团进行更有效、更低成本的海外融资。

02.一带一路及离岸金融

一带一路下走出去企业的跨境融资安排，全球各离岸金融中心的特点，实例详解企业走出去过程中的架构安排，以达到有利的税务结构和企业控制结构。

03.海外信贷业务

以专家亲身体验和实务经验，为企业及银行详解海外与中资及外资海外金融机构合作，开展信贷业务及融资业务的要点。

04.“走出去”企业及银行反洗钱风险防范

梳理国际反洗钱应注意事项，为企业的走出去，一带一路投资，及银行海外信贷等业务的开展提供知识保障。

05.海外项目融资

以丰富的案例，讲述海外项目融资的缘起、流程，及各种注意事项。涵盖海外电站、基础设施、矿产能源等众多大型项目。

06.信用保险及一带一路国别风险防范

从法律的角度讲述利用信用保险等措施，防范一带一路国别风险

07.跨境银团贷款

从企业和银行的双重角度，辅以大量案例，剖析跨境银团贷款的全流程。

跨境金融监管自推出课程以来深受业界同仁的认同：

“一带一路”下企业融资机制探讨——国际银团贷款及跨境银团实务研讨会【倒计时2天】

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