独角兽投研情报群招募
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9
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十一月精准把握住了
固态电池、AI+
等板块机会，个股
桂发祥、华胜天成、供销大集
等
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一、政策定调：民营科技“领跑”新质生产力
2025年2月17日的高规格民企座谈会，被市场视为“新一轮科技行情的发令枪”。此次会议聚焦科技创新，参会企业科技“浓度”显著提升，杭州“六小龙”（DeepSeek、宇树科技、游戏科学等）成为核心标杆，释放三大信号：
1. 政策加码：会议强调优化融资环境、打破市场准入壁垒，民营科技企业将获更多资金与政策倾斜；
2. 赛道聚焦：AI、机器人、新能源等“新质生产力”领域被反复提及，民企成技术突破主力军；
3. 市场预期：历史座谈会后科技板块涨幅显著，如2018年国产替代行情、2024年TMT领涨，本轮“泛科技+高端制造”或复刻结构性牛市。
二、核心发散赛道：从“大脑”到“四肢”的产业链机会
1. 机器人
：宇树科技引爆“灵巧手”革命
事件催化：宇树科技创始人王兴兴在座谈会发言，称“AI人形机器人2025年将进入量级爆发期”，叠加其四足机器人降价预期（目标消费级市场），概念股全线躁动。
核心标的：
曼恩斯特：宇树电池涂布设备供应商，叠加半导体+先进封装概念（今日涨停）；
长盛轴承：机器人关节轴承龙头，近3日涨幅超50%（送样特斯拉Optimus）；
德尔未来：石墨烯电子皮肤技术突破，控股国内12%石墨矿资源（稀缺性+上游卡位）。
2. AI端侧
：DeepSeek开源大模型重构生态
逻辑：DeepSeek凭借“长文本平权”技术降低算力成本，加速AI在政务、金融等私有化场景落地。
受益方向：
办公软件：金山办公（文档智能处理）、福昕软件（PDF+AI）；
金融IT：京北方（深度绑定银行私有化部署）、宇信科技（AI信贷风控）；
硬件底座：佰维存储（企业级SSD需求爆发）、全志科技（端侧AI芯片）。
3. 新能源
：小米汽车+比亚迪生态链
小米汽车：4月28日发布倒计时，供应链（祥鑫科技、银轮股份）提前预热；
比亚迪机器人：优必选工业机器人实训落地比亚迪工厂，关注绿的谐波（减速器）、三花智控（热管理）。
三、短线情绪票：资金聚焦“小而美”
华菱线缆：海底数据中心+机器人线缆，受益于字节资本开支翻倍（今日涨停）；
华宝新能：便携储能出口乌克兰，叠加地缘冲突重建预期（20cm潜力）；
奥比中光：3D视觉感知技术供应商，蚂蚁灵波机器人潜在合作方（蚂蚁生态联动）。
四、风险与策略
政策落地节奏：关注3月两会《民营经济促进法》细则及AI、机器人专项扶持；
技术迭代风险：人形机器人成本高企（如灵巧手电机单价超万元），量产需降本突破；
操作建议：短期聚焦“订单驱动型”标的（如曼恩斯特、长盛轴承），中长期配置“卡脖子技术”龙头（绿的谐波、佰维存储）。
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独角兽投研情报会员服务
服务概述
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