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中资离岸债券丨10月16日：物质的骗局，匆匆的蚂蚁，没有文化的人不伤心。

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-10-17 07:00

正文

市场概览

• 周三离岸中资投资级债券市场先扬后抑，整体拉宽2-3bp。全天受到中美谈判和英国脱欧方面的消息影响，标杆类债券上午大幅收窄3-5bp，午后又有回调行情，活跃债券为中化HAOHUA各期限和科技类债券等。总体而言投资级需求依然较强。

• 周三中资离岸高收益市场走势强劲，地产板块基准规模发行人23/24债券需求依旧旺盛，旭辉、融创等均在做市商市场间向上买入；新发佳兆业22交易第一日亦收涨～0.5pt。地产板块之外，广汇汽车20年到期债券自上一次增发22年债券后再次回到99水平上方。

中资离岸新发行

• 定价： 中旅 定价3亿 美元高级债及3亿美元永续债交易（10/16 周三）

结构：担保
评级：担保人评级 A3/A-/-，预计债项评级 A3/-/-
规模/年期/定价水平：

3亿美元，10年FIX, IPG T+170bps area , FPG T+135-140bps (WPIR)，最终定价 T+135bps
3亿美元，Perp NC3, IPG 3.7% area , FPG 3.35-3.4% (WPIR )，最终定价 3.35%

JGCs/JLMs/JBRs：中银香港、汇丰、星展
JLMs/JBRs：工银亚洲、建银国际、交银、国君国际、民银资本

中资离岸新宣布

• 宣布： 中信证券宣布美元债交易 （10/16 周三）

结构：担保
评级：发行人评级 BBB+/Baa1/-，预计债项评级 BBB+ /Baa1 /-
JGCs/JLMs/JBRs：中信里昂、中银、花旗、农银国际、汇丰、工银、摩根大通、渣打

中资离岸已宣布

• 宣布： 南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

结构：直发
评级：发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：招银国际、渣打
路演：6月21日开始，新加坡、香港

• 宣布： 协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

结构：担保
评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信
JLMs/JBRs：星展银行、工银国际
路演：7月25日开始，香港、新加坡

• 宣布：红星美凯龙 宣布美元债交易（9/19 周四）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：渣打银行、中金、瑞信、海通国际、野村证券、申万宏源
JLMs/JBRs：农银国际、中信里昂、民银资本、星展银行、丝路国际
路演：9月19日，电话路演

• 宣布：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 宣布美元债交易（9/20 周五）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：法巴、渣打银行
JLMs/JBRs：星展、国信证券、国泰君安国际、
路演：9月23日起，香港、新加坡、伦敦

• 宣布：嵊州市投资控股 宣布美元债交易（9/20 周五）

结构：直发
JGCs/JLMs/JBRs：国信证券、民银资本
路演：9月23日起，香港、新加坡

• 宣布： 工银租赁宣布绿色美元债交易（9/23 周一）

结构：维好
评级：维好方评级 A1/A/A，预计债项评级A2/A/-
JGCs/JLMs/JBRs：工商银行、美银美林、中国银行、交通银行、法巴、高盛、汇丰、瑞穗
路演：9月23日开始，新加坡、伦敦

• 宣布： 复星国际宣布欧元债交易（10/10周四）

结构：直发
评级：发行人评级Ba2/BB/-，预期债项评级Ba2/BB/-
JLMs/JBRs：瑞信、德银、复兴恒利、汇丰、法外贸、渣打、裕信银行
路演： 2019年10月14日起，伦敦、巴黎、法兰克福

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