专栏名称: 猎人笔记

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NO.106 仙鹤转债(754733)-12月16日-积极申购

猎人笔记 · 公众号 · · 2019-12-14 18:58

正文

一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考，不作为投资建议。预测出现错误在所难免，据此操作，风险自负。

二、结论

1. 预计网上中0.16签；网下顶格16.1万元；

2. 目前预测价格为111- 113元；

3. 我会申购。

三、公司简介

$仙鹤股份(SH603733)$：造纸业。特种纸研发、生产和销售：烟草、家装、防伪、食品包装、标签、热转印用纸等。

存在风险：

1. 进口木浆价格波动；

2. 现金流持续流出。

四、转债情况

总体印象：细分行业龙头。

控股股东认购情况：承诺认购不低于4亿元。

转股价：13.67元，目前股价13.84元，转股价值101.24元。

1. 评级：AA。

（数据来源于集思录）

2. 票面利率：续存期6年，本息合计118.3元，票息一般。

3. 转股价下修条件严格：15/30，80%

4. 行业对标：合兴转债、山鹰转债。估值上应介于二者之间。

（数据来源于集思录）

5. 申购测算（按原公告测算）

发行规模：12.5亿元

原股东占比：35%；

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