关于电子、关于概率与赔率

关于电子、关于概率与赔率
 
（1）
关于有些赛道，选择行业要谨慎，有些行业天生的赚钱比较容易，容易形成竞争优势、品牌溢价、差异化经营、不需要太多的再投资以维持生计。而有的行业天生的赚钱比较困难。在肥沃的土地上去撒种子，比在贫瘠的土地上撒种子，获得成功的概率更高一些。
你在一片金矿的地方去寻找黄金，要比在一堆沙子里面去寻找要容易的多！
 
比如芯片电子领域，比如长电，利润率太低了，目前长电是国内龙头，对标看全球领先的如日月光，封测行业发展应该是稳定长远的，但看日月光的今年财报，毛利13%，净利润2%，实在不是很好的赛道。
 
倒是富通微电，比较低调，AMD的封测供应商，前段时间有关注，但是没找到对他了解到朋友。
 
有些赛道，比如下个月15号华为推mateX，首先看到的是面板，液晶面板，然后液晶面板的下游，供应商无非就是蒸镀机，曝光机设备，材料方面偏光片、IC、玻璃，以及刚发展起来的OLED材料厂商，这些都是高利润的设备和材料，可惜国内都还没发展起来。
 
我一直强调苹果产业链很强，股价走的也一直超预期，苹果产业链，从行业角度先看为啥这次苹果卖的好苹果公司赚钱多呢。
 
首先面板价格跌的厉害，京东方和三星厮杀后，三星面板价格也降了挺多，自然苹果利润多了一些，另外今年出的11价格合适，而更换手机的人，我观察了周围同事，也都是从6和6s升级上来的，6和6s是当时刚从5的直角边框改为圆弧边框，所以6和6s的用户群体大，而今年刚好手机接近报废，所以广大消费者愿意买单。再从消费者心理分析，今年手机辨识度大，比去年xs更有购买吸引力。
 
（2）
市场回调，除了业绩、通胀因素外，减持也是个很重要的因素，减持新规面前，减持目的多样化，说未来也许调整减持规则。
 
如果他们把规则设计为减持必须与业绩挂钩，那么创投股，金融股就死了。如果他们把规则还原为之前的，可以自由减持，那么ipo解禁的减持只会比现在更难琢磨，数量更大。其实不是减持的规则有问题，是前几年的ipo太多了，不折腾，大家自然会习惯。
 
（3）
每篇文章都要强调自己的逻辑，做好人，买好股，得好报，可怕的不是聪明，是坚定！
 
我的逻辑其实很简单，对的方向上我只看规模，我喜欢大哥，买龙头公司赢钱的概率高，提前看到它是龙头公司股价低估值低的时候，你的赔率高，后面看到股价上去了，你买入可能也挣钱，但是赔率低一点，但买龙头，赚钱的概率是一样。炒股票跟打德州一样，永远都在赔率跟概率之间选择，但你首先要选择概率，先选择一个高概率的事情，再考虑赔率的高低。
 
很多悲剧，往往源于两个原因：

一是非要改变别人。

二是不肯改变自己。
 
加油！！！