AI端侧专题：产品定义收敛，技术限制解除，新一代多模态Agent处变革前夜

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今天分享的是：AI端侧专题：产品定义收敛，技术限制解除，新一代多模态Agent处变革前夜

报告共计：83页

《AI端侧深度之AR眼镜》报告由中银证券发布，对AR眼镜行业进行了全面分析，核心内容包括：

1. 历史回顾与现状：AR眼镜兼顾AR显示功能与眼镜轻便形态，具有显示、虚实融合、轻便等特征。当前AR眼镜产品定义逐渐收敛，Meta等科技巨头的入局将推动行业加速发展，产品形态或将以一体式、搭载端侧Agent为主。

2. 硬件瓶颈与突破：AR眼镜的核心硬件包括SoC、微显示光机、光波导等，目前这些硬件均已取得关键突破，技术方案逐步明确，性能有效提升，有望从硬件端解锁AR眼镜的发展潜力。

3. 市场前景与预测：预计2025年前，包括苹果在内的手机头部企业将陆续切入XR领域，2025年AR眼镜将突破现有技术瓶颈，推动供应链走向成熟，设备出货量有望大幅增长。2027年，AR眼镜的技术和生态将更为完善，有望类似iPhone 4发布后智能手机销量快速增长。

4. 相关公司分析：

- 歌尔股份：声光电行业龙头方案商，“零组件+整机”协同发展，深度布局XR产业链，在AR参考原型机、光机、光学、整机组装等业务环节均有布局，同时深度绑定Meta、索尼等全球优质大客户，有望深度受益AR眼镜产业趋势。

- 龙旗科技：品类持续拓展的ODM企业，业绩迎来快速复苏。公司构筑“1+Y”战略，在智能手机ODM领域维持龙头地位，同时深度布局XR领域，先发优势显著。

- 恒玄科技：致力于成为AIoT主控芯片领导者，业务结构向多元化发展。公司TWS耳机主控芯片竞争力名列前茅，智能手表主控芯片市场份额尚有提升空间，目前已切入智能眼镜主控芯片赛道。

- 韦尔股份：全球前十大fabless设计公司之一，高阶CIS开始陆续导入国产智能手机旗舰主摄，LCoS产品有望成为潜在增长点，OLED DDIC实现突破，车规级TDDI正在积极推进，同时进军车用模拟芯片领域。

以下为报告节选内容

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