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100家骨科械企大排行!强生、美敦力、微创...

医疗器械经销商联盟  · 公众号  ·  · 2019-08-26 20:27

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来源: 赛柏蓝器械 / Bone 打听

整理:米克



群雄争霸,12家国内骨科械企闯进全球百强。


全球百强, 多家 中国企业入围


近日,“Bone打听-骨科大数据”统计了去年全球骨科械企的营收情况,公布了前100强的企业名单,有12家中国企业入围。


排名依据: 以企业自有品牌的骨科工商业总营收数据为主,考虑到海外企业有很大部分为直营模式,故有别于国内排名只统计工业产值,全球排名记入工业和商业销售的总收入。


从榜单来看, 大致划分为三个层级:


第一集团是以强生为代表的 30 亿美元以上的传统五巨头,以近 300 亿美元的总营收占据了全行业 512 亿美元 58% 的市场份额;

第二集团为 2 亿美元以上的 22 个细分行业领军企业以 114 亿美元占据 22% 的市场份额;

第三集团为 2000 万美元以上的具有区域影响力的 73 家小巨人企业以 50 亿美元占据 10% 的市场份额;

总体来看,百强企业总体以 460 多亿美元的规模占据了全行业 90% 的市场份额,其余近千家中小企业和初创企业分享剩余的 10%



第一集团:全球五巨头

营收单位“亿美元”



强生自收购辛迪斯后长期处于行业第一位置,虽然近年略有萎缩,但仍旧以88亿美元营收牢牢占据骨科状元宝座,创伤产品更是以40%以上的市场份额遥遥领先同行;

五大巨头,近年共同的特点是都在大力发展骨科机器人业务,分别收购了至少一家以上行业领先的独立机器人公司。可以看出,未来智能化和精准微创化已经是明显的行业趋势。



第二集团:细分行业领军企业



据悉,专注于某一细分行业几乎是这个层级企业最大的特点。基本上都是各个细分行业的前三名领军企业:如Arthrex是运动医学的老大,NuVasive是最大独立脊柱企业,Wright是手足产品的领头羊等等。



第三集团 2000万美元以上小巨人



这一层级的企业大致分为三类:


第一类是美国的创新产品企业,以某一特色创新产品为主打;

第二类是欧洲日韩等发达国家的公司,在本国或一定区域内有一定的影响力;

第三类是以中国为代表的新兴国家力量,基本是以综合性产品线全线发展为主,高速成长中。



国内进口替代成为主要趋势

目前 ,我国骨科植入类医用耗材市场规模逐年增长。 这得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨。 在总体环境上,医用高值耗材的行业地位逐渐提升,进口替代成为主要趋势。

相关数据显示,未来骨科植入产业增速将保持在 20% 左右,预计到 2023 年将达 747.96 亿美元,这显示出我国在该领域发展空间和投资机会巨大。

可以看到,骨科市场将有巨大的发展空间。


脊柱类 类医械是最大细分市场

现今,骨科医疗器械按照治疗疾病种类不同可分为创伤类器械、脊柱类器械、关节类器械以及其他。

其中, 创伤类骨科医疗器械一直是我国骨科医疗器械最大的细分市场;脊柱类虽然市场规模不如创伤类庞大,但却是增速最快的市场。

我国对骨科医疗器械行业政策持鼓励支持的态度,并在原材料、技术、市场需求等方面对骨科医疗器械的发展起到推动作用。

国家发改委曾公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,明确认定髋 / / 肩等人工关节假体、骨诱导人工骨、人工骨 / 金属骨固定材料、人工椎间盘等骨植入材料为战略新兴产业重点产品。

在多种因素的推动下,我国骨科医疗器械市场容量正呈现不断扩大的趋势。


中国医药工业信息中心咨询总监曾公开表示,未来医疗器械产业发展将呈现出五个特点:

一是中国将成为全球医疗器械制造中心;二是市场规模将保持







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