Part 1.
周末，市场的情绪相当亢奋。
挖票，吹票声音不绝于耳。
一些重要性消息，也被掩埋其中。
譬如，字节估值突破4000亿美元，特朗普将发布史上对华最强硬投资政策，
前两天和朋友交流：
他说时间回到5年前，20万亿市值的英伟达是没有一个人可以想象到的，是突破人们认知的事件。
英伟达+微软+苹果这三家公司的市值就已经超过了中国股票市场的总市值，这也是没有人能想象到的。
前者是AI时代下最伟大的产物，后者是中美之间关于国运的竞争。
从24年到现在，中国震惊于世界的东西越来越多。
DeepSeek、小红书、黑神话悟空、哪吒等这些事件所带来的意义并非是，这个产品很牛逼那么简单。
人心中的成见是一座大山，愚公移山通常是从这些事件开始的，因为事件一开始就不可逆了。
所以，我想表达什么？
特朗普对华最强硬投资政策重要么？
重要，但已经阻止不了国内科技发展的脚步了。
字节估值4000亿美元贵么？
一点都不贵。
字节自身的优势与前瞻性，一定会成为未来中国最伟大的公司之一。
凭什么你能够有十几、几十万亿的公司，而我没有？
凭什么你能够突破人们的认知，我不行？
实际上，我个人认为字节对于国内资本市场而言做得最差的一点就是：
没有让国内资本市场享受到其成长所带来的收益。
（如果字节5年前上市了，A股或许就不会只在3000点附近徘徊了）
不过，依旧有挽回的余地。
其在于，成长的过程中对于其它中小企业的带动与扶持。
我们都见到过强绑定宇树科技的长盛轴承在资本市场中受到了多少的追捧，未来那些强绑定、字节扶持的企业呢？
这个思路是去寻找2025年十倍股的一条最优路径之一。
Part 2.
聊市场。
如果说，春节后DS概念让短线投资者如鱼得水。
周四晚，阿里的资本开支与电话会引爆了各路资金们对于AI产业投资的热情。
AI产业趋势周五在盘面上所演绎的走势：
是市场其他资金达成了新的共识参与其中，而不是从24年底就开始参与AI产业投资资金所干出来的事。
所以，我们见到了即便市场的成交量去到了2.2万亿，但市场上涨与下跌数对半开。
这是与过往不同的。
那么之后呢？
与炒作AI软件不同的是，对于AI硬件即便其能够享受到产业趋势带来的估值溢价，但它们同样有估值的上限。
比如，一家硬件公司投资者总不能够指望他们干到100倍PE吧？
所以，面对下周的市场：
不去追高，产业趋势的演绎不会在几天内就结束。
一轮又一轮的事件刺激，才是这些硬件公司不断上涨的驱动力。
不去追高之后呢？市场会在其中选出最具有成长性的公司，这些公司也是之后需要重点关注的。
对于ETF操作而言，参考科创AI ETF，其上涨的过程中依旧会出现调整周期，调整周期介入是最好的选择。
没仓位硬着头皮去增长仓位没问题，但在加速过程中一次性去下大仓位是我不建议的。
在当下，个人看好的ETF有：
①科创AI ETF（588790）
②消费电子ETF（159732）
③科创50ETF（588050）
④恒生科技ETF（513130）
⑤港股创新药ETF（159567）
⑥半导体设备ETF（159516）
操作方式如上述，等待调整入场的机会。
其中，关于港股创新药ETF最近多了很多刺激，之后我会单独拿出来聊，目前就一句话：我们等了这么久，没白等。波段性止盈可以，但一定还要留有仓位。
