行业 | 快乐购拟115亿收购芒果TV等五家企业，打造芒果媒体生态

来源丨中国证券网

湖南广电旗下的A股上市公司快乐购，28日晚间发布公告称：公司拟向芒果传媒发行股份购买其持有的快乐阳光（芒果TV）84.13%股权、芒果互娱51.80%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权以及芒果娱乐100%股权；

拟向芒果海通、厦门建发、上海国和、联新资本、湖南文旅、光大新娱、广州越秀、芒果文创、建投华文、上海骏勇和中核鼎元发行股份购买其合计持有的快乐阳光15.87%股权；

拟向芒果文创、西藏泰富、中南文化、成长文化和上海骅伟发行股份购买其合计持有的芒果互娱48.20%股权。

本次交易的标的资产的交易作价经各方协商确定为1,155,075.12万元。其中，拥有芒果TV的快乐阳光全部股权估值95.3亿，芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐分别估值5.08亿、5.03亿、5.41亿、4.68亿，5家公司估值合计115.51亿元。

在业绩承诺方面，2017年至2020年，快乐阳光承诺净利润分别为4.27亿、6.79亿、9.1亿、12.94亿；5家公司承诺的净利润，合计分别为6.34亿、8.75亿、10.94亿、14.95亿。

本次发行的股份数量为587,525,492股，发行价格为19.66元/股。同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过200,000.00万元，配套募集资金扣除本次交易中介机构费用及相关发行费用后，将用于标的公司实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。

本次交易完成后快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐将成为公司的全资子公司。

这五家公司均为湖南广电旗下优质资产，其中芒果TV 2016年6月完成B轮融资后，募集资金近15亿元，可以说是广电系视频网站个中翘楚；而天娱传媒自2004年成立至今，旗下拥有天娱音乐和天娱影业两大核心业务板块，同样属于重量级资产。

芒果娱乐创立了湖南卫视现象级品牌《快乐女声》《快乐男声》；芒果影视创立于2001年，以影视剧为重点投资经营方向，公司投拍的影视剧包括《封神》《宫锁珠帘》、《宫锁连城》等；芒果互娱在游戏产业从制作到发行有全产业链布局。

公司称，本次交易完成后，公司将完成新媒体平台及内容整合，主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及电子商务全产业链。

立足于“芒果TV”一云多屏广电新媒体平台，协同影视剧、节目、音乐、网络游戏等众多内容创作的市场化主体，采取广告、会员付费、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商多种盈利模式。

整合丰富的视频及电商产业链资源，打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务一体共生的独具特色的芒果媒体生态。

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