一、宏观、数据
1、银监会副主席王兆星：首批投贷联动试点正积极进行基础性准备，下一步要进一步实现贷款和股权融资真正有效的联动起来。目前投贷联动还在试验过程中，暂时不会考虑第二批试点。将进一步放宽外资银行在华开展业务的领域。
2、保监会副主席陈文辉：一些金融机构忘记本源，偏离主业，盲目搞全牌照，跑马圈地，导致种了别人的田、荒了自己的地。要坚持审慎稳健的经营，有效防控金融风险；加强和改进监管，加强监管协调，让监管长出虎牙利齿。
3、央行信贷文件：对钢铁、煤炭等产能过剩产业中有市场、有竞争力但暂遇困难的优质骨干企业，继续给予信贷支持。同时要求推进房地产投资信托基金试点工作。
4、中沙联合声明：双方强调石油市场稳定对世界经济的重要性。为保证世界石油市场稳定发挥的作用；双方愿提升两国在石油领域的合作水平，包括向不断增长的中国市场供应沙特石油。尽早建立中国－海湾合作委员会自由贸易区。
5、建行债转股项目负责人张明合：截止目前，已经落地的债转股项目总额已超过3000亿，债转股企业集中在过剩产能行业。这样的债转股已经、还将继续在钢铁、煤炭、有色、造船、化工、建材等过剩产能行业展开。
6、国务院发展研究中心原副主任刘世锦：房地产税还是要出的，不能拖的时间太长，如果有房地产税，可以进行结构调整。这些任务都很艰巨，时间已经到了。国务院发展研究中心王微称，房地产税仍在认真研究，还需要一段时间。
7、中泰证券李迅雷：这两天北京、广州等地出台了更严厉的限购政策，这说明即便没有房产税，抑制房价上涨的政策手段还是有的，只是再严厉的政策还得有度，即不要刺破泡沫，这却成为热钱始终不愿离开楼市的最大因素。
8、海通证券姜超：美国加息加快，央行再度上调回购和MLF利率，金融去杠杆仍在持续，多地加强限购限贷政策，房贷发放趋严，3月三四线地产出现明显降温，这意味着，年初的地产回升和经济反弹不可持续。
9、21世纪经济报道：初步计算，今年31个省（市、自治区）在重大项目上的投资总额至少达到10万亿以上。根据各地提出的融资方案，推进政府和社会资本合作的投融资模式或成主要选择。
二、房产
1、统计局：2月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升11.8%，2月为12.2%。北京2月新建商品住宅价格环比下跌0.1%，上海2月新建商品住宅价格环比上涨0.2%。深圳2月新建商品住宅价格环比下跌0.6%，同比上涨13.6%。
2、银监会副主席王兆星：继续采取差别化的信贷政策，对部分房价过热的城市，要采取审慎的房贷政策；对部分有去库存需求的三四线城市，还会给予必要的信贷支持。
3、绿地集团董事长张玉良：为抑制炒房，建议在交易环节和持有环节征收房地产税，对持有三套以上住房的家庭，征收持有税等。中国房地产市场存在结构性问题，针对土地供应量不足的问题，可考虑城市旧区改造，腾出大量空间。
4、长沙升级限购：暂停对在限购区域内已拥有1套及以上住房的非本市户籍家庭出售新建商品住房。对在限购区域内购买商品住房申请商业性个人住房贷款的购房家庭，购买首套商品住房首付比例不低于30%。
5、北京严查房地产市场：房地产调控新政实施第一天，北京市住建委执法部门对部分房地产开发在售项目及房地产经纪机构门店进行了随机执法检查，稻香四季等多家房地产开发企业存在问题。
6、广州住建委：3月17日及之前已签订认购书或购房合同，且完成购房合同网签的，按原政策执行。未完成购房合同网签，但已签订认购书或购房合同且能提供交付房款的银行入账凭证或完税证明原件的，仍按原政策执行。
三、市场
1、经济观察报：从接近央行人士处获悉，以蘑菇街、有赞为代表的电商服务平台陆续接受央行约谈调研和窗口指导。监管层在关注互联网金融风险之际，留意到不少电商类平台在实际从事业务过程中使用“大商户”和“二清”模式。
2、食药监总局：发布《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定（征求意见稿）》，将鼓励境外未上市的新药经批准后在境内外同步开展临床试验。业内认为，进口药国内上市有望因此大幅提速。
3、澎湃新闻：比特币反洗钱监管将得到进一步推进。央行下发监管草案要求，比特币交易所必须建立三项制度——反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。
4、国土部：已启动2017年全国土地督察工作，围绕推进“三去一降一补”跟踪督察土地政策落实情况，并列出了钢铁、煤炭等产能过剩项目用地审批供应、房地产用地政策措施执行、土地违规抵押融资等具体方向。
5、中电联：2016年煤电企业利润出现断崖式下降，五大发电集团在2016年的利润同比下降68.6%，其中四季度同比下降96.6%，降幅呈持续扩大态势。煤电企业很可能在今年陷入全面亏损，将可能无钱买煤。
6、新疆发改委：今年新疆计划关闭117座小煤矿、削减1190万吨煤产能。新疆2016年淘汰17座煤矿，削减产能240万吨。新疆煤炭资源预测储量2.2万亿吨，去年煤炭产量为1.5亿吨。
7、华印纸箱：66家造纸厂废纸价格依旧跌跌不休，主流降幅在50-100元/吨。其中华中、华北地区跌幅超前，河南新亚废纸跌150元/吨，河北华泰页子纸跌160元/吨、黄板纸跌230元/吨。
8、中国机器人行业论坛：去年全球新增工业机器人近28万台，同比增长13%。其中，中国贡献8.5万台的安装量，同比增长27%。预计2017年中国工业机器人销量将达到10.2万台，到年底保有量将接近45万台。
9、南京市征求网约自行车健康发展意见：从事网约自行车经营的企业，应具备线上线下服务能力，拥有保障服务的营业场所和投诉处理、运营管理等方面的工作人员，未在南京市注册的企业法人应当在南京市设立分支机构。
10、北京常务副市长张工：今年将压减燃煤300万吨，把燃煤降到700万吨以内，包括700个村煤改清洁能源、4000蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造、1万蒸吨燃气锅炉低氮处理；城市副中心建成区年内要实现污水全收集全处理。
四、股市
1、大众证券报：下周限售股上市数量共计40.16亿股，以周五收盘价计算，市值为489.8亿，均比本周略有减少。其中，爱康科技和浦发银行两家公司数量均超10亿股。
2、光大证券：“春季躁动”渐入尾声，近期应谨慎。“类滞胀”环境下利率水平居高难下，目前市场估值相对无风险利率缺乏安全边际，并将进一步承压。同时，随着企业盈利增速的逐步见顶，其对市场的驱动力也将逐渐减弱。
3、新华社：日前，江苏银行与德邦证券宣布共同发起设立“江苏银行—德邦证券消费金融ABS创新投资基金”。该基金为国内首只消费金融ABS创投基金，规模200亿，专注于消费金融领域，以Pre-ABS投资和夹层投资为主要投资策略。
4、中小银行H股和A股PE相差近4倍：17日张家港行因为涨停第5次停牌，达到罕见的77倍PE。据统计，在香港上市的13家中小银行平均PE仅为6.80倍，而在A股的12家中小银行平均PE为24.38倍。两者差距极大，接近4倍。
五、国际
1、美国前财政部长保尔森：中美BIT谈判有可能达成一致，希望特朗普政府能够完成BIT谈判。退出TPP是美国犯的严重错误，中国现在的确可以参与其中，对中国、美国和世界各国都是有益的。
2、外交部长王毅：当前中美正就下一阶段两国元首的会晤密切沟通。中国愿意和美方扩大合作，管控分歧，落实双方之前达成的共识。中美关系在朝着正确的方向发展。中美需要妥善解决贸易摩擦。
3、IMF副总裁张涛：世界经济增长正呈现积极乐观迹象，新兴市场依然是重要增长引擎，对全球经济增长贡献率超过70%，尤其是中国、印度等亚洲国家将继续引领全球经济稳健前行。
六、外汇
1、IMF原副总裁朱民：美联储加息美元走强，对中国是有影响。但人民币并不存在继续贬值的压力，没有必要产生紧张的心理。
2、美银美林：相信未来几周英国政府启动50条款后，脱欧谈判将主导英镑情绪，预计英镑/美元将跌回至1.20。
七、美股
1、特斯拉：4月16日之后，不再销售最便宜Model S轿车。7月开始，准备量产Model 3轿车，不考虑税收减免和补贴，Model 3售价3.5万美元左右起。去年特斯拉在中国销量翻了一番，在中国的发展非常快。
八、欧股
1、欧股周五收涨0.2%，创一年多以来收盘新高，本周累计上涨1.4%；英国股市再创历史收盘新高，盘面上汽车类股下滑，银行类股由升转跌，触及15个月新高后回落。同时，欧洲央行一位决策者的言论令可能加息的传闻再次升温。
九、黄金
1、荷兰银行：美联储决议之后，美元全盘走软的情况可能还会持续几个交易日。这有可能证明美元的升势已经走向终点，短期将出现更多的下行压力。预计金价的跌势也将完结，金价未来数周将看向1250水平。
十、石油
1、贝克休斯：截至3月17日当周，美国活跃的石油钻井机数增加14台，总数至631台，创2015年9月以来新高。数据公布后油价变动不大，本周整体上扬，为3月以来首次。
2、俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯将在3月减产20万桶/日，同时将维持减产30万桶/日直至6月底，至3月中俄罗斯已经减产16万桶/日。目前讨论延长减产协议尚为时过早，应当4月底至5月中旬就减产协定做出决定。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
