一号文件的介入时机

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我们已经连续三年在这个节点给大家分享一号文件的介入时机。

我们从2018年开始做一号文件，总结了很多经验，这是一个长波段的题材，跨度1个半月左右，我们自己尝试三年获得稳定收益后，在2021年开始把这个成熟的模式分享各位老板，2021年组合收益收获13.1%，2022年收益也达到10.6%，2023年大熊市收益率11.35%。

连续六年操作下来发现，每年开始和结束的时间几乎不随牛熊改变，事件的驱动性极强。

我们总结下来，一号文件买点在11月10号左右开始，结束于12月20号左右。

板块强弱需要根据当年政府会议的侧重点，有时候会是农机强，有时候会是转基因种子强，还有时候会是土地流转强，甚至还有化肥农药强。

今年一号文件炒作我们已经扑捉到资金进入的足迹，11月6号因为漂亮国选举，转基因已经开始启动，北交所的康农种业两天上涨45%，创业板的神农种业20%涨停，主板的登海种业、敦煌种业都涨停过，我们认为这是机构开始潜伏的信号，直到12月20号左右才可能兑现。

今年最强的应该是种子和粮食，为什么种子强，因为转基因种子我们即将放开，国家农业部测算，转基因种子国内市场规模达500亿，利润在100亿左右，今年是一个转基因元年，实现进口替代的年份。今年大概率粮食和转基因种子会是涨幅最大的一号文件股。

往年包括熊市一号文件概念股均跑赢指数，且获得10%以上收益，今年我们觉得大概率会有3-4只翻倍，整体板块涨幅超35%的机会。

我们建议关注确保国家粮食安全、强化科技和改革双轮驱动、提升乡村产业发展等背景下龙头企业发展机遇：种业推荐隆平高科、大北农、登海种业；粮食安全推荐北大荒、苏垦农发；农机推荐一拖股份、威马农机等。

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