1，最新涉俄制裁规则解读（关键行业次级制裁、关键物项出口管制等）
2，西方对俄调查手段及其对华影响（中国金融机构及企业面临的风险及挑战）
3，未来的制裁形势研判及其应对策略（G7制裁行动计划及中国反制裁合规方法论）
易货贸易模式
案例：部分地区易货贸易业务模式详解
对俄易货贸易业务风险管理
制裁合规课程
一、国际制裁形势分析
• 中美博弈之下的国际制裁形势（从“小院高墙”到“长臂管辖”）
• 百年未有之大变局中的国际经贸秩序重构（新规则、新秩序、新安全）
• 金融机构制裁风险案例分析（前车之鉴：案例分析）
• 涉俄业务的次级制裁风险及应对（形势及展望）
二、国际制裁规则解读
1，欧盟、英国的制裁政策及名单限制措施
2，美国制裁规则、处罚金额及其法律依据详解
• 美国制裁法律依据、执行部门及制裁名单（SDN,SSI, CAPTA, NS-MPS…）
• 美国制裁规则和罚金计算规则（一级制裁、次级制裁、罚金基准）
• 美国制裁名单列表，及其禁止或限制措施解析
• OFAC 50%原则 和Sanction Control Ownership 制裁所有权调查
o UBO 最终受益所有人
o OFAC 50%原则，及SCO 制裁所有权
o 案例分析
• 美国制裁的“长臂管辖”分析
3， 国际制裁项目中的高风险国家专项解读
（按 UN/US/EU/FATF等发布的高风险国家/地区，如：俄罗斯、白俄罗斯….）
三、国际制裁风险应对
1，国际制裁风险防范的责任与义务
2，OFAC制裁合规框架及五要素
3，“风险为本”的制裁风险筛查及甄别判断方法
4，制裁所有权穿透及加强尽职调查
5，金融机构及企业的制裁合规最佳实践
6，中国反外国制裁法的效力及影响
出口管制合规
一、美国出口管制条例（EAR）
1，美国出口管制的执法部门、域外执法权、违规行为的惩戒等分析
2，美国商务部出口管制条例（EAR）最新规则修订情况详解
• 非美国原产但含“美国成分” 的“外国产品”管制情况
• 受关注国家的风险图谱
• 军事最终用户/最终用途的规则详解
• Commerce Control List （CCL） 商业管制清单的主要变化及影响
• 外国直接产品规则（Foreign Direct Product ,FDP）
• ……
3，美国发布的“涉军企业”限制政策及应对策略
• 美国国防部（DOD）发布的涉军企业名单（CMC）及其限制措施
• 美国商务部工业与安全局（BIS）发布的涉军企业名单（CMIC）
• 中国企业如何应对？如何与涉军企业投资与交易？
• ……
二、中国《出口管制法》和《阻断办法》
1，中国《出口管制法》的管辖范围：受管制主体、物项、行为
2，出口管制措施及法律责任：出口许可、管控名单、禁运…
3，中国出口管制法生效后对金融机构的影响及应对措施
• 企业和金融机构如何对管制物项的最终用户和最终用途进行评估、核查，加强最终用户和最终用途管理？
• 出口管制法对银行信用证、保函等业务会产生哪些影响？及如何应对？
• ……
三、中国金融机构及企业的合规应对之道
第二部分：
金融机构跨境交易反洗钱风险管理
引子：中国反洗钱监管趋势和国际形势
一、从2023年处罚看人行监管趋势
（1）反洗钱全覆盖与“双罚制”
（2）《反洗钱法（修订案）》第二稿
二、即将到来的第五轮FATF互评估
（1）第四轮互评估遗留的问题
（2）第五轮互评估的最大挑战
PART 01 跨境交易的范围和性质
1.1货物贸易
1.2服务贸易
1.3 资本项目交易
- 对外直接投资（ODI）
- 外商直接投资（FDI）
- 债券/股票/衍生品投资
1.3 跨境交易的反洗钱风险
- 多数产品和业务属于“高风险”
PART 02 客户尽职调查的前提：业务关系
2.1客户身份识别的起点：建立业务关系
2.1.1什么是“业务关系”
“业务关系” ≠开立账户
金融业务有许多并不开立账户，如担保
只要建立业务关系，就需要做尽职调查
2.2什么是“客户”
- 准确定义“客户”的目的，是不要遗漏尽职调查的对象，和避免浪费合规资源
银行授信业务的对象
- 包括贷款、担保、保理、贸易融资等
银行收费服务的对象
- 包括财务顾问、托管等，便民服务除外
银行资产管理委托人
- 包括存款、理财和资产管理业务
2.3 “交易对手方”不是“客户”
- 在外汇和银行间债券市场的“交易对手方”，不是“客户”
PART 03 对跨境交易主体的尽职调查
3.1 自然人客户
3.1.1 中国国籍自然人
3.1.2 外国国籍自然人
3.2 机构客户（公司/个体工商户/合伙/社会组织等）
3.2.1 公司客户
3.2.2 个体工商户
3.2.3 合伙
3.2.4 社会组织
3.2.5 民办非企业单位
3.3 金融机构同业客户
3.3.1 银行同业
3.3.2 非银行同业
Part04 机构客户尽职调查重难点：“受益所有人”
4.1 公司客户
- 25%股权或控制权规则
- 通过人事或财务控制规则
- 以高级管理层替代规则
4.2 境外企业（NRA账户）
4.3 政府控制的企事业单位客户
4.4 合伙企业客户
4.5 破产管理人客户
4.6 银行理财产品客户
4.7 国资控股的金融机构
4.8 民营控股的金融机构
4.9 混合所有者金融机构
4.10 被豁免识别“受益所有人”的客户
PART05 跨境可疑交易行为监控
5.1 资金可疑
-识别和发现账户内资金来往的可疑
5.2 身份可疑
-识别和发现账户持有者身份的可疑
5.3 交易可疑
- 识别和发现账户交易的不合逻辑
四. 跨境交易典型可疑交易分析
- 境内自然人境外直接投资
- 银行卡/信用卡境外使用
- 出口贸易中出口商更换付款人
- 跨境电商基础交易与收付差额
- 服务贸易高频小额收付款
- 货物贸易中的预收/预付
- 离案转手买卖（自贸区账户）
- VIE结构下的境内实体公司
- 跨境资金池资金出入不平衡
第三部分：
俄罗斯跨境电商（9610、9710、9810）政策概述
一、进出口商品的报关和清关规定
