公募基金业内最受关注的金牛奖评选活动日前揭晓了结果。在第十四届中国基金业金牛奖评选活动中,大成基金旗下的大成精选增值(090004)、大成策略回报(090007),双双获得2016年度开放式混合型金牛基金。
金牛奖由中国证券报社主办,银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券、上海证券协办。评选机构实力强大,评选结果也颇具权威性。
此次大成基金旗下获奖的大成精选增值和大成策略回报,分别成立于2004年和2008年,经历多轮牛熊,久经市场考验,两位基金经理在投资上也各有特点。
大成精选增值长短期业绩均十分出色,近5年里每年都获得年度正收益,2016年业绩也是逆势上扬,据银河证券统计,在58只同类偏股型型基金(股票上限95%)中排名第一。同时,其还大派红包,在2016年分红总额高达3.75亿元。
在2016年年报中,现任基金经理李博表示,大成精选增值在2016年坚持自下而上精选行业、精选公司的投资策略,既把握了传统周期行业复苏的价值回归,又挖掘到了能够穿越市场波动的成长价值。
大成策略回报则是价值投资的典范,截至2017年2月28日,晨星、银河、海通等三年期评价均为五星,同时还获评2016年东方财富风云榜杰出业绩表现基金。该基金2016年业绩跑赢基准超过12个百分点,同样大手笔分红,合计分红超1.3亿元。
基金经理徐彦有11年从业经验,管理该基金已四年多时间。徐彦认为,投资的本质是精选个股,不需要因为短期得失而过分追逐风格转换;在个股选择上,他更关注行业龙头,因为龙头是优秀公司的概率会更大。
值得一提的是,这两只金牛基金在2017年里依然延续了优秀的业绩。公开数据显示,截至3月28日,大成精选增值今年以来获得8.57%的回报,在偏股混合型基金中位居前列,大成策略回报今年也有3.48%的回报。
业内人士认为,大成基金旗下权益类产品整体业绩出色,与大成权益的稳健投资、强悍风控、勤奋作风密不可分。大成基金权益类产品基金经理均经历了从研究员到基金经理的成长之路,且担任行业研究员的时间都较长,为其投资打下了坚实基础。此外,大成基金在基金经理考核上更看重中长期业绩,基金经理的中长期业绩排名和其收入直接挂钩,从而在制度上实现基金持有人、基金公司和基金经理的激励相容。
展望2017年投资,李博表示,在行业选择上,会寻找因政府政策引导而带来基本面变化的行业;在个股选择上,成长始终是重点研究方向,要寻找能穿越周期的真成长。徐彦则认为,从经济转型升级的角度看,今年的投资难度更大于去年,优秀公司的股价经过大半年上涨,吸引力下降;自上而下看,更关键的是形成除利益之外的关于是非对错的评判标准,这和经济转型是相辅相成的。
此外,大成基金旗下大成价值增长混合基金(090001)也凭借长期稳定的业绩表现荣获晨星(中国)2017年度激进配置型基金奖提名。晨星基金奖始于1988年,是晨星基金评价体系的重要组成部分,目前在美国、亚洲、澳大利亚、欧洲等国家和地区每年定期颁布,近30年以来,一直在全球享有崇高的声誉。