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企业信息挖掘不完全指南(二):透过监管资料深挖企业信息

GIJN  · 公众号  ·  · 2019-09-04 11:59

正文



对于一般人来说,查询企业信息最简单的方法就是透过工商档案等监管资料。 近年来,随着法律法规的不断完善和越来越多数据类互联网产品的出现,也让查询变得越来越便捷和高效。 本文将详细介绍如何透过监管资料查询企业信息。



工商档案是企业信息的宝库,尤其对于非公众公司来说,挖掘其核心信息最基础的途径就是工商档案。 近几年,随着中国官方对于企业信息公开的法规和执行不断完善,以及商业机构对企业工商信息的大数据挖掘,工商档案类信息获取的便利性和挖掘的价值都大大提升。


当然,这里指的是在网络中公布的工商外档信息,而工商内档信息随着工商管理法治化和隐私权利被重视,获取的难度提升和范围逐步缩减,但仍然具有极高的价值。 这些内档存放在企业注册登记的监管机构,而且只能以纸质形式复制。 调取企业内档需要经过比较复杂的程序,最好的办法是寻找一位在企业注册地附近的律师来付费协助调取。


目前,工商档案信息的范畴随着政府各个监管部门的信息公开步伐不断扩围,除了工商注册登记的法定备案内容,还包括行政信息(资质、许可、处罚等)、知识产权(商标、专利、著作权等)、司法信息、税务社保,甚至财务数据、人员招聘。


这些信息有的在政府内部被公示,有的被商业机构通过数据匹配聚合利用,形成了一个维度广泛的企业信用信息系统。 虽然已经很难用工商档案来概括这些信息,但是把它们称作企业的档案仍然十分贴切。


官方企业信用信息公示平台


中国大陆的企业信息公开在最近五年经历了一个快速变化和完善的过程,从最初的各省区分治到商业机构深度参与,挖掘企业工商档案信息变得越来越容易。 全国企业信用信息公示系统是中国监管部门建立的企业信息集中收集、公示和检索平台,它破除了各个省区市的地域企业信息隔离,也很大程度集纳了多个监管机构之间此前隔离的企业信息。


这个系统向所有公众开放,除了语言,可以说没有任何门槛。 其权威性也得到政府背书,可以作为核心信源。 不过随着访问量的增加和爬虫的增多,它的访问速度和防机器验证让人很难有好的使用体验。 但值得高兴的是,它最近已经开始支持将查询的信息形成一个 PDF 报告并通过电子邮件发送给查询者。



使用这个系统,你需要做的就是以中文简体输入企业的名称(支持模糊搜索),查询得到的信息包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息。


这四个板块中,内容最丰富的还是基础信息,而行政许可和处罚信息则是来自诸如规划局、国土局、气象局、证监会、银保监会、消防等等各类政府部门; 列入经营异常名录信息主要来自工商行政管理部门,最常见的原因是监管人员在企业注册地没有找到企业,或者是企业没有按时向监管机构提交必要的信息; 黑名单信息则更多来自司法系统的认定。


信息量最丰富的基础信息中,从企业分支机构到登记变更历史,从发起人及出资信息到年报信息,从商标注册到动产抵押,你需要做的就是不断下拉去查看更多信息。 需要说明的是,这里的企业年报信息虽然包括了企业资产状况等核心信息,但年报中大部分内容企业可以选择不公开,而且页面中有明确提示“企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责”,资产和财务数据明显不准确的情况非常常见。


在报道的应用上,要了解一家没有太多其他公开信息的企业,最基础的工作就是通过这个平台来查询,而且不放过任何一条信息。 例如,我们能知道企业的出资者,注册资本规模(这个金额并不代表企业资金规模,但有一定参考性),各类来自监管机构的正面或负面信息,幸运的话可能会发现这家企业员工数,年营收等简单财务数据。


此外,基本信息的年报中包含了注册地址、通信地址和联系人电话或电子邮件。 这些信息都值得去进一步查验,很多企业并不在注册地址办公(并不违反任何法规),联系电话和邮箱可能是一家注册代理机构的工作人员的,不过也有可能是企业核心负责人的。


需要说明的是,虽然全国企业信用信息公示系统涵盖了中国大陆全部省区市的信息,但在一些地方也会有当地监管机构运营的企业信息公示系统。 这些地方公示系统的内容理论上和全国的系统是一致的,但也有特殊情况。 例如,北京市和成都市都有自己的官方企业信息公示平台,而且它们公布的内容会比全国的平台更加详细。 所以,去当地工商行政监管部门官网找找当地企业信息公示平台并尝试检索一下,或许会有意外的收获。


商业机构企业数据库


看到企业公开信息的价值之后,有很多商业机构在不断爬取政府公开的信息,并利用各类技术进行数据分析和可视化。 目前比较活跃和成熟的商业机构有天眼查、启信宝和企查查,它们的数据来源几乎完全一致,就是各类政府信息公开平台,检索功能和分析模式也没有特别明显的差异。 不过,它们也会收录并未以企业形式注册的经济实体,例如学校、NGO 等等。


图为某商业机构的分类检索选项,其中香港和台湾选项仅指出现在中国大陆官方系统的港台企业(如在大陆投资设立企 业的港台企业)。


这些商业机构的服务对于基本查询功能大多是免注册开放使用,但略微涉及进一步的功能都会要求注册甚至付费购买会员(价格并不高)。 作为最重度使用的用户之一,媒体记者是这些机构非常欢迎的用户,所以它们都会将大部分功能免费向媒体记者开放使用,甚至按照需求为媒体免费提供批量化的数据,用来制作数据新闻。

记者只需要通过网页上的渠道联系这些机构并证明记者身份(名片即可)就可以获得一个权限很高的媒体VIP账号。 这些机构甚至会有专门的人员来服务记者需求、给予培训、针对性升级产品,因为新闻报道中对商业机构名称的露出是这些初创企业非常好的广告。


需要提醒的是,商业机构的信息在使用时需要谨慎验证,因为它们的信息并不是全部实时更新,海量信息匹配过程中出现差错也是难免的。 作为商业机构,它们并不会为数据的延迟或差错承担法律责任。 因此,在将商业机构查询到的信息作为核心信源时,从官方的平台做一次验证非常必要。


• 找到利益链条


穿透股权找到利益链条如何构成对于较为复杂的商业运作调查非常重要。


在官方的企业信息系统,每个企业的信息都是独立的,你可能需要查询很多家企业的信息才能知道一家企业最终是由谁在控制。 商业机构在对企业信息进行匹配和可视化之后,这种查证变得非常高效,自动生成的股权结构图、股权穿透图能够节省大量的时间。


通过图形链条的设计,我们能够非常便捷的看到一家企业的股东关系和投资企业关系,加上对股权比例和股东权利的基础理解,就能够很快找出一个明确的利益链条。



• 从自然人挖掘企业信息


从自然人挖掘企业一直是调查报道中的一个难点,因为隐私保护和官方信息的不可逆查询,要找到一个自然人投资了哪些企业是一件非常困难的事情。 商业机构的企业信息数据库很大程度上解决了这个问题。 我们可以直接在搜索框内检索一个人名,然后就可以看到这个“名字”出现在哪些企业的信息中。


通过这种方式,我们能够很快查询出一个人在企业任职、投资的情况。 但有一个问题是,匹配人和企业的关键连接只有姓名这个信息,而姓名的重名概率很高。 商业机构通过一些对信息的数据分析能够识别一个姓名背后可能是很多不同的“老板”,但仍然没有办法确保信息完全准确,而这并不妨碍记者将其作为重要线索来进一步调查。


企业的所有信息都有一本档案,作为法定证明文件存放在政府监管机构,中国大陆称为工商档案。 监管机构会在专门网站上公开一些企业基本的信息( 俗称工商外档),比如股东名称、董事姓名、股权变更等等,更多具有法律效力的详细文件(俗称工商内档)则只向企业内部、利益相关方或监管机构公开,但想要获取并非没有办法。


获取合伙企业的信息则更大程度上依赖于监管机构,其中私募基金类的合伙企业信息可以在具有监管职能的 中国证券投资基金业协会官网 渠道查看。


• 主动监控企业信息变化


主动监控企业信息的变化也是商业机构企业信息库带来的新玩法。







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