字节跳动：市场出现炒作“豆包概念股”现象，投资者勿轻信市场传言

事件：三个1、字节跳动发布风险提示称，近期，资本市场出现炒作“豆包概念股”现象，流传着众多夸大其词甚至是虚构的内容，涉及字节跳动资本开支、数据中心花费、AI硬件、应用合作等多方面。请投资者切勿轻信市场传言，以免遭受不必要的投资损失。笔者认为豆包概念不炒作，正宗抖音概念题材还是可以的。2、张一鸣进军私募，知情人士称其重心转到大模型和AI；香港证监会网站显示，“CoolRiverVentureHKLimited”于2024年11月21日获得香港证监会颁发的9号牌，主要办公地址位于中环国际金融中心。这家基金由张一鸣担任董事，唯一股东为GalaxyLLC，持股比例为100%。记者从知情人士处获悉，尽管已经卸任CEO一职，但张一鸣将其工作重心转到大模型和AI(人工智能)的战略和研究。据记者了解，张一鸣不仅亲自负责从竞争对手公司招揽中国AI人才，还多次在内部强调追求“通用人工智能”的目标。字节跳动内部人士称，张一鸣对实现通用人工智能(AGI)极其专注。3、消息面上，字节跳动在AI领域的投入巨大，2024年资本开支达到800亿元，几乎达到了BAT三家资本开支的总和。此外，字节跳动在AI硬件产品方面的布局，如收购Oladance并推出AI耳机，显示出其在硬件市场的积极扩展。同时，其豆包大模型在市场上取得显著增长。从投资角度来看，字节跳动在AI领域的巨额投入和技术创新无疑增强了市场对抖音概念板块的信心。其在硬件的积极布局，也为相关概念股提供了新的增长点。投资者可能会更加关注字节跳动在这些领域的持续发展，这将为抖音概念板块带来中长期的利好。

一、大模型和AI人工智能+软硬件应用的相关个股

1、光迅科技（002281）：光模块(供货字节)+华为+车载激光雷达1、公司是字节跳动主要光模块供应商之一。2、公司400G、800G光模块已批量供货，1.6T的光模块正在市场开拓，新产业园2024年Q2开始陆续投产。公司是行业内产品覆盖最全面的光器件企业之一，华为是光迅科技的重要的客户之一。3、公司车载激光雷达全系列解决方案亮相CIOE，全面展示了面向FMCW及dTOF等多类型的车载激光雷达用光电子芯片及器件解决方案。4、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布；

2、浪潮信息（000977）：算力(字节)+AI服务器+液冷数据中心1、公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易、奇虎、科大讯飞、搜狗、今日头条、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。2、IDC发布的《中国半年度边缘服务器市场(2024上半年)跟踪报告》显示，2024年上半年中国边缘计算服务器市场出货量同比增长40.6%。浪潮信息在该市场中继续保持领先地位，蝉联中国市场第一。公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。3、公司牵头或参与了服务器全部国家标准，是唯一一家同时加入全球四大开放计算组织的服务器供应商，也是开放计算标准工作委员会OCTC首批创始成员，推动数据中心基础设施创新与可持续发展，让开放计算惠及全产业。4、在系统方案层面，提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案；建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，年产能超10万台，实现了业界首次冷板式液冷整机柜的大批量交付。5、在AI领域浪潮具备AI平台全栈技术能力，拥有性能最强的AI服务器AGX-5。

3、高澜股份（300499）字节算力+服务器液冷+充电桩液冷+储能项目1、子公司高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模组，融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。2、公司液冷技术国内领先，服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，可有效降低大型数据中心的PUE(数据中心总设备能耗/IT设备能耗)。公司在充电桩液冷方面有相关技术储备。3、2023年1月11日公司拟10亿元投建全场景热管理研发与储能高端制造项目，用于生产经营全场景热管理研发与储能电池Pack系统等全链条方面的研产销。4、公司水冷业务主要产品是直流输电换流阀、新能源发电变流器等电力装置的关键配套设备，新能源汽车动力电池热管理。公司曾为北美GE光伏项目提供水冷产品，曾为相关客户提供核电水冷系统。

4、创业黑马（300688）AI agent(字节扣子)+拟购买版信通全部股权+战略合作智谱AI1、2024年12月15日晚公告，公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权，同时拟定增募集资，标的专注于电子版权认证的研发和服务，其App电子版权认证服务已惠及7万余名移动开发者，颁发软著认证电子版权证书近18万件，前三季度盈利2523万元。有投资者认为版信通为AI agent时代的卖水人，扣子为字节旗下AI agent平台。2、公司与北京智谱华章签署《战略合作协议》。3、公司主营业务为创业服务，向创业群体提供包含创业资讯、线下活动等在内的多样化服务。公司以“黑马大学”app为平台，通过会员形式，提供在线培训辅导服务。4、2023年3月15日公告，子公司数智云科拟与阿里达摩院签订战略合作协议，达摩院M6大模型为全球最大的AI预训练模型。5、黑马企服云数智平台是在公司企服业务“SaaS service”模式发展战略的引领下，针对财税，法律，人力资源及投融资咨询四大服务领域开发的产品。

5、亚康股份（301085）算力(字节)+华为鲲鹏+数据中心+IT设备1、字节跳动是公司客户，提供算力基础设施综合服务。公司有光模块相关业务，在互联网企业的某些项目中，提供光模块的产品与服务。2、公司是华鲲振宇的产品售后服务商，也是其全线产品的代理商，另外公司也是超聚变一级代理商，合作包括晟腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。3、公司为金山云等客户提供华为、新华三等的通用算力服务器和智能算力服务器产品。4、公司通过采购算力设备，以租赁机柜的方式提供算力资源，发行可转债的募投项目为“全国一体化新型算力网络体系(东数西算)支撑服务体系建设项目”。

6、凯淳股份（301001）微信小店+抖音+跨境电商+电商服务1、2024年12月4日投资者活动记录，公司目前代运营业务覆盖平台包括天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多、微信小程序及品牌官网商城等多家渠道平台。2、公司主业为品牌提供综合性的电子商务服务，包括在天猫国际等跨境电商平台从事商品线上销售服务的跨境电商业务。公司跨境电商业务主要由香港凯淳从事跨境电子商务零售进口业务。3、公司已在部分平台的店铺直播中使用虚拟人进行直播，公司的服务支持目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝等。4、公司为商品流转至消费者的每个关键节点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营等全链路服务。

7、南凌科技（300921）深圳算力+字节+边缘计算+云网安全1、2024年12月18日晚，深圳宣布每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。公司是深圳本地企业，可提供企业级多种规格的CPU、GPU算力服务。2、南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作，是火山引擎全线产品的代理商。3、英伟达与VMware合作的AI综合套件；公司是VMware的核心合作伙伴，合作AI，边缘计算服务等。4、公司是阿里云授权服务中心会员，是阿里云业务精英级代理，还可提供接通微软Azure云的相关服务。5、公司是国内首批获得《跨地区因特网虚拟专用网业务经营许可证》的两家企业之一；公司凌网服务占收入比重75%，可为企业提供IP-VPN虚拟专用网解决方案等服务。6、公司提供的SASE是一种新兴的融合云网和安全的服务，与全球安全领域领导者Fortinet已在防火墙、零信任网络访问服务上达成合作。

8、星宸科技（301356）SoC芯片+AI眼镜+机器人+次新；1、公司于2024-03-28上市，主营业务为端侧和边缘侧AISoC芯片的研发及销售。2、11月26日互动:公司的低中高阶全系列SoC芯片均带有AI算力形成完整的AISoC芯片产品矩阵。3、11月26日互动:公司已在AI眼镜芯片上投入研发资源，正与部分客户展开对接，计划2025年会有产品推出。4、12月4日互动:公司在各类机器人的应用场景上已投入大量资源，坚定地将机器人赛道作为公司新的增长曲线，结合公司在视觉、AI、3D感知技术等领域的优势，未来会持续推出适用于多种应用场景的机器人SoC芯片。温馨提示：记住回荡低吸，不要追涨，低吸相关概念股。

二、字节豆包新增视觉模型，笔者认为SOC+CIS+存储有望重点受益；

建议关注：AI眼镜SOC：恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技等；

　　AI家居SOC：瑞芯微、晶晨股份、全志科技等；

　　AI视觉SOC：星宸科技、富瀚微、北京君正等；

　　AI玩具SOC：乐鑫科技、龙迅股份、翱捷科技、泰凌微、博通集成等；

　　配套存储/CIS/方案：兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份/韦尔股份、思特威、格科微/润欣科技等。

　　风险提示：下游需求不及预期、技术升级迭代不及预期、新品推广不及预期、供应商集中风险、客户集中风险等。

三、晚间新闻