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【调研在路上】云贵地区生猪调研报告

要资讯 · 公众号 · · 2021-05-18 22:13

正文

内容摘要：

2021年春节过后，猪价呈现断崖式暴跌，截至目前为止，全国生猪均价跌破19元/公斤。三四月份的消费淡季过后，猪价继续滑落，市场似乎无视冬季北方地区疫病对于生猪存出栏的影响。一度备受市场关注的5月供应断档期似乎已经被证伪。究其原因，我们认为，市场在前期过度关注了北方局部地区生猪的死淘情况，缺乏对于南方地区生猪复养形势的判断，这一点在4月末南北价差大幅缩小可以得到佐证。南方地区，尤其是过去养殖规模较小的省份，在非洲猪瘟疫情后发展迅速，并且在2季度逐渐进入产量释放期，即使出现了禁止跨大区调运的政策，对于本地猪价仍然产生较大压力。山东地区猪价一度高于南方省份，其实间接印证了北方冬季的疫病和南方复养大幅提升的事实。而在南方疫情相对稳定的局面下，无论是现货价格还是期货价格在近期均出现大幅度下跌，自繁自养养殖利润回落至非瘟前水平，外购仔猪利润更是连续3个月亏损，市场对于下半年猪价的悲观预期迅速增加。

云贵地区作为近年来生猪养殖的潜力增长区域，同样在过去两年受到了一定的影响。如今，经过2020年集中复养阶段，云贵地区生猪养殖行业的发展势头迅猛。目前公开的2020年生猪出栏量来看，云南生猪出栏量为3453.23万头，排名全国第三；贵州生猪出栏量为1661.8，排名全国第11名。云南生猪年末存栏量为3120.4万头，排名全国第四；贵州年末生猪存栏量为1364.1万头，排名全国第14名。各大养殖企业在云贵地区的布局，或将在未来两年内使得云贵地区的生猪规模进一步提高。

我们也正是出于对全国生猪进行综合调查判断的考虑，避免以点带面的错误，在5月份对于云贵地区，进行全面调研，试图更清晰地了解生猪复养的形势，以及未来几个月疫情的危险程度。

1 调研纪要

调研时间：5月9日

调研地点：昆明地区

调研对象：养殖屠宰企业

该集团屠宰量在昆明占比近60%，目前日屠量2600-2700头，非瘟前可达3000头/日。当前屠宰体重约为150公斤，迎合本地消费习惯。今年以来母猪宰杀比例有所提高，三元母猪留种情况减少，集团企业在云南的布局基本以二元母猪作为能繁母猪设计。当前下游需求一般，主要是非瘟后，猪肉价格上涨，消费习惯悄然改变，至今仍未恢复到2017年水平。最近出栏猪源有所提高，整体评估全省生猪存栏恢复到疫情前80%以上水平。集团也在积极布局养殖办款，今年计划出栏80万头，是云南本省最大养猪企业。

调研时间：5月10日

调研地点：昆明地区

调研对象：养殖企业

集团在2019年云贵地区出栏生猪20万头，2020年出栏量达到40万头，2021年预计达到80万头出栏量（包括外购仔猪30-40%养殖）。目前大量投放100-110斤后备母猪饲养，因此预计明年上半年更多生猪出栏。二元母猪当前占比70-80%，并且比例在逐渐增加。当地消费依旧以300斤以上肥猪为主，因此并无降低养殖体重的计划。基于出栏量的估算，不看好后市猪价。

调研地点：昆明地区

调研对象：饲料企业

该饲料厂月销售1.6万吨饲料，猪料反刍料及禽料各占1/3。由于大集团养殖公司纷纷来云南布局生猪养殖，周边各家饲料销售较非瘟前均成翻倍态势。近两年来高猪价吸引养殖户多用全价料，存栏在疫情后恢复，也在利好饲料消费。周边山区养殖一直以来都很少收到非瘟影响，但陆良等平原地区养殖风险较大。

饲料原料外运，去年下半年开始小麦开始替代玉米，一般替代比例为20-30%。豆粕远月基差已采购50-60%。由于6-7月份到船少，榨利差，比较看好届时豆粕价格。预计今年豆油用量80-90吨，去年为50吨，主要是在猪料中添加。

调研时间：5月11日

调研地点：曲靖地区

调研对象：饲料养殖企业

公司计划在云贵地区布局20个繁殖场，今年计划64万头育肥规模出栏，去年出栏30万头。当前8个场已投产，现在存栏共计30万头，5-6万头经产母猪，后备7万头。现在一个月投苗6-7万头，外购3万头左右。非瘟发生后，散户大量清退，当前占比不到40%，公司加农户养殖模式大幅度发展，填补了散养户的空置栏舍。代养费500-700，有大猪补贴100元/头。现在9元/斤计算，一头企业亏损700元。

陆良地区控制不好疫情，主要是地理环境问题，以及农民养殖条件差，成活率约为80%，其他地区可达95%左右。未来几个月集团出栏量呈递增趋势，现在猪价不好，散户及集团企业均有压栏现象。

饲料销售同比增加50%。一包浓缩料抵六包全价料。以前13元/斤养殖成本，随着产能释放现在集团完全成本可做到12元/斤。单场9元/斤即可保本。买自家集团繁殖场仔猪按市场价计算。散户自繁自养成本，6元/斤。市场中肉价在18元/斤，这个价格对于消费升级的市场，并无价格优势。

调研地点：六盘水地区

调研对象：养殖企业

该区域公司当前存栏8000头母猪，其中6500头为经产母猪，1500头原种种猪。窝产数为12.4，断奶成活数为11.9。去年生猪出栏4万头，今年计划达到7万头。二元母猪开始优质选种，选取70%做实际能繁母猪使用。当前50公斤二元母猪价格4000元/头，7公斤断奶仔猪价格1000元/头。育肥场已经全面轮转开，肥猪出栏后20天后可以投苗。投建猪场一般是半年选地，一年建厂进猪。公司防控是三线防控，三级洗消。物资车辆运货入场需要在山下采样，洗消；上山二级洗消；最后在入场前洗消中心烘干。人员入场需隔离一天，场内隔离一天，生产区隔离一天。

调研时间：5月12日

调研地点：金沙地区

调研对象：养殖企业

企业17年在贵州布局生猪养殖，2017年能繁母猪5000头，现在经产能繁母猪达到8000头，预计下半年7-8月份另有5000头能繁母猪投产。去年生猪出栏11万头，今年预计达到12万，明年规划出栏量为20万头，主要是以肥猪销售为主，流向多是贵州重庆地区。本地消费习惯300斤以上肥猪，重庆消费270-280斤肥猪。当前贵州市场三元母猪在大量淘汰，占比不到10%。二元母猪窝产13头，成活在12.6头左右，明年养殖成本计划降至17元/公斤。

贵州地区2020年春节后到7月份非洲猪瘟疫情严重，今年目前为止情况稳定。整体评估养殖规模恢复到2018年90%以上。防控方面，场内人员2月回家一次。车辆洗消三遍处理，洗消费用600多元/辆，司机承担400多元/辆，公司补贴180元/辆。未来非瘟或呈常态化，点状发生。

调研地点：贵阳地区

调研对象：屠宰企业

该屠宰场设计屠宰量35万头/年，其中可屠宰1万头羊，1万头牛。设备为半自动化，是贵州农业产业化重点企业，扶贫产业，屠宰量省内排名前三。去年生猪屠宰量为28万头，今年预计杀到35万，非瘟前年屠宰量为31-33万头。当下日均800头活猪宰杀，200头白条分割，多以冷鲜销售。现在毛猪货源充足，但下游消费不好，虽然批发价格跌价快，但由于零售销量差所以需要维持高价运营，消费难见起色。屠宰体重方面，以前以280斤肥猪为主，现在体重多在300斤以上。场区有2000平方冷库，暂未作冻品库存。

非瘟后基本不收散养户的猪，散户县内有小屠宰场自己处理。当前屠宰肥猪公母比例6：4，恢复至正常水平，留种情况大幅减少。由于价差存在，现在外调猪占比70%，预计5月后会减少外调量，主要是天气炎热后，一车若死2头则容易亏本。本地猪有外调去重庆广东地区，与重庆地区毛猪价差为1-2毛/斤。

调研时间：5月13日

调研地点：贵阳地区

调研对象：养殖饲料企业

企业目前建有三个饲料生产基地，年产能30万吨，分别在贵阳，安顺，铜仁地区。随着养殖板块的发展，饲料自用占比1/3，比去年略增一点。非瘟前饲料销售20万吨，去年30万吨。2019年7-9月份企业受到非州猪瘟疫情影响，今年还未发生一起。非瘟严重时候，一个月检测费用300万，政府出资帮忙设置非瘟检测点。

企业去年生猪出栏量为28万头，今年预计在50万头左右，当下养殖成本约合8元/斤。2018年企业能繁母猪规模1.5万头，现在3万头，今年年底预计可达3.5万头，去年同期2万头左右。其中在修文地区有楼房养殖，规模为4800头种猪。公司主要还是采用农户合作形势养殖，现在保底价10元/斤。现在仔猪800元/头，最高时达到2600元/头，近期价格下滑较快。非瘟前一头赚180-120元/头，合作的最大养户规模为2000头。企业对于散养户资格要求较高，同时也帮助选中的养殖户改造猪场，增强防控设施。养殖饲料端小麦替代30%玉米用量。目前仍以生鲜销售为主，未来考虑深加工布局。

调研地点：贵阳地区

调研对象：屠宰企业

企业设计屠宰年产能72万头，当前日屠宰量500-600头，去年同期300-400头。今年是企业第二年经营屠宰行业，多以本地猪源为主，省外调运占比20%。今年计划30万头屠宰量。下半年旺季，预计日屠1000头以上。此外配有单独生产线可以宰杀淘汰母猪，预计下月上线。食品深加工设计产能70吨，是未来布局方向。周边散养户大面积退出养殖业，集团企业快速扩张补充。非洲猪瘟疫情角度来看，散户养殖风险仍然较大。

同时，企业在今年3月份开始布局养殖端，当前母猪存栏1500头，大多在配种期。养猪是为了配合自己的屠宰，饲料端产能。楼房养猪还在建设，考虑到进猪出猪周期，明年生猪不会过剩。

贵州优势在于整体环境好，防控风险小。环保组未来进驻的变数，对于小散户的产能或将打击较大。大企业饲料原料采购成本低，管理成本由于出栏量大被稀释，较散养户还有一定优势。以目前母猪成本5000元/头计算，明年自家育肥成本在8.5元/斤。预计明年毛猪均价在8-10元/斤。

调研地点：贵阳地区

调研对象：饲料企业

当前企业生产销售猪料禽料各半，共计8000吨/月，下月饲料销售预计达到10000吨。浓缩料和全价料销售比例对半，以前浓缩料占比超过60%。非洲猪瘟对于饲料在去年5-6月影响稍大。原料库存2000吨，贵州饲料厂普遍存在库容小的问题，原料物理库存都不高。贵州饲料加工有向广西工厂代工发展趋势，主要是两广地区原料成本低。目前猪料中玉米占比25%，小麦占比35%-40%，豆粕占比10%。今年四川两湖小麦赤眉毒素偏高，陈粮6月底用光库存，因此在考虑稻谷弥补小麦库存，比玉米便宜600元/吨。目前配方中尝试添加5-8%不脱壳稻谷直接添加，但实际效果一般。而脱壳成本又较高，未来需要更多谷物价格考量。

养殖方面，集团在贵州地区布局种猪5000头，于去年8月份开始投苗，部分已进入配种阶段，未来计划育肥达到30万头规模。周边散户担心非瘟和养殖成本问题，复养较少。大集团准备来周边建厂。

调研时间：5月14日

调研地点：安顺地区

调研对象：饲料养殖企业

当前贵州地区集团布局肥猪存栏6万头，母猪存栏1.2万头，为去年10月份引种投放。当地以家庭农场形势养殖为主。集团在2014年在贵州进行种猪场建设，非瘟前种猪规模2000-3000头。另有一新的母猪场1万头，将于今日投入生产。出栏量来看，去年是前年1倍，今年预计将达到去年1.5倍。当前月均出栏量6000头，7月份8000头，之后月均出栏量将达到10000万左右。预计明年安顺贵阳合计20万头出栏，今年计划10w，去年5w。市场上6公斤断奶仔猪，售价1100/头，成本在340元/头。现在养殖成本在15-16元/公斤，分公司育肥猪目标养殖成本在14.5元/公斤。对于非瘟情况，现在又散户点状发生，集中在铜仁遵义地区。

由于外调猪涌入市场，压制贵州地区猪价，政策执行似有放松迹象。预计3季度毛猪价格在10元/斤。环保政策趋严，对于后市养殖端或有降温作用。雨季对于非瘟防范还是有较大风险，5-7月中旬雨季若出现连续暴雨，对于养殖端压力较大。

2 结语

通过一周的调研，我们看到云贵地区在本次非洲猪瘟中，受到影响相对较小，这是由于其特殊的地理环境造成的。而也正是地势的优越性，疫情后大集团重点在此布局生猪养殖版块，尤其是种猪场投放大增。整体评估云贵地区生猪复养恢复至疫情前90%左右水平，并且在下半年出栏量增加显著。最新数据显示，截至今年一季度末，云南地区生猪存栏3145.79万头，同比增长30.1%，较2019年末增加800万头；生猪出栏1117.27万头，同比增长20.2%。贵州地区，一季度，全省生猪存栏1254.94万头，比上年同期增长6.9%，较2019年末增加80万头；生猪出栏639.89万头，增长4.7%。如保持目前出栏水平，云贵两省出栏量将双双创出历史最高水平。

【调研在路上】云贵地区生猪调研报告

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