2024印度尼西亚运营商行业报告：66.5%的人口上网，三大运营商占超90%市场份额

根据Statista数据， 随着电信运营商不断扩展业务 规模与业务领域， 印尼电信市场预计在2023-2027年间以6.1%的CAGR保持增长 。

图：2020-2025e印尼通信服务市场规模，

来源：《2024 印度尼西亚运营商行业报告 》

DataReportal数据显示， 截至2024年1月，印尼拥有1.85亿互联网用户 ，占印尼总人口的66.5%。 移动联网的渗透率高达82.26% ，其中 4G连接占比94% ，印尼还积极引入5G技术，2021年印尼推出了首个商用5G服务。

设备层面， 手机占据了超过60%的互联网流量 ，成为互联网流量的第一入口。 twimbit数据显示，截至2024年，印尼通信服务市场收入中移动数据服务占比最高，紧随其后的是固定数据、移动语音和固定语音。

在印尼， 三大电信运营商Telkomsel、Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）和XL Axiata占据了该国90%以上运营商收入 ，这些电信巨头也会通过子公司或者子品牌形式提供其他类别的服务，比如印尼的移动虚拟网络运营商（MVNO）By.U就是Telkomsel旗下的子品牌、AXIS也曾经是独立的MVNO，现在被XL Axiata收购。

此外，印尼市场仍活跃着多种类型电信服务提供商，如卫星通信提供商Pasifik Satelit Nusantara（PSN），在印尼这样的群岛国家，卫星通信在偏远地区扮演重要角色；又如FirstMedia、Biznet、MNC Play、MyRepublic等专注互联网接入服务的互联网服务提供商（ISP）；随着5G技术的引入和持续的数字化转型，印尼电信市场格局将依旧保持动态变化。

图： 2022年印尼头部运营商收入占比，

来源：《2024 印度尼西亚运营商行业报告 》

Telkomsel是印尼最大的电信运营商 ，2023年财报显示 拥有约1.59亿用户 ，全年营收102.43万亿印尼卢比，主要收入来自移动数据服务。Telkomsel服务覆盖广泛，从个人、家庭用户到企业解决方案：针对个人用户，Telkomsel提供融合服务Telkomsel One、预付费服务Telkomsel PraBayar、移动流量预付费服务Telkomsel Lite、后付费服务Telkomsel Halo等；针对家庭用户，Telkomsel在2023年收购了IndiHome服务，提供家庭电话、互联网以及网络电视服务；针对企业用户，Telkomsel提供网络连接与网络安全解决方案，并提供会员管理、财务管理、智慧税务等商业解决方案。

Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）是印尼第二大电信运营商 ，2024年一季度财报显示IOH 用户数已达到1.008亿 。IOH及其子公司和附属公司提供蜂窝服务、ICT解决方案、数据中心、光纤到户（FTTH）、电子支付服务、金融服务等其他数字服务。

相较于东南亚邻国如泰国和菲律宾，印尼在5G网络发展方面进程较为平缓。2023年年末，印尼的5G网络质量有所改善，但其平均下载速度仍落后于新加坡、马来西亚、菲律宾和泰国。 为了增强网络容量，印尼政府启动了帕拉帕环（Palapa Ring）计划，通过海底和陆地线路在印尼群岛构建了广泛的网络基础设施。

近年来，Telkomsel和Indosat Ooredoo Hutchison等主要运营商在5G技术领域有了重大进展，比如5G基站（BTS）的数量在持续增加。 根据GSMA预测， 到2030年，印尼的5G连接率将超过30%，预计将为该国国内生产总值贡献超过410亿美元 。

图：2023年 VS 2030年印尼移动互联网连接占比，

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随着印尼移动连接的普及，印尼的移动数据资费连年降低。cable.co.uk数据显示， 2023年印尼1GB移动数据价格已降至0.28美元，在东南亚主要国家中处于低位 。

三方数据显示印尼移动市场的预付费用户占绝大多数，2022年 预付费用户约占移动用户总数的97% 。预付费用户更换运营商成本小、忠诚度较低，为了减少用户流失，印尼各大运营商经常推出具有价格吸引力的数据服务以提高用户留存。

图：东南亚主要国家1GB流量费用，

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印尼电信行业正在经历显著转型，从单一的传统连接服务向多元化收入模式迈进，这一趋势主要体现在头部运营商的战略调整上。

Telkomsel在2022年3月成立了子公司INDICO，该公司致力于发展 教育科技 、 健康科技 和 游戏 等垂直数字业务领域；IOH选择与微软携手合作，为企业客户提供 云计算 和 物联网解决方案 ，拓展其服务范畴。XL Axiata则将重心放在 大数据分析业务 上，为政府部门和企业提供基于数据的决策支持服务，除了三大运营商巨头外，另一家运营商Smartfren通过与中国科技企业合作，积极推进5G技术应用，推出了面向工业和智慧城市的创新5G解决方案。

这些多元化战略不仅扩大了运营商的收入来源，还增强了他们在快速发展的数字经济环境中的竞争优势和适应能力。

图：2020-2025e印尼通信服务市场规模，

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印尼致力于在独立100年之际，也就是2045年跻身全球前五大经济体，以实现“2045年黄金印尼”愿景，在《2021-2024年数字印尼路线图》和《2011-2025年印尼经济发展总体规划》等政策文件中，印尼政府均将发展信息和通信技术基础设施列为重点。

印度尼西亚电信行业正处于蓬勃发展的关键时期。随着基础设施的完善、5G技术的推广、智能设备的普及以及数字经济的快速增长，该行业将迎来巨大的机遇。未来，印尼人民将有机会享受电信行业的更多创新服务。同时，行业竞争将进一步加剧，可能会出现更多整合和战略合作。政府政策将继续在推动数字基础设施建设和缩小数字鸿沟方面发挥关键作用。整体来看，印尼电信行业有望成为推动国家经济增长和社会发展的重要引擎之一。

策划制作

编写：吴楠 |  审校 ：毕星  |   视频：冯梦晨

插图：见标注    |    封面图来源：视觉中国

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