当下行情的核心，两个字

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日低开震荡下跌 0.61% ，双创和北证指数则均跌逾 1% 。华为 + 消费电子、华为鸿蒙 + 海思、低空经济和信创等题材相对强势，医疗 + 医药、婴童、锂电、保险 + 银行、白酒 + 食品 + 家电等消费、家居、煤炭等趋弱。四成多个股上涨，涨停板 159 个，其中一字板 13 个，涨停被砸个股 41 个。跌停板 4 个，另有 30 个跌逾 10cm （ 19 个北证），大跌 5% 以上个股 218 个。

市场呈现出指数延续调整，个股则修复的走势。金融、消费和新能源赛道等拖累指数，个股则重回华为引领的科技股行情。华为链先是 MATE70 刺激的消费电子行情，而后向鸿蒙、算力和海思等延伸。软件强势后还有硬件，今天芯片相对弱些。其他还伴随着信创和低空经济的轮动，他们都是科技属性的延升。并购重组则现分化，那是预期中的正常走势，洗一洗还会有个股轮着来，个股更注重涨了歇、歇了涨的模式了，而别刻意去追求连续数板躺赢。

关于热点题材，每天讲来讲去其实道理都差不多，当前还处于牛市前期的阶段千万别去猜主线题材的顶，有的只是节奏问题。最近只要是坚定了反复强调的科技和并购重组这两条主线的话就是牛市，哪怕是这两天市场调整也能躲过。其他一些轮动类热点也有些机会，但节奏稍没踩好就被坑。主线与轮动类热点的最大区别就在于不是一次性的，而是能反复炒，牛市里的主线更是能一波又一波地炒，经久不衰。科技有细分的轮动，并购重组有个股的轮炒，这种轮动不是一次性的，核心是围绕这两块里面的个股反复炒来回炒。

关于情绪，早盘只是弱分歧后就又展开了修复，昨天尾盘很多被砸的票都反包了回去。关于高位连板票，里面躺赢的除外，新参与的话还是要考虑性价比了。从性价比层面来讲就要重在近期有充分调整后再起及新起的票，这类票爆发起来潜在空间更大，一旦短线情绪真正大分歧来临时则会更稳当，可谓进可攻退可守，昨天文章强调的科技回流就是这么个逻辑。尽管今天连板情绪超预期，依然建议要侧重于趋势性炒法，断板后再来也是这种炒法的一部分。总体是要多在分歧时找机会，加速后慎接一致，假设明天短线情绪继续疯狂的话那就先留一份清醒，分歧砸一把后则又可以找机会，只是要注意个股切换。短线情绪的波折反复会来临，别一分化分歧就踩即好，而是要多想想节奏上的应对。

大盘两连跌，看似弱，其实回调的力度是可以接受的。回调是为了行稳致远，洗洗更健康。这里不会一路跌下去，短线跌多了后随时会反弹，总体还是震荡基调。这几天主要是题材股行情，指数连续调整后存在拉一把金融权重稳指数的预期，题材则还有轮动行情，个股情绪真正分歧可能会在权重拉一把指数后，毕竟情绪与指数已经在背离。总体而言，市场大方向没问题，短线只要有热点题材活跃就有机会，剩下的只是节奏问题。最近每天写那么多除了明确主线外核心其实就节奏这两个字，或者可以说是主线、趋势、节奏这六个字。

二、盘中主要热点题材

1 、并购重组

资产注入 \ 重组预期：跃岭股份、凤凰航运、瑞贝卡、山东华鹏、百大集团、黄河旋风、朗源股份、聚力文化、远东传动、西昌电力、海南瑞泽

收购 + 光模块：万通发展、汇绿生态（微信公众号：幽兰行天下）

资产转让 + 发动机：云内动力

银亿重组 + 医药：河化股份

收购 +GPU 芯片：华东重机

收购 + 华为鸿蒙：华立股份

资产出售 + 医疗：永和智控

收购 + 机器人：上海电气

收购 + 磷化工：川发龙蟒

收购 + 造船：松发股份

收购 + 电力：远达环保

资产注入：电投产融

收购汇源：国中水务

预重整：东方集团

2 、华为链

华为 + 消费电子：华映科技、福日电子、欧菲光、格林精密、科森科技、冠捷科技、星星科技、天洋新材、沃格光电、福光股份、福蓉科技

华为鸿蒙：常山北明、延华智能、润和软件

华为算力：同方股份、东华软件、高新发展

华为算力 + 智谱 AI ：创意信息

华为算力 + 海思：四川长虹

华为 910C+ 液冷：川润股份

华为 + 脑机接口：浙大网新

华为 + 电子制程：新亚制程

华为 + 安防：中安科

3 、低空经济：上工申贝、中化岩土、宗申动力、东安动力、川大智胜、恒天海龙、万丰奥威、光洋股份、建新股份、中信海直、山河智能、海南高速、宝利国际、四川九洲、华密新材

4 、深圳本地

深圳本地创投：电广传媒、力合科创、大众公用、深赛格

芯片：皇庭国际、万润科技、深科技

消费电子 + 芯片 + 创投：深康佳 A

荣耀 + 手机分销：爱施德

网络可视化：中新赛克

物流：飞马国际

5 、汽车

汽车 + 无人驾驶：海马汽车、动力新科、永安行

汽配：金杯汽车、上海亚虹、爱柯迪

华晨系 + 汽车服务：申华控股

6 、三季报

华为 + 光模块：光迅科技

金融科技：凌志软件

多元金融：中粮资本

轨交高铁：晋亿实业

养殖：禾丰股份

7 、股权

股权变更 + 节水设备：润农节水

股权变更 + 数据中心：城地香江

股权变更 + 轴承机械：申科股份

股权变更 + 金元证券：新动力

股权变更 + 机器人：泰禾智能

股权转让 + 缝纫机：中捷资源

股权变更 + 沥青：国创高新

股权拍卖 + 医药：启迪药业

8 、地产：华夏幸福、光明地产、上实发展、华远地产、荣盛发展

9 、其他

智谱 AI ：豆神教育、正和生态、思美传媒

光伏：双良节能、棒杰股份、弘元绿能

金融科技：恒银科技、南天信息

对讲机：海能达、波导股份

化妆品 + 跨境支付：青岛金王

钢铁：重庆钢铁、酒钢宏兴

MT 插芯 + 光模块：智尚科技

激光反制 + 超导：联创光电

芯片 + 电力设备：旭光电子

化工 + 光刻胶：华软科技

新型工业化：精伦电子

AIGC+ 文旅：岭南股份

创投 + 医药：复旦复华

创投 + 林业：丰林集团

福建本地：平潭发展

地下管网：顾地科技

工程建筑：华建集团

园林工程：园林股份

工程机械：建设机械

建筑装饰：宝鹰股份

国产 CPU ：中国长城

医疗流通：合富中国

电网设备：广电电气

小米 + 面板： TCL 集团

婴童 + 奶粉：贝因美

聚酯切片：三房巷

机器人：克来机电

钛白粉：金浦钛业

烟标：集友股份

养殖：华英农业

家电：海信视像

医美：朗姿股份

冷链：四方科技

环保：菲达环保

化纤：江南高纤

影视：北京文化

教育：国新文化

券商：第一创业

焦炭：安泰集团

酿酒：兰州黄河

网安：天融信

芯片：盈方微

化肥：赤天化

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

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