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1、财政部、住建部、环保部、农业部发文，全面实施垃圾、污水垃圾PPP

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、住房城乡建设厅（委）、环境保护厅（局）、农业部门，新疆生产建设兵团财务局、建设局、环境保护局、农业局：

为贯彻落实党的十八大以来中央关于加快完善现代市场体系、加快生态文明制度建设相关战略部署，进一步规范污水、垃圾处理行业市场运行，提高政府参与效率，充分吸引社会资本参与，促进污水、垃圾处理行业健康发展，我们拟对政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施政府和社会资本合作（PPP）模式，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

（一）指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中关于建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制有关要求，发挥市场机制决定性作用和更好发挥政府作用，提高政府参与效率，充分吸引社会资本投资参与，提升环境公共服务质量，深入推进供给侧改革。

（二）基本原则。以全面实施为核心，在污水、垃圾处理领域全方位引入市场机制，推进PPP模式应用，对污水和垃圾收集、转运、处理、处置各环节进行系统整合，实现污水处理厂网一体和垃圾处理清洁邻利，有效实施绩效考核和按效付费，通过PPP模式提升相关公共服务质量和效率。以因地制宜为基础，加大引导支持力度，强化按效付费机制，政府和社会资本双方按照市场机制原则协商确定PPP模式实现方式。以规范操作为抓手，严格执行财政PPP工作制度规范体系，防止变相举借政府债务，防范财政金融风险，深入推进相关领域内PPP改革。以提升效率为导向，增强相关领域内项目融资能力，畅通社会资本进入渠道，提高项目管理水平。

（三）总体目标。政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。有序推进存量项目转型为PPP模式。尽快在该领域内形成以社会资本为主，统一、规范、高效的PPP市场，推动相关环境公共产品和服务供给结构明显优化。

二、实施要求

（四）适用范围。政府以货币、实物、权益等各类资产参与，或以公共部门身份通过其他形式介入项目风险分担或利益分配机制，且财政可承受能力论证及物有所值评价通过的各类污水、垃圾处理领域项目，全面实施PPP模式。

（五）实施内容。符合全面实施PPP模式条件的各类污水、垃圾处理项目，政府参与的途径限于PPP模式。政府与社会资本间应签署PPP协议，明确权益分配和风险分担机制，并通过成立具有独立法人资格的PPP项目公司实现项目商业风险隔离。政府可以在符合PPP相关政策规定的前提下对项目给予必要的支持，但不得为项目融资提供担保，不得对项目商业风险承担无限责任，不得以任何方式承诺回购社会资本方的投资本金，不得以任何方式承担社会资本方的投资本金损失，不得以任何方式向社会资本方承诺最低收益。

（六）规范操作。确保污水、垃圾处理领域PPP项目质量，规范项目发起、识别、准备、采购、执行、移交各环节操作流程，严格执行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发〔2015〕42号）等相关规定。认真贯彻落实污水、垃圾处理领域各项行业管理规范、技术标准和相关税费政策。严格合同管理，相关合同文本中应明确有关绩效考核、按效付费条款，提高服务质量和效率。

（七）有序实施。各级财政和行业管理部门，应结合项目经济属性、受益范围和行业管理模式等情况合理确定介入项目的政府层级及部门。根据项目非竞争性和非排他性强度，合理确定公共资源介入程度。严格约束政府行为，削减行政审批，杜绝对市场运行的不当干预。大幅度减少政府对该领域内市场资源的直接配置，着力推动市场资源依据市场规则、市场价格和市场竞争实现效益最大化和效率最优化。

三、支持政策

（八）优化财政政策。大力支持污水、垃圾处理领域全面实施PPP模式工作，未有效落实全面实施PPP模式政策的项目，原则上不予安排相关预算支出。各级地方财政要积极推进污水、垃圾处理领域财政资金转型，以运营补贴作为财政资金投入的主要方式，也可从财政资金中安排前期费用奖励予以支持，逐步减少资本金投入和投资补助。加大对各类财政资金的整合力度，涉农资金整合中充分统筹农村污水、垃圾处理相关支持资金，扩大规模经济和范围经济效应，形成资金政策合力，优先支持民营资本参与的项目。

（九）完善行业管理。加强对污水、垃圾处理领域全面实施PPP模式相关工作的指导，科学编制并严格落实有关规划，督促相关项目加快落地实施。通过全面实施PPP模式，有力提升污水、垃圾处理能力建设和项目管理水平。区域流域环境治理总体方案内、外，以及城市、农村的污水、垃圾处理工作得到有效统筹协调，并同生态产业及循环经济发展、面源污染治理有效衔接。建设完善项目服务质量、运营成本、安全生产及环保指标监测与监管体系，建立形成基于绩效的PPP项目收益机制。

四、组织领导

（十）工作机制。污水、垃圾处理领域全面实施PPP模式工作以“中央引导、地方推进、市场配置资源、模式全面实施”为主线，建立中央规划部署、地方贯彻落实、多部门协调合作的工作机制。

（十一）地方责任。各级地方政府是污水、垃圾处理领域全面实施PPP模式工作的责任主体，要逐级建立工作机制，强化组织领导，加强对相关工作的考核。

五、其他

（十二）本通知自发布之日起施行。

财政部                住房城乡建设部

农业部                  环境保护部

2017年7月1日

来源：财政部

2、工业用地出让年限 从50年缩减至20年

新快报讯 记者罗琼 实习生高睿报道 记者7月17日从广东省国土资源厅了解到,为了提升全省对优质工业项目的吸引力,降低企业用地成本,该厅出台文件鼓励企业租赁工业用地,并将工业用地出让的最高年限从50年缩减至20年。

日前,省国土资源厅印发了《关于完善工业用地供应制度促进供给侧结构性改革的指导意见(试行)》并于7月17日举行新闻发布会。省国土资源厅副厅长杨林安介绍,工业项目采取出让或租赁方式供应土地的,原则上不超过20年;对于国家、省重大产业项目、战略性新兴产业项目等,需经地级以上市人民政府认定后,以认定的出让年期出让,最高不超过50年。

来源新快报罗琼 等

3、工业环保市场将成下一个风口 市场空间将达万亿

工业污染治理市场迎来风口 技术型环保企业将脱颖而出

　在市政环保市场趋近饱和的情况下，工业环保市场将成为下一个风口，且已经出现启动迹象。据测算，工业水处理、工业固废、工业节能及能源服务、工业监测等领域市场空间将达到万亿元规模。

　　环保监管趋严，倒逼企业加大环保设施投入。同时，高污染产能逐渐关停，去产能加快推进，对钢铁、火电、水泥等行业形成提振，工业企业盈利改善也为其投资环保设施提供了基矗业内人士表示，不同于市政环保市场，工业污染治理与产业环节、生产工艺密切关联，对治理效果、可靠性、经济性更为关注。因此，具备技术优势，能够提供更好解决方案的环保企业将充分受益。

　　万亿元市场待启

　　工业生产一直是环境主要污染源之一。工业企业偷排漏排现象严重，造成了华北工业渗坑、雾霾持续等问题。数据显示，工业废水排放量占全国废水总排放量的27%，工业排放已经成为全国SO2、NOX、一次PM2.5及VOCs的第一大排放源。

　　威立雅中国区副总裁黄晓军介绍，环评制度正向排污许可证制度转换，环保监管越来越严格，工业污染治理市场处于爆发点。从海外环保市场发展情况看，工业环保市场大有前途，但对环保产业的挑战更严峻。

　　苏伊士亚洲执行副总裁孙明华表示，工业污染治理市场增长空间较大，尤其是工业废水处理市场发展空间巨大。苏伊士看好相关市场，这将是苏伊士实现较大增长的一个关键领域。

　　“近年来，在各地考察项目时，发现越来越多的园区和企业更加注重把污水处理好，实现达标排放。因为他们意识到这将关系到其园区或企业的存亡。”孙明华表示，工业废水处理市场将实现从量到质的转变。从关注污水处理的规模，转向关注污水处理的效果。特别是对于一些污水处理难度较高的行业，如石化、钢铁、采矿、医药等，以及环保压力较大的地区，尤其如此。这有助于专业、技术实力更强、管理更规范的环境企业脱颖而出。

　　全国工商联环境商会秘书长马辉表示，未来环保行业将形成两大发展模式：一个是市政方面或区域性环境综合整治的PPP项目；另一个是针对工业企业的环境污染第三方治理。环境污染物绝大部分来自于工业排放，工业污染治理市彻没有完全释放，潜力巨大。

　　据测算，工业水处理全球市场价值已达到950亿欧元，预计将以每年5%的速率持续增长。

　　政策层面，环保部去年底发布了《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，要求到2017年底钢铁、火电、水泥等8个行业达标计划实施取得明显成效，到2020年底各类工业污染源持续保持达标排放。

　　环保部副部长黄润秋近日表示，将推动实施一批工业污染治理项目，鼓励发展环境服务业。同时，推动以绿色生产、绿色采购和绿色消费为重点的绿色供应链环境管理，推行环保领跑者制度。下一步环保部将继续规范和推进环境第三方治理，推动绿色供应链环境管理。这将为工业环保市场爆发提供动力。

　　事实上，今年上半年工业环保市场已有启动迹象。博天环境董事长赵笠钧表示，基于煤化工、能源化工水处理市场，以及行业周期波动、政策叠加等因素，工业治理市场新一轮启动基本确定。

　　“今年上半年，公司的工业治理项目机会增多，很多项目处在帮客户做前期工作的阶段。”赵笠钧说，“预期今年公司的工业治理合同比去年上一个台阶，规模达到20亿元左右。”

　　不过，近年来工业经济形势整体面临较大压力，对工业环保市场的发展影响很大。以博天环境为例，赵笠钧表示，“从过去五年的情况看，2013年，工业环保业务占公司收入78%，去年工业环保业务收入占比为40%。比重有所下降，但收入总量保持在10亿元规模。这很不容易。”

　　技术型公司将充分受益

　　长江证券分析师童飞认为，政策对于工业污染治理监管趋严，从逻辑上可以体现为两个层次。首先，对不符合环保要求的产能关停、整改；其次，倒逼工业企业加大对环保设施的投入。从目前情况看，第一层次的特征明显。接下来，随着企业加大对环保设施的投入，工业环保市场的空间随之打开。同时，高污染企业关停后，将带来存量企业盈利改善。工业企业盈利回升，也为其投资环保设施提供了基础，同时达到保住产能的目的。

　　从工业污染治理市场的构成看，童飞表示，主要包括工业大气(脱硫脱硝除尘、VOCs)、工业水处理、工业固废(普通工业固废、危废、工业污泥)、工业节能及能源服务、工业监测领域，市场需求达到万亿元规模。工业环保市场需求不同于市政环保领域，其对于治理效果、可靠性、经济性更为关注。因此，能够提供更好解决方案的环保企业将充分受益。

　　以工业废水治理为例，首创股份总经理杨斌表示，工业废水处理和传统的生活污水处理不一样，其技术复杂程度和难度更大，涉及化工、印染、造纸、钢铁等门类，不同的废水需要不同的技术手段进行处理。

　　“工业环保处理工艺与产业环节、生产工艺密切关联。有时还要求原料回收利用。原来单纯从事市政环保业务的公司可能难以适应工业治理市场，技术型环保公司将脱颖而出。”E20环境平台首席合伙人傅涛说。

　　万亿级工业环保市场吸引了众多环保公司争相布局。其中，不少企业通过并购或者自主研发等方式，完善其工业污染治理业务板块。

　　2017年3月，苏伊士斥资32亿欧元收购GE旗下水处理及工艺过程处理公司。孙明华称，增加工业客户数量和工业园区的综合环境服务业务，是苏伊士下一步的战略重点。“收购GE水处理资产，有助于集团迅速扩展欧洲以外特别是北美地区市场，打造专业的工业水处理方案和服务平台。”孙明华表示，“GE在膜处理领域居世界前列。膜在工业污水处理领域将实现突破，公司将结合苏伊士和原GE水处理团队的优势，提供工业水处理的全产业链服务。”

　　杨斌表示，首创股份已关注到工业废水处理方面的变化，并做好了充分准备。工业废水将是比较重要的板块，商业模式逐步完善。首创去年和北控水务一起参股了浙江开创环保公司。这家公司侧重工业废水处理领域，膜技术方面的技术独到。

　　在工业烟气治理领域，相关企业订单出现爆发式增长。清新环境总裁张根华表示，今年上半年公司非电领域市场业务量比去年同期翻了一倍，非电领域业务量占公司业务15%左右。

　　同时，清新环境已开始涉足工业废水处理板块。2017年5月，清新环境中标宁夏六盘山热电厂2×330MW机组脱硫废水“零排放”项目改造工程。该工程运用公司自主研发的脱硫废水零排放技术。

　　第三方治理面临压力

　　从目前情况看，工业污染治理领域主要有三种业务模式：一是药剂销售，并提供相应的技术服务；二是EPC模式；三是第三方治理模式。业内人士表示，发达国家和地区市场工业减排普遍采用第三方治理模式，未来第三方治理将成为工业环保市场的趋势。

　　2015年1月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，在工业等领域推广环境污染第三方治理模式，希望借此解决工业企业的污染物超标排放问题。不过，两年多来该模式的推进速度缓慢，落地项目不多。

　　对此，业内人士认为存在多方面原因：首先，近年来PPP模式火爆，企业的主要精力集中在PPP领域；其次，第三方治理还在“摸着石头过河”阶段，各方权责义务框架仍不明晰。

　　“第三方治理没有大规模做起来，一个重要原因是业主方比较看重资金的带来者，而第三方治理主要解决技术、管理等方面问题，所以推进速度相对较慢。”孙明华认为，第三方治理推进缓慢主要有三个方面的原因：

　　一是治理目标不明确。这些年污水处理、烟气排放等标准已经落实，但污泥处置、土壤修复、河道治理等仍没有明确的标准，相关企业难以判断成本和风险。

　　二是服务购买方没有选择的标准，往往就选低价。这反而让一些具备技术优势、治理效果好但成本相对高的企业失去了参与动力。

　　三是第三方治理收费机制、市朝运营模式仍待完善。对于环境第三方治理项目而言，通常投入大、周期长，企业要承担很大的财务风险。从目前情况看，不少第三方治理的项目在立项之初没有明确后期的付费机制和资金来源；有些项目尽管已经明确，但财政难以执行，这导致企业不敢贸然参与。

　　面对第三方治理市场面临的困境，不少企业在商业模式方面进行创新。2016年6月，清新环境与中国铝业共同投资设立子公司铝能清新，并收购中铝旗下5家燃煤发电机组环保资产。“这其实也是一种第三方治理模式。通过引入业主方进行合作，可以调动企业的积极性。目前公司接触的不少企业都在探讨这种模式，这也是公司未来的一个发展方向。”张根华说。

　　傅涛：工业环保治理应创造价值

　　E20环境平台首席合伙人傅涛近日接受中国证券报记者采访时表示，随着工业去产能推进和环保监管趋严，工业环保市场空间逐渐打开。工业污染治理市场需求很大，其市场影响力不亚于市政领域。环保产业不应该仅瞄准末端治理，而应该创造价值。

　　市场空间打开

　　中国证券报：如何看待工业环保的市场前景？

　　傅涛：工业污染治理以前标准低，近年来标准一直在提高，工业污染治理市场需求非常大。近年来，随着去产能的推进，工业结构加快调整。但钢铁、煤炭、化工等行业仍是支柱产业。产业结构调整，工业原材料价格发生变化。零排放、资源化利用等加快推进，对环保处理工艺也产生影响。

　　威立雅、苏伊士等国际环保企业对工业治理市耻重视，刚开始主要针对国际五百强企业在中国市场的工业项目。这些项目标准相对高，毛利率也高。

　　前些年工业环保市场不确定性很大。工业企业太多了，有些企业环保设施改造完成后，却被去产能给调整了。随着结构调整逐渐完毕，企业也形成一定的稳定性。经过这一轮洗牌后，中国的工业企业竞争力提升，再叠加监管趋严，工业环保市场空间逐渐打开。

　　中国证券报：对环保上市公司有哪些影响？

　　傅涛：工业环保市场影响力不亚于市政领域。从长远看，经过这轮去产能调结构，留下的工业企业大部分竞争力会有较大提升。这为工业治理市场提供了支撑。

　　随着工业企业规模化、品牌化、园区化，水、气、固废治理市场都会得到价值提升。相对市政等领域，工业环保市场的技术要求更高，与产业环节、生产工艺密切关联，有时还要求原料回用。没有“金刚钻”的企业，难以适应工业治理市场，一批技术型公司将脱颖而出。

　　绿色发展创造价值

　　中国证券报：工业环保市场爆发的契机或者临界点是什么？

　　傅涛：主要还是在两个方面：工业企业逐渐稳定，需求连续，不确定性减小；同时，加强监管，大家都要支付环境成本。不能适应高标准的企业生存成本将增加，竞争力会减弱。坚持绿色发展理念，让先治理的企业占到便宜。

　　以东莞的绿色供应链为例，出口市场存在门槛，产品生产过程污染治理不到位，没有绿色供应链，则不能出口。通过行政措施强化，率先进行污染治理的企业，虽然生产成本提高，但产品能够打入欧美等发达国家市常

　　中国证券报：推进工业绿色发展方面E20有哪些尝试？

　　傅涛：我们最近选择了邯郸的钢铁、黄山的生态农业、东莞的造纸等推行绿色发展试点，核心是让先治理的企业取得先发优势，让环保治理溢出的外部效应价值体现到产品中。

　　以黄山的面源污染治理为例，经过治理后，产品变成有机食品，有原产地商标，价格更高。又如邯郸的钢铁企业，进行工业环保改造后，虽然生产成本上升，但邯郸市愿意补贴，先治理的钢铁企业形成服务标准和规范，形成正向循环。

　　绿色发展是环保行业的未来，环保不应该只做末端治理，而应该创造价值，才能成长为支柱产业。

　　公司点评

　　清新环境拓展非电领域大气治理市场

　　清新环境技术储备丰富，非电领域烟气治理有望进入快速增长期。公司现有技术在非电领域具备适用性，目前在多个工业领域有项目落地实施。

　　清新环境表示，非电领域包含各种工业过程的烟气治理，涉及水泥、玻璃、石化、冶金等，非电领域大气治理市场潜力大。

　　据介绍，公司将持续优化研发非电领域相关治理技术，使非电业务板块成为公司业绩增长的重要动力。公司研发团队在针对其他污染物储备相关技术，以应对未来工业行业气、水、固等多种污染物的治理需求。

　　业内人士认为，随着环保督查制度常态化，环保执法趋严，工业企业的环保需求将从设备市场向运营市场过渡。清新环境作为具备技术高壁垒的工业尾气治理龙头企业，有望分享更多市场份额。

　　博天环境加码城市水环境业务

　　博天环境城市水环境业务收入近年来不断上升，主要包括供水、生活污水、再生水等传统水环境服务，以及流域治理、黑臭水体治理等新型水环境服务业务。公司工业水系统业务受上游行业周期波动影响较大。

　　根据公告，博天环境拟投资海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程PPP项目，总投资额为3.89亿元。公司与北京北排水环境发展有限公司及政府出资代表海口市水务集团有限公司按32%∶48%∶20%的股权比例出资组建项目公司，负责本项目的投资、建设和运营。

　　公司表示，本项目与已中标的海口福创溪、大排沟PPP项目可实现联动治理，长效运营，改善当地流域水环境。

　　博世科在手订单大幅增长

　　博世科围绕乡镇、农村污水治理领域储备技术深度布局。

　　公司近日中标株洲市攸县乡镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目，中标金额为3.11亿元，约占公司最近一个会计年度经审计营业总收入的37.51%。此次中标，有助于公司在县域环境综合治理业务领域打开更广阔的市场空间。

　　公司在土壤修复、乡镇污水治理、市政供排水、黑臭水体治理、流域综合治理等业务领域进行前瞻性系统布局，在手订单数量与规模大幅增加。目前已中标或签订合同的项目7个，合计投资金额23.57亿元，远超过2016年全年新签订单规模。

4、环保部关于开展砖瓦行业环保专项执法检查的通知

关于开展砖瓦行业环保专项执法检查的通知

各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），新疆生产建设兵团环境保护局：

　　近日，根据媒体反映及我部现场调查发现，砖瓦行业企业普遍存在未按要求安装除尘、脱硫和在线监控等环保设施，环保设施多数未正常运行，大气污染严重等环境违法问题。经研究，决定在全国范围内开展砖瓦行业环保专项执法检查，严厉打击砖瓦行业企业环境违法行为。现将有关要求通知如下：

　　一、工作内容

　　对砖瓦行业企业进行深入排查，重点对砖瓦行业企业建设项目环评制度执行情况、大气污染防治设施建设和运行情况、大气污染物稳定达标排放情况进行检查并填写《砖瓦行业环保专项执法检查表》（见附件）。具体包括以下内容：

　　（一）环评制度执行情况。检查企业建设项目执行环境影响评价、环境保护“三同时”制度有关情况，特别是2015年新修订的《中华人民共和国环境保护法》实施以来，企业建设项目环评制度执行情况。

　　（二）污染防治设施建设运行与污染物达标排放情况。原料、燃料破碎及制备成型工段各产尘点是否建设收尘装置和除尘设施，人工干燥及焙烧窑是否建设配套除尘和脱硫设施，是否建设有规范的排放口，各项防治污染设施是否正常运行。2016年7月1日以来，砖瓦行业企业执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2大气污染物排放限值情况，组织对砖瓦干燥及焙烧窑、破碎、制备成型等各个排放口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物等污染因子开展监测。

　　（三）无组织排放。原料系统是否配备封闭原料库，配料系统是否配备除尘装置，企业边界总悬浮颗粒物、二氧化硫、氟化物排放是否达标。

　　（四）大气污染物自动监控设施。是否按照相关要求建设大气污染物自动监控设施，检查设施是否正常运行，是否与环保部门联网，是否反映企业真实排污状况。

　　二、工作要求

　　对专项行动中发现的环境违法问题，应依法及时查处。对未经环评批准擅自开工的建设项目，责令停止建设，处以罚款，并可责令恢复原状。对超标排放污染物的违法企业，责令改正，处以罚款，拒不改正的，实施按日连续处罚；并可采取限制生产、停产整治措施，情节严重的，依法报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。对未采取有效措施，控制、减少颗粒物排放的违法企业，按照《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定，责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治。对存在自动监控设施弄虚作假或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的，按照《中华人民共和国环境保护法》的相关规定，责令改正，处以罚款，同时将案件移送公安机关。

　　请各省（区、市）环保厅（局）制定具体工作方案，督促行政区域内各级环保部门认真开展砖瓦行业环保专项执法检查。2017年8月30日前公开排查企业名单、整治方案和《砖瓦行业环保专项执法检查表》；9月底前报送专项执法检查总结并公开清理整顿情况。我部将适时组织暗查。

　　联系人：环境保护部环境监察局 梁亭

　　电话：（010）66556643

　　传真：（010）66556444

　　邮箱： [email protected]

　　附件：砖瓦行业环保专项执法检查表

　　环境保护部办公厅

　　2017年7月10日