• 定价：中石化定价三期限20亿美元债交易（11/4 周一）
7亿美元，5年 FIX, IPG T+120 area, FPG T+95 +/-2bps，最终定价T+93
10亿美元，10年 FIX, IPG T+150 area, FPG T+125 +/-2.5bps，最终定价T+122.5
3亿美元，30年 FIX, IPG 3.65% area , FPG 3.44%（the Number），最终定价3.44%
• 定价：青岛城投定价3亿美元债交易（11/4 周一）
结构：维好
评级：维好方评级 -/BBB-/BBB/A-（联合全球），预计债项评级 -/-/BBB/A-（联合全球）
规模/年期/定价水平：3亿美元，3年 FIX, IPG 4.40% area , FPG3.90% (The Number)，最终定价3.9%
JGCs/JLMs/JBRs：兴业港分、中国银行、民生港分、中金、工银国际、中泰证券（B&D)
JBRs/JLMs: 招银国际、交银国际、东方证券、招商永隆、天府国际、东兴国际
• 定价：建银新加坡分行定价10亿点心债交易（11/4 周一）
结构：直发
评级：发行人评级 A1/A/A，预计债项评级 A1/A/A
规模/年期/定价水平：10亿人民币，2年 FIX, IPG 3.40% area , FPG及最终定价3.15% (The Number)
JGCs/JLMs/JBRs：建设银行、中国银行、星展银行、渣打银行
JBRs/JLMs: 建设银行、中国银行、星展银行、渣打银行、澳新银行、交通银行、中信国际、汇丰银行、野村控股
• 定价：万科定价7.23亿双年期MTN美元债交易（11/4 周一）
4.23亿美元，5.5年 FIX, IPG CT5 + 190bps Area , FPG CT5+160-165bps (WPIR)，最终定价T5+160bps
3亿美元，10年 FIX, IPG CT10 + 210bps Area , FPG CT10+185 +/- 2bps，最终定价T10+183bps
• 定价：瑞安房地产定价3亿美元债交易（11/4 周一）
• 定价：宝龙房地产定价3亿美元债交易（11/4 周一）
结构：直发 （发行人：寶龍地產控股有限公司）
评级：发行人评级 B1/B+/-，预计债项评级 -/B+/-
规模/年期/定价水平：3亿美元，3NC2 FIX, IPG 7.75% area , FPG及最终定价7.3%
JGCs/JLMs/JBRs：美银亚洲、瑞信、国泰君安（B&D）、海通国际、汇丰、瑞银
• 定价：绿城中国定价6亿美元债交易（11/4 周一）
结构：直发
评级：发行人评级 B3/BB-/-，无债项评级
规模/年期/定价水平：6亿美元，364天 FIX, IPG 5% area , FPG4.60% +/- 5bps (WPIR)，最终定价4.55%
JGCs/JLMs/JBRs：瑞信（B&D）、汇丰、德银、中信里昂
JLMs/JBRs：瑞银、海通国际、国泰君安
• 定价：佳兆业定价3亿美元债交易（11/4 周一）
结构：直发
评级：发行人评级 B1/B/B，预计债项评级 B2/-/B
规模/年期/定价水平：3亿美元，4NC2 FIX, FPG 11.95% area , 最终定价11.95%
SGC, SLM and SBR：海通国际
• 定价：阳光城定价2.5亿美元债交易（11/4 周一）
结构：担保（parent guarantor：阳光城集团）
评级：担保人评级 B2/B/B+/BB-（联合国际，预计债项评级 -/-/B
规模/年期/定价水平：2.5亿美元，3.25NP2 FIX, IPG 11.75% area , FPG11.5% (THE NUMBER) ，最终定价11.5%
JGCs/JLMs/JBRs：瑞银、国泰君安、海通国际、交银国际、中信里昂、东方证券香港、钟港资本
• 定价：中华人民共和国通过财政部定价三期限欧元债交易（11/5 周二）
20亿欧元，7年 FIX,IPT MS + 45 - 50 , 最终定价MS + 30
10亿欧元，12年 FIX,IPT MS + 60 - 65 , 最终定价MS + 40
10亿欧元，20年 FIX,IPT MS + 75 - 80 , 最终定价MS + 58
• 定价：绿地控股定价3.7亿美元债交易（11/5 周二）
-
结构：担保
-
评级：担保人评级 Ba1/BB/BB-，预计债项评级
Ba2
/-
/
-
-
规模/年期/定价水平：
3.7亿美元，3年 FIX, PG 5.95% area , FPG5.6%-5.65%(WPIR)，最终定价5.6%
-
JGCs/JLMs/JBRs：
中银国际 (B&D)，中信里昂，海通国际
• 增发：佳兆业增发1.5亿美元债交易（11/5 周二）
-
增发标的：
US$300mn 10.875% due 23 July 2023 (XS2030334192)
-
评级：发行人评级 B1/B/B，预计债项评级 B2
/-
/B
-
规模/年期/定价水平：1.5亿美元，IPG 12.25% area，FPG及最终定价
12%
-
JGCs/JLMs/JBRs：
中银国际（B&D）、瑞信、德银、海通国际
• 定价：
新鸿基定价3.5亿美元债交易（11/6 周三）
• 定价：海通国际
定价4
亿美元债交易
（11/6 周三）
-
结构：直发
-
评级：
发行人评级Baa2/BBB/-，预计债项评级Baa2/BBB/-
-
规模/年期/定价水平：4亿美元，5.5年 FIX, IPG
T5+195bps
area , FPG及最终定价T5+160
bps
-
JGCs/JLMs/JBRs：
海通国际（B&D）、马来亚银行
、瑞穗、
东方证券香港
-
JLMs/JBRs：光大港分、民银港分、民银资本、招银国际、海通银行、汇丰、浦银国际、渣打
• 定价：广州地铁定价2亿美元债交易（11/6 周三）
-
结构：维好
-
评级：维好方评级 A1/-/A+，预计债项评级 -/-/A+
-
规模/年期/定价水平：2亿美元，
5年 FIX,
IPG
T5+135bps
area，FPG T5+100bps (+/-2.5bps, WPIR)，最终定价
T5+97.5bps
-
JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安、交银、信银资本
-
JBRs/JLMs: 海通国际、东亚银行、渣打、华侨银行、兴业港分、创兴银行
• 定价：成都交子金融控股集团定价3亿美元债交易（11/6 周三）
-
结构：直发
-
评级：发行人评级-/-/BBB+，预计债项评级-/-/BBB+
-
规模/年期/定价水平：3亿美元，3
年 FIX,
IPG 3.75% area，FPG 及最终定价3.24%
-
Sole GC/JLM/JBR：海通国际
-
JLMs/JBRs：工行、建银国际、光大港分、中信国际、中信建投国际、招商永隆、海通银行、东方证券香港、浦发银行、平安证券、永胜证券
• 定价：郑州城建集团投资有限公司定价3亿美元债交易（11/6 周三）
-
结构：直发
-
评级：发行人评级-/-/BBB+，联合国际A-，预计债项评级-/-/BBB+，联合国际A-
-
规模/年期/定价水平：3亿美元，3
年 FIX,
IPG 4.25% area，FPG 及最终定价3.8%
-
JGCs/JLMs/JBRs：中金、中信国际
-
JLMs/JBRs：民生港分、东方证券、浦银国际、招银国际、交银国际、工银国际、兴业港分、中信建投
• 增发：大发地产增发1.2
亿美元债交易
（11/6 周三）
-
增发标的：
US$180 million 12.875% senior notes due on July11, 2021 (ISIN: XS2007928828
-
评级：
发行人评级B2/B/-，预计债项评级B3/B-/-
-
规模/年期/定价水平：
1.2亿美元，3
年 FIX,
FPG 及最终定价14%
-
JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安（B&D）、海通国际、招银国际、尚乘
• 定价：中国华融定价双期限10亿美元MTN中票提款交易（11/7 周四）
