主题一：2021年授信政策与重点行业信贷投向
一、2020年宏观形势回顾与2021年展望
（一）最新经济形势解读
（二）宏观经济金融政策导向解析
（三）未来产业热点与发展机遇
1、扩大金融对外开放
2、供给侧结构性改革与金融资源配置
3、加快建设创新型国家、国企国资改革与金融资源支持
4、区域协调发展战略、乡村振兴战略与金融资源倾斜
5、未来投资热点与金融业发展机遇
二、银行资产质量状况与信贷投放行业选择
（一）信贷总体策略部署
1、当前形势下信贷政策制定的原则
2、客户大类投向分析
（二）银行信贷结构现状分析
1、客户结构分析及案例
2、行业结构分析及案例
3、产品创新边界及案例
（三）2021年信贷投放行业选择
1、客户对策：精选大客户、优选中客户、做大小微客户
2、行业对策：行业信贷投放总体策略
3、产品对策：流贷、按揭、供应链、线上产品
（四）商业银行存量客户结构特征与调整方向
1、商业银行存量客户结构特征及经营特点
2、新形势下商业银行如何调整信贷投放结构与节奏
三、2021年重点行业信贷投向分析与案例精析
（一）“新基建”行业风险特征识别与重要环节把控
1、轨道交通行业产业链、行业走势与风险管控
2、新能源行业产业链、行业走势与风险管控
3、人工智能行业产业链、行业走势与风险管控
4、大数据行业产业链、行业走势与风险管控
5、5G项目客群业务模式与风控要点
6、特高压客群融资新模式与风控要点
7、工业互联网产业链分析与风控要点
（二）房地产行业行业风险特征识别与重要环节把控
1.最新房地产宏观政策取向与市场数据解读，以及“房住不炒”
下银行业房地产融资质量变化趋势
2.房地产行业风险识别切入点、重点与方法
3.银保监会房地产贷款检查和关注重点与处罚案例分析（近两三年的检查和关注重点）、重申“合规五条”
4.具体行业授信业务风险识别与防控
（1）房地产开发贷款
（2）房地产债券投资业务
（三）政府融资业务
1.隐性债务的定义及识别方法
2.隐性债务识别中的难点与合规性分析
3.隐性债务置换和化解中常见问题与案例分析
4.政府平台融资审查的几个难点问题
5.监管检查对政府平台类企业融资的关注要点及处罚案例分析
6.地区风险识别与防范及案例分析
7.具体几种融资业务风险识别与防控
（1）安置型商品房建设融资的合规性分析及应对
（2）通过资产管理产品投资的政府融资行为合规性分析及应对
（3）园区开发融资合规性分析及应对
（4）政府购买服务项目融资合规性分析及应对
（四）建筑施工行业分析方法与审查要点分析
1.建筑施工业最新行业发展概况、政策导向（含智能建筑产业发展趋势与产业展望）
2.建筑业产业链分析与建筑大数据分析
3.建筑施工行业风险识别切入点、重点与方法
4.建筑施工行业几种主要融资模式的风险控制实务与案例
5.建筑施工企业最新项目融资创新综合案例分析与风险防范
（五）制造业信贷投放与审查要点
1、整体特点及变化趋势
2、传统制造业融资风险及化解案例
3、新型制造业行业特征及审查要点：新能源汽车、集成电路、人工智能
主题二：商业银行2021年对公业务开门红及重点行业投放建议
一、商业银行2021年对公业务展望
1、2021年宏观经济政策及对商业银行信贷投向分析
(1)、2020年中央经济工作会议分析
(2)、2021年宏观经济及主要监管政策展望
(3)、各银行2021年信贷投向政策分析
2、2021年商业银行对公业务开门红及重点业务展望
(1) 、防范存量业务风险暴露：小微企业风险、政府隐性债务风险、大型企业风险
(2) 、支持科技创新和制造业转型升级：新基建、进口替代、自主创新
(3) 、关注直接融资下投行业务机遇：企业债、资产证券化、并购
(4) 、多种渠道拓展低成本负债：机构存款、上市公司募集资金、同业负债
二、2021年商业银行重点行业投向建议
1、政信类业务行业投向建议
(1)、防范区域性隐性债务违约风险
(2)、关注城投平台企业转型中的业务机遇：城市运营、产业投资、金融控股
(3)、用好直接融资工具：地方政府专项债、城投债、资产证券化
2、房地产类业务行业投向策略
(1)、“三道红线”后房地产行业格局变化和重点房企情况分析
(2)、2021年房地产监管政策预测和客户经营策略
(3)、创新房企融资工具管理建议（反向保理供应链、房地产信托基金等）
(4)、提高政治格局 控制增量额度 防范合规风险
3、制造业行业投向策略
(1)、当前商业银行制造业贷款行业分布情况（汽车、煤炭、钢铁等）
(2)、“新基建”相关行业投向策略（5G、半导体、新能源汽车、医疗卫生）
(3)、基于核心企业供应链的制造业融资模式模式与风险分析
(4)、制造业企业信贷风险管理建议（行业限额、一行一策、抓大放小等）
4、新兴科技行业投向策略
(1)、“两新一重”含义和监管政策要求
(2)、轻资产科技型企业常见估值方法和融资途径
(3)、商超零售行业、快递行业、充电桩行业分析及商业银行信贷介入建议
5、投行和表外业务开展策略和建议
(1)、2021年票据业务经营策略和建议
(2)、债券与资产证券化业务产品创新
(3)、国企混改和员工持股常见模式
(4)、科创板、创业板等上市公司业务模式、风险和营销建议（股票质押、定增和股权激励等）
6、机构和上市公司存款营销重点和建议
(1)、2021年商业银行机构客户存款营销策略
(2)、重点机构客户存款介绍（政府专项债、国库现金管理、社保基金竞争性存放与定期存款、土地出让资金、产业引导基金、财政专户存款、公共资源交易中心存款、住建系统存款、征地补偿金、学校、医院结算资金）
(3)、上市公司存款营销重点和建议
