幂源科技，来自安徽合肥，递交招股书，拟赴香港上市 | 香港IPO市场

2024年8月30日，来自安徽合肥的 幂源科技控股有限公司 Octillion Energy Holdings, Inc. (简称" 幂源科技 ”) 向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年 12月8日递表失效后的再一次申请。

幂源科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106769/documents/sehk24083003234_c.pdf

主要业务

幂源科技 ，作为一家电动车电池系统解决方案提供商，主要设计、制造及销售电动汽车的定制电池系统，以及提供储能解决方案及电池管理系统 (BMS) ，亦可根据客户需要提供动力电池系统工程服务。公司的业务亦扩展至海外市场，包括印度及美国的非乘用纯电动汽车 (公共汽车及卡车等) 、专用车辆、工程机械及船舶应用。

根据弗若斯特沙利文报告，于2023年：

• 按出货量计，幂源科技是中国乘用纯电动汽车(BEV)的第四大动力电池系统供货商，市场份额为5.1%；
• 按出货量计，于乘用纯电动汽车市场中，幂源科技是中国A00级乘用纯电动汽车的最大动力电池系统供货商，占中国乘用纯电动汽车总销量的约19%；

截至2024年4月30日，幂源科技的电池系统已为中国超过150万辆电动汽车提供动力，包括2023年中国约30%的A0/A00级乘用纯电动汽车。

幂源科技通过满足上下游电动汽车价值链企业的需求为其赋能：

• 对主要电动车OEM客户，幂源科技一站式提供具竞争力的定制电动车电池系统，并采用多种电芯，同时拥有具竞争力的安全性、成本和快速响应市场标准的能力。

• 对电芯制造商， 幂源科技 通过产品开发及制造能力赋能，让他们的电芯通过公司的电动车电池系统销售予广大客户。通过与电芯制造商合作，可以充分利用彼此的优势和网络。

动力电池系统

幂源科技为客户提供全系列的定制电池系统解决方案，为具有不同电池化学成份的各种电芯提供动力电池系统，包括磷酸铁锂(LFP)及高比能量密度电芯，以及具有不同形状的电池，包括圆柱及方形电芯。公司的动力电池系统广泛应用于电动乘用、商用及其他电动汽车，包括BEV、插电式混合动力汽车(PHEV)及混合动力汽车(HEV)。

其他产品

• 储能解决方案 。幂源科技设计并制造一系列定制的锂离子电池储能产品，以满足不同的商业、电网相关及住宅需求。公司的储能解决方案可用于发电、输电及配电过程中的电力储能。其覆盖广泛应用的配套设备，包括大型太阳能或风力发电储能、电网储能、工业园区、商业楼宇及数据中心、储能充电站、通信基站、备用电源及家用储能。

• BMS 。除设计专有的BMS作为公司为客户开发的电池系统的一部分外，幂源科技亦按需要将BMS作为单独产品售予若干客户。公司的专有BMS为监察及控制复杂的电池系统提供完整的解决方案，以确保其在最佳性能下运行，同时安全地保持理想的运行状况。

股东架构

招股书显示， 幂源科技 在上市前的股东架构中，

KPCB China 凯鹏华盈，通过Sino Development，持股27.52%；

Mahayana (周鹏博士19.12%、Gaofeng Pan先生48.52%、Wilfried Hoop博士的Ease Fortune6.04%) ，持股13.10%；

周鹏博士，通过Dirgha Peak、Agama Pole 、Ananda分别持股7.76% 、1.45%、0.35%，合计持股持股9.55%；

王扬，持股0.75%；

Simon Meng先生 (非执行董事汝林琪女士的配偶) ，通过Sky Green持股0.29%；

朱家骏先生，通过Starlite持股3.36%；

14名现任及前雇员及雇员信托，持股10.99%，包括：

Paul Maynard Beach III先生，持股0.01%；

David Pariseau，持股1.86%；

Wayne Cheung，持股0.55%；

Paul Tsao，持股1.23%；

Robert Shih-Chiu Wu的遗产，持股0.06%；

Michael Donoghue （由MicheleP. Donoguhe继承） ，持股0.52%；

Wei Zhou，持股0.05%；

Amy Wessner，持股0.01%；

John Hovell，持股0.03%；

Shih-Hao Wang，持股0.10%；

Brian Dillard，持股0.70%；

李哲生，持股0.25%；

梁英杰，持股0.66%；

YaronAlexandrovich，持股<0.01%。

其他上市前投资者，持股34.43%，包括：

王恩强先生，通过天地人和基金持股7.85%；

Guang Ouyang先生，通过Tgyal Investment持股0.87%；

Mingly China Growth Fund，持股1.11%；

中国电子信息产业集团，通过China Electronics Corporation Huada International持股2.63%；

Jimmy Lee，持股0.10%；

Samsung Venture，通过SVIC No. 15NewTechnology Business Investment LLP及SVIC No. 24 New Technology Business Investment LLP，持股3.15%；

Gang Zheng先生、Michael Gang Xie先生，通过Sycamore Capital持股0.65%；

张永汉先生，通过PH Holdings，持股0.65%；

软银中国美元基金SBCVC Fund V Pte，持股4.37%；

澳洲政府，通过Southern Cross REVC Trusco Pty Limited持股3.26%；

TotalEnergies (TTE.US) ，持股0.95%；

KB IP Investment Fund及KB Tail End Fund，持股0.67%；

MiraeAsset Good Company Secondary Fund #18-1，持股0.40%；

SJ New Challenge Fund，持股0.32%；

GU Semiconductor Venture Fund，持股0.20%；

Wilfried Hoop博士的信托企业通过EASE Fortune，持股3.96%；

Ally BridgeIntergrity1 Limited、Xinchen Fund I、Xinchen Fund II，持股2.39%；

上汽集团 (600104.SH) ，通过SAIC Technologies Fund II，持股0.44%；

NXP (NXPI.US) ，持股0.44%；

软银中国资本董事总经理John M. Guo，持股0.01%。

董事高管

幂源科技 董事会由8名董事组成，包括：

• 2名执行董事： 周鹏 博士 (董事会主席、首席执行官) 、 王扬 先生 (联席总裁) ；
• 3名非执行董事： 汝林琪 女士、 朱家骏 先生、 Peter Jochem Heizmann 教授(博士)；
• 3名独立非执行董事： 肖成伟 博士、 薛睿 女士、 董扬 先生。

除执行 董事外，高管包括联席总裁 Paul Maynard Beach III 先生，首席财务官 梁英杰 先生，首席技术官 劳力 博士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前四个月， 幂源科技 的收入分别为人民币25.67亿、55.74亿、31.76亿和9.49亿元，相应期间的净利润分别为人民币-0.66亿、1.08亿、0.59亿 和-0.27亿元，相应期间的经调整净利润分别为人民币-0.43亿、1.28亿、1.33亿和0.12亿元。

中介团队

幂源科技 是次IPO的中介团队主要有： 汇丰、中金公司 为其联席保荐人 ； 普华永道 为其审计师； 植德、美富