课程回顾 |《财富管理与基金投资顾问》第二讲：《财富管理的发展模式与前景展望》

上财金融学院职业发展CDC · 公众号 · · 2024-09-27 16:20

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财富管理的发展模式与前景展望

《财富管理与基金投资顾问》第四期第二讲

9月24日，上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》第二讲《财富管理的发展模式与前景展望》由东方证券副总裁、财富管理委员会党委书记、总裁徐海宁女士担任主讲老师，从全球财富管理市场概览、财富管理服务的价值来源、全球财富管理机构商业模式、国内财富管理市场发展情况、东方证券财富管理业务实践及财富管理市场前景展望等六个方面进行了专业而精彩的分享，并在课程下半讲邀请到了“神秘嘉宾”易方达基金副总裁陈彤先生就财富管理与基金投顾与同学们展开了对话交流。

本次课程面向上海财经大学、复旦大学、华东政法大学、东华大学、上海外国语大学、华东师范大学、上海国家会计学院等多所高校，共计142名学生。

▲徐海宁女士授课现场

课程上半场，徐海宁女士以新国九条“强监管、防风险、促高质量发展”为引入，结合自身在瑞士等多国深入调研的经历和思考，向同学们介绍了全球财富管理市场发展历程与规模，以及全球领先财富管理机构如摩根士丹利、瑞银集团、嘉信理财等公司的商业模式。在此基础上，她系统剖析了中国财富管理市场的发展历程、广阔前景和由“卖方销售”向“买方投顾”转型的业务模式，并重点介绍了东方证券财富管理转型的经验与成效。最后，结合财富管理深厚的历史沿革和自己多年的业务经验与思考，徐海宁女士强调了财富管理“利他”的生意本质，并分享了当下的市场环境对中国财富管理市场未来发展趋势的思考和看法。

▲易方达基金副总裁陈彤先生

课程下半场，易方达基金副总裁陈彤先生受邀与徐海宁女士共同就“财富管理”大主题与同学们展开问答、探讨与交流。同学们思考深刻、积极活跃，从如何看待周边国家和地区对中国财富管理市场的虹吸效应、如何看待中国投资者教育方式与效果、当前市场环境下如何资产配置，以及如何针对性为财富管理方向求职做准备等多角度与两位业界大咖展开深入交流，现场讨论如火如荼，同学们在市场认知和求职等多方面深受启发。