专栏名称: 高工锂电
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【新宇智能•数据】6家铜箔企业抢滩锂电布局 谁能抢先突围

高工锂电  · 公众号  ·  · 2017-06-03 20:12

正文

摘要

与繁荣市场前景形成反差的是锂电铜箔企业的“珍稀”。据统计,国内外真正生产锂电铜箔的企业只有7家,其中共计5家在中国,分别是诺德股份、灵宝华鑫、嘉元股份、台湾长春、安徽铜冠。


2016年动力电池产值同比增长70%,预计5年内动力电池将成为拉动锂电市场的最大引擎。根据高工产研锂电研究所(GGII)的预测,2016年动力电池铜箔需求量达到24900吨,到2020年锂电铜箔需求将超过10万吨,其中动力电池铜箔占比71.91%。

 

与繁荣市场前景形成反差的是锂电铜箔企业的“珍稀”。据统计,国内外真正生产锂电铜箔的企业只有7家,其中共计5家在中国,分别是诺德股份、灵宝华鑫、嘉元股份、台湾长春、安徽铜冠。

 

诺德股份常务副总裁陈郁弼表示,至2017年底,锂电铜箔总产能将达11.01万吨。供需不平衡现象将进一步加剧,缺口达11%。中国电子材料行业协会电子铜箔分会的数据显示,2017年中国铜箔预计新增产能6.9万吨,其中锂电铜箔5600吨。

 

但陈郁弼预测:“实际上,(预计新增产能)至少有一半是产出不来的,原因有两个,一是投产进度慢,另一个是良率不够。所以,今年的铜箔供应仍将十分紧张。”。诺德股份董事长王为钢在接受高工锂电采访时也曾表示,锂电铜箔新建产能大量释放推估要到2018上半年。

此种情况下,能够加速扩产,顺应市场需求调整产业结构的铜箔企业,必将最大限度抢占市场先机。但目前的铜箔扩展之路却面临4头“拦路虎”:

环评时间长:铜箔生产过程中会产生废水,但目前国内外环保意识强化,环评周期长,环节严格复杂,企业顺利通过环境评估难度大;

关键设备订货难:目前铜箔主流制作方式为电解铜箔,其后处理供需中的关键器械由日本制造厂商垄断,缺货严重。各国近几年兴起的铜箔器械厂商虽也可承接业务,但与日造相比在制造工艺和产出效果上仍有差距。

资金需求大:目前,扩建产能1万吨的工厂,企业需预备6—7亿元资金,资金用度项目包括场地、设备、原材料、人工等,行业门槛高,实力缺乏者难以承担。

人才缺乏:技术型人才有限,铜箔制造对人才要求极高,目前铜箔从业十年以上的综合型人才难寻,出现投资人、管理人员不懂铜箔,技术人才只事单一生产的尴尬局面,严重遏制了铜箔扩产、调整的步伐。

 

尽管存在困难,但高工锂电梳理国内相关锂电隔膜企业情况时发现,摩拳擦掌、蓄势待发已在国内铜箔领域形成态势:

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诺德股份

锂电铜箔市场占比达30%,通过产能扩张和技术布局,致力于2020年在锂电池用电解铜箔市场占有率达到50%。

 

从产能方面看,除了诺德股份旗下子公司青海诺德耗资24亿元建设了年产2万吨动力电池用电解铜箔项目外,今年4月,其增资1.14亿元技改的惠州基地正式投产,联合铜箔产能由此前2100吨/年升级为5000吨/年;同时二期3000吨备建仪式也正式启动。

 

从合作客户来看,诺德股份已成功进入国内外一线电池企业供应链。为更好地服务海外客户,诺德股份正在考虑海外建厂事宜,规划产能在12000吨/年。

 

从产品性能看,其铜箔轻薄化趋势明显,目前市场动力锂电主流铜箔厚度为8um,但诺德股份已升级成为国内少数可量产6um铜箔的企业,成功抢占技术及客户拓展先机。目前企业打孔铜箔技术研发计划业已正式启动。

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生益科技

生益科技2016年度报告披露投资设立全资子公司投资2.533亿元介入特种覆铜板(高频)领域;同时通过与铜陵有色合作的方式,顺应了国内客户关键电子原材料国产化的产业趋势,逐步在加强行业的影响力和竞争力。

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金安国纪

目前具备4000多万张覆铜板产能,可通过灵活调整产品结构维持较高开工率,且8256万米电子级玻纤布产能可进一步巩固供应链优势,降低成本,增强盈利能力。预计全年业绩可能受益涨价周期实现高速增长。此外,大健康等产业外延式探索有望增添新的盈利增长点。

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超华科技

从日本引进的全套能够生产6-8um精度的高精度锂电铜箔设备已安装调试完毕。并于近日取得由梅州市梅县区环境保护局发放的“年产8000吨高精度电子铜箔工程项目”试运行的排污许可证(编号:441421-2011-000027,有效期至2017年12月31日)。

 

至此,公司新增年产3000吨锂电铜箔生产设备可开始进行试产并根据试产情况展开量产。

 

得益于现在铜箔市场行情,超华科技2017年一季度实现营收2.8亿元,较上年同期增长35.74%;扣非后净利润1095万元,较上年同期增长132.89%。预计今年上半年净利润为2459.84万元至3536.02万元,同比增长700%-1050%。

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铜陵有色

引进国外锂电箔生产技术和世界先进的铜箔生产线,铜陵有色拟在铜陵市设立全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司(简称:铜陵铜箔),注册资本2.8亿元,公司以货币方式独家出资,占该公司100%股份,全部为公司自有资金。

 

铜陵铜箔将主要从事电子铜箔相关业务,并拟投资新建年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目,项目总投资15.85亿元,其中一期总投资5.61亿元,建年产1万吨规模储能用超薄电子铜箔项目。

 

据悉,该项目建成后可批量生产8μm、9μm厚度的锂电箔;实现年均营业收入4.81亿元,达产后年均净利润4676.2万元;企业标准铜箔产能可提升至2.25万吨,锂电铜箔产能为1.75万吨。

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嘉元科技

企业电解铜箔产品主要定位于中高端市场,专注于生产6~18μm各类高性能的电解铜箔。2017年,企业决定投资 4.6亿元建设10000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目。一期建设产能为6500吨/年,总投资2.8亿元;二期建设产能为3500吨/年,总投资1.8亿元。

 

企业目前拥有一批长期合作客户,包括宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司、深圳市比亚迪、天津力神电池等。


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