打板穷三代，低吸富一生。最近的行情很好地阐释了这句话——超短族在泰晶科技亏了40%，在汉宇集团又亏了20%，昨天打板联泰环保今天又活埋……
相反，低吸黄金、猪肉、ETC等板块的，却是躺着赚钱。
超短是一个相互掏口袋的游戏，长线又怕黑天鹅，多数人还是适合做趋势投资。
所谓趋势，就是跟着政策热点和大资金走。
大资金方向很简单，一直在大消费里面。以前国内机构砸盘，现在来了外资，你砸吧，我照单全收，昨天外资接了几个亿的茅台、五粮液。
从这点看，我也是很鄙视国内机构的，根本没有什么长线思维，完全看指数脸色。
当然，我现在并不是说白酒还很好，因为估值比较高了。任何一个板块，一旦绝大多数公司都呈现高估值时，那大概率就是出现泡沫了；短期有整固的需求，估值也需要通过业绩增长来消化，但要期待暴跌也不可能。
现在外资最看重的是赛道，而非业绩。只要你成为独特赛道的龙头，即使估值泡沫，也能通过垄断优势慢慢消化。
所以在消费品里面，我还是建议大家找一些有独特优势的细分领域，尤其是各种调味品。
海天、千禾、颐海国际，这些公司估值都70倍，既然机构认为合理，那就找能跟他们对标的小市值公司吧。
这是我要讲的，调味品。属于大资金流入的方向。
再说说政策风口。
首先是环保。今天一个段子说：以前全上海人都在各地游山玩水，沈巍在垃圾分类。现在沈巍在到处游山玩水，全上海人在垃圾分类。沈巍在新疆喀纳斯给上海发来贺电。
环保经过前期集体爆发后，现在不大好接力。提一下，垃圾分类这个板块的核心阵眼在于维尔利，他的概念也是最正宗的。
今天ETC火爆。今年5月28日，发改委和交通部联合《方案》指出，到2019年12月底，全国ETC用户数量要突破1.8亿，2018年末全国ETC用户仅7656万，我国汽车保有量为2.4亿辆。
ETC行业集中度高，金溢科技、万集科技、聚利科技(华铭智能拟收购)三家占据了近 80%的市场份额。由于ETC行业存在进入壁垒：资质要求高、客户粘性强，未来市场格局将是强者恒强。
今天中午还在说，中国银行一个普通员工，100个安装任务，交行300个，银行为了抢有车族的优质客户，你不上别人要上，你的客户就可能被转化。
所以，ETC板块回调后，依然有低吸价值，业绩很正。
另提一句，自2019年1月1日起，工信部宣布以强制安装胎压检测器，在2020年的1月1日国家将对所有类车型强制安装胎压监测器。
A股有几家公司是做这个的，可以低吸埋伏，资金很可能沿着ETC炒到胎压监测。
军工也是政策大风口。最近南北船合并，意味着资产证券化主线已完全走出。基本面更好的电科系、两船主题机遇、航空类，可以捕捉主题机会。
军工股全行业调整3-4年，处于行业（自己比自己）历史低位，部分好品种的估值在30-40倍。如果看PB有些跌破了2，非常低。（现在军工看PB更有意义）。
公募、私募、外资主动性组合基本没有配置，大家都没筹码，拿什么砸盘。
部分军工股处于历史非常低的位置，3年来一直在消化估值，没有像样的反弹，基本上完成了圆弧底，平台底的构，好多是大牛刚要起。
最后说一下卓胜微。
开板后的第一天，大基金就买了，第二天4家机构上榜。
这个票是对标科创板的。科创版上市的中微公司120倍估值，卓胜微股价200对应市盈率110，仍低于a股其他低端芯片公司估值，还在机构的抢筹范围内。
