1.【国务院支持山西转型发展 国企改革为重要一环】 国务院11日发布《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》，要求到2020年，初步建成国家新型能源基地、煤基科技创新成果转化基地、全国重要的现代制造业基地、国家全域旅游示范区。在重点任务上，《意见》提出抓紧出台山西省国有企业专项改革实施方案，支持中央企业参与地方国有企业改革，并购重组山西省国有企业；制定出台山西省国有企业混合所有制改革工作方案，支持中央企业与山西省煤炭、电力企业通过相互参股、持股以及签订长期协议等合作方式，形成市场互补和上下游协同效应。 在当地政府的大力推动下，今年以来山西省国企改革动作显著提速，7月底成立了山西省国有资本投资运营有限公司，随后多家省属国企股权完成划转。目前七大省属煤炭集团合计控股12家上市公司，但资产证券化率并不高。西山煤电（000983）大股东的焦煤资源，潞安环能（601699）大股东的喷吹煤和动力煤资源，阳泉煤业（600348）大股东的无烟煤资源，山西焦化（600740）大股东的焦炭资源，以及大同煤业（601001）大股东的动力煤资源整合前景值得关注。
2.【首个动力电池回收国标实施 两大因素助推行业发展】 据媒体报道，《车用动力电池回收利用拆解规范》将从今年12月1日起正式实施，这是由工信部提出的国内首个关于动力电池回收利用的国家标准，明确指出回收拆解企业应具有相关资质，进一步保证了动力电池安全、环保、高效的回收利用。明年2月1日起，《车用动力电池回收利用余能检测》等三项动力电池新国标也将正式实施。随着较为完善的国标体系构建，动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。 国内动力电池将在2020年前后进入报废高峰，累计报废量达到12万-17万吨，而2016年实际拆解回收不足1万吨。由于动力电池中正极材料、电解质处理不当对环境污染巨大。同时，我国必须通过回收利用来缓解对钴等稀缺金属的严重对外依赖。因此，动力电池回收将成为国内新能源汽车发展的关键，政策扶持力度有望加大。 ◆南都电源（300068）依托全资子公司华铂科技在全球铅回收领域龙头地位，打造锂电回收产业链。 ◆格林美（002340）与比亚迪合作推动构建动力电池回收利用产业链。 其他关注：骆驼股份（601311）、圣阳股份（002580） 3.【摆脱充电桩束缚 新能源汽车将实现“边开边充电”】 据报道，近日，汉能薄膜发电宣布旗下美国全资子公司阿尔塔设备公司将与奥迪合作，开展“奥迪/汉能薄膜太阳能电池研发项目”。这意味着太阳能汽车研发生产迈出关键一步。据介绍，双方合作第一步将推出薄膜太阳能全景车顶解决方案，旨在延长车辆行驶里程，提高用电便利性。此后，将逐步研发利用薄膜太阳能技术为奥迪电动汽车提供主驱动力，实现零排放出行。双方计划于2017年年底合作推出首辆集成薄膜太阳能全景车顶奥迪原型样车。 行驶里程对电动汽车至关重要，具有移动能源特征的太阳能供电成为首选。但车身轻质化趋势及有限的车顶面积，对太阳能芯片的转化率及重量提出了很高要求。薄膜太阳能芯片具有能效转化率高、弱光及高温条件下发电性能优越等优势；薄膜芯片最明显的物理特性是柔性可弯曲、可结合衬底材料塑形，为薄膜太阳能技术应用于汽车领域以及全太阳能动力汽车研发提供了技术前提。 ◆广东榕泰（600589）控股子公司广东榕泰光伏科技有限公司主要从事金属薄膜太阳能光伏 产品的研发、制造和销售等。公司还建立铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池研究开发中心，主要开发铜铟镓硒薄膜太阳能电池的制造工艺及光电转换效率技术。 ◆综艺股份（600770）子公司综艺光伏投资建设40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池项目。 4.【阿里引入量子计算 顶级科学家有望助推产业发展】 阿里巴巴11日宣布，施尧耘已正式加入阿里巴巴，担任阿里云首席量子技术科学家。施尧耘为世界知名量子计算科学家、美国国家科学基金会“职业成就奖”获得者。资料显示，施尧耘师从计算机科学最高奖“图灵奖”目前唯一亚裔得主姚期智院士进行量子计算相关研究。今年5月，世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生，该计算机由中科大、中科院-阿里巴巴量子计算实验室、浙江大学、中科院物理所等协同完成。 量子计算机理论上具有超快的并行计算和模拟能力，或是实现真正意义上的人工智能的关键所在。此次阿里引入世界顶级科学家，有望进一步助推产业发展。 ◆中科曙光（603019）是中科院系统计算机硬件设备尤其是高端计算方向唯一上市公司。 ◆三力士（002224）去年1月公告发起设立量子科技产业基金，重点聚焦投资量子通信干线网络建设、卫星新兴业务应用、量子器件制造、量子计算等领域。 其他关注：浙江东方（600120）、科华恒盛（002335） 5.【国产大飞机将用上国产发动机 钛合金比例大幅提高】 在2017中国500强企业高峰论坛之“轻量化材料产业发展论坛”上，中国科学院院士、中国航发航材院研究员曹春晓表示，国产大飞机C919未来使用的“长江-1000”国产发动机正在研制中，该发动机的钛合金用量初步估算达23%。曹春晓在论坛上表示，国外航空发动机钛用量占到很高的比例。 ◆宝钛股份（600456）是国内唯一具有铸-锻-钛材加工完整生产链的龙头企业，先后通过波音公司、空中客车公司、英国罗尔斯-罗伊斯等国际大公司质量体系和产品认证。 ◆航发动力（600893）主营航空发动机及及衍生产品。 其他关注：西部材料（002149）、东方钽业（000962） 6.【雄安新区水环境治理展开 相关治污企业望受益】 据媒体报道，河北省政府近日印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》提出，围绕雄安新区及周边地区、白洋淀及其外延连通水系等重点区域，以实施工业生产、城镇生活、农业农村等方面污染源整治为重点，加大对入淀河流、黑臭水体、纳污坑塘等整治力度，大力削减入河入淀污染负荷，推进雄安新区及白洋淀流域水环境质量改善。另据媒体报道，环保部9月开始针对《水污染防治行动计划》进展相对滞后地区开展为期一个月的专项督导工作。 白洋淀是雄安新区最重要的水源地，但白洋淀水体污染问题严重，《方案》符合预期，体现了源头治理与水体治理双管齐下的思路。雄安新区有望发挥以点带面的示范作用，提振整个环保板块估值。《方案》中涉及到的流域治理、黑臭水体治理及工业污水处理等都是一些上市公司的优势业务，预计随着治理启动，相关行业龙头公司将有望参与相关水治理项目而受益。此外，环保部9月开始的水污染防治专项督导工作，将使得相关概念股关注度上升，可关注环能科技（300425）、渤海股份（000605）、博天环境（603603）、首创股份（600008）等。 7.【水泥行业推进去产能 龙头企业有望强化优势】 据媒体报道，日前，中国水泥协会常务副会长、行业去产能领导小组组长孔祥忠赴武汉华新水泥总部调研，交换了行业去产能工作相关意见，并就7月行业推进去产能强自律增效益大会芜湖会议上发布的去产能系列文件讨论稿进行了深入探讨，提出修改意见。双方一致认为，水泥行业去产能工作刻不容缓，大集团要带头行动，共同推进去产能工作。 9-10月旺季水泥来临，需求有望继续走高。同时，10月份的十九大、11月份开始的错峰停产、环保高压，将使得全行业供给仍然将处于受压制状态。本轮地产销售景气度强叠加开发商过去两年一直处于去库存状态，至少未来半年地产开工和投资下行风险不大，预计价格高位运行态势有望延续。随着去产能工作的推进，行业供求关系有望得到根本性的改变，可关注海螺水泥（600585）、塔牌集团（002233）、华新水泥（600801）、福建水泥（600802）等行业龙头。 8.【行业供需偏紧 有机硅价格大幅调涨】 受企业库存低位、下游采购积极等因素推动，有机硅价格11日大幅调涨，单日涨幅近6%，部分市场主流新单上涨至27000元/吨，已创出近年来新高。数据显示，7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。 环保趋严是行业供需偏紧的重要推动因素，部分双废处理能力差的企业开工率受限。另外，厂家设备老化导致检修日益频繁，对供给端造成进一步约束。同时，金属硅占有机硅成本的50%至60%，近期金属硅价格上涨较快，成本支撑作用明显。在环保压力推动下，预计行业供需有望延续向好。 ◆兴发集团（600141）、三友化工（600409）、鲁西化工（000830）、新安股份（600596）等有机硅产能居行业前列。 | 
