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豆包AI玩具&神秘卡牌项目

游理游据研究院 · 公众号 · · 2024-12-20 09:00

正文

豆包入场Ai玩具，两家公司布局整机代工！

作为国内唯一能商业化落地的AI模型，豆包接下来的一系列动作都值得关注。豆包24年底MAU破千万，25年业绩目标翻10x，巨大产业趋势下字节链不容错过！

作为C端陪伴使用时长最强的产品（内测平均每日4小时），AI玩具是字节内部极其重要的战略方向，明年战略目标销售千万台以上。豆包团队经过一段时间的内测，发现连接豆包的AI玩具针对3-7岁的孩子的交互体验极好，单客户每日连线时长长达3-4小时，强粘性会带来强复购；此外明年千川（头条流量部门）会投入大量投放资源在抖音推广，接下来带来的推广效果也会更强。

预期差：豆包目前已选定两大独家厂商合作 --- 移远通信和乐鑫科技。此次AI玩具，字节的主要目的是推广豆包用户群体破圈，利润不是他们关注的重点。因此，供应链上字节有意扶植两大独家芯片模组厂（移远、乐鑫），并把供货模式变成了整机供货模式，单机利润由之前的10-20块钱暴涨到150，单机价值量翻10x！

豆包内部的神秘卡牌项目，3D全息投影版“小马宝莉”卡，首批IP已签约不少品牌，明年1Q左右发布。目前利亚德是光学投影部分核心供应商，售价500+，成本在200元左右，利亚德供货的光学部分占大概一半。

形式：基座+卡牌，基座单价500，单包盲盒形式销售卡牌（定价未知）。每张卡牌内部有NFC芯片，对应不同人物，卡牌放在基座下面才会投影出相应人物，真正实现封面看不出的内容的盲盒，刺激购买粘性。卡牌投影后形成动态人物形象，并背后对接豆包AI语音交互功能，用户可以跟卡牌互动。

AI玩偶

25Q1-Q2重要战略级产品，渠道商代理商已构建完毕，出货量预计800-1000w，Q3之前推出。显眼包，70-80元

IP：遮天、三体、任天堂、南梦宫、米游、名侦探柯南等。出海后日韩市场是主要目标。

竞争对手：

泡泡玛特、pon pon pon等，但字节大模型、算力支持更好

耳机销量不好：

UGC内容太少，版权被其他平台垄断。

合作商：

移远IoT（物联网）、乐鑫科技（无线通信SoC），其他不方便透露。乐鑫移远深度绑定，后续可能推出全资子公司。

字节不直接做ToC产品，而是做技术平台，选一些IP展现技术能力，吸引更多合作，帮助IP厂商孵化AI手办。

海外为什么没有AI陪伴爆款：

可能没有关注到或了解到，TOC的实体陪伴比聊天机器人效果更好。国外产品周期太长，受限于供应链等，国内产品针对技术的反应速度快。

内部技术优化差不多了，需要市场反馈才能进一步优化。

小度音箱，闺蜜机为什么不做？

市场需要探索的太多

难点：硬件算力有限，需要前沿芯片改良、模型响应速度的突破。玩偶芯片要求：需要考虑成本，100元以内，芯片不需要高端，乐鑫ESP性价比高的就够了。

价值量渠道商赚走了绝大部分？

成本构成：芯片+模组+ip外形设计+不同组件组装。字节拿到10%，让利渠道商的目的是推广字节的产品和技术能力。渠道商还没谈。

算力：更倾向于英伟达（80%以上）消费级、V卡，国产卡比例较少。

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