一、宏观数据
1、央行：2016年，社会融资规模增量17.8万亿元，同比增加2.4万亿元；人民币贷款增加12.44万亿元，同比多增1.17万亿元。2016年末，社会融资规模存量155.99万亿元，同比增长12.8%；M2余额155.01万亿元，同比增长11.3%。
2、新华社：2017年国企改革要见真章。在陆续召开的地方两会上国企改革成为高频词，央企重组、混合所有制、员工持股等具体举措成为资本市场的热点题材。国企改革谋求实质性突破势在必行。
3、国税总局：2016年，全国税务部门组织税收收入115878亿元(已扣减出口退税)，同比增长4.8%，与2012年相比下降6.5个百分点，减税是一个重要原因。2017年，坚决落实减免税，积极配合财政部研究新的减税措施。
4、中证网：据悉，全国社保基金理事会于1月初正式启动组合招标程序，按照权益、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行现场评议以审核其产品管理资格，目前部分方向的组合招标已接近完成。预计基本养老金最快春节前后入市。
5、保监会主席项俊波：保险行业和保险监管还存在一些突出问题，必须引起高度重视。要打赢一场硬仗，坚决守住不发生系统性风险底线。重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。
6、央行：周四进行了100亿7天期和1000亿28天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有1000亿逆回购到期。业内称，央行持续提供流动性支持，有助于短期资金供需总体保持平稳，不过投资者对于节前资金面仍存担忧。
7、隔夜shibor报2.103%，下跌0.1个基点。7天shibor报2.394%，上涨0.4个基点。3个月shibor报3.6536%，上涨6.83个基点。
二、地产观察
1、国土部：要坚决落实中央关于房地产调控的重大决策。建立分类调控制度。区分保障性住房和商品房，对保障性住房用地实行应保尽保，对商品房根据供需形势因城因地施策，建立住宅用地供应分类管理制度。
2、南方都市报：随着房地产金融调控进一步收紧，多个房企融资渠道被堵截。据悉，商业银行开发贷或将成房企融资最主要渠道，但房地产行业马太效应逐渐趋强。同时，监管要求2017年各行的个人住房按揭贷款总量实现逐月下降。
3、中证网：2016年12月底，中基协小范围下发对私募资产管理计划备案规范第4号内部征求意见，或限制证券期货经营机构设立的资产管理计划投资房地产类项目。据悉，目前私募房地产类的项目并未完全停止，仍有项目在排队等候备案。
三、市场要闻
1、发改委：2016年12月，共审批核准固定资产投资项目23个，总投资1840亿元。2016年，共审批核准固定资产投资项目227个，总投资17044亿元。截至2016年11月底，12大类重大工程包累计完成投资76565亿元。
2、国务院办公厅：印发《知识产权综合管理改革试点总体方案》。提出工作目标，通过在试点地方深化知识产权综合管理改革，推动形成权界清晰、分工合理、责权一致、运转高效、法治保障的知识产权体制机制。
3、普华永道：2016年，中国并购市场的交易数量11409宗，环比上升21%，交易总金额7700亿美元，环比上升11%，交易数量与金额再创新高。其中，中国企业海外并购投资金额2210亿美元，环比大涨2.46倍。
4、全国体育彩票工作会议：2016年，体育彩票共销售1881.5亿元，同比增长13.1%，筹集公益金448亿元。2017年要加强产品管理和市场培育，稳步扩大市场规模。
5、工信部等五部委：编制完成《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020年)》。提出六大任务，包括提高科技创新引领力，调整优化产业结构，发展先进高效制造模式，构筑中国船舶制造知名品牌等。
6、发改委：印发《“十三五”生物产业发展规划》。规划提出，到2020年，生物产业规模达到8万亿－10万亿元，生物产业增加值占GDP的比重超过4%，成为国民经济的主导产业。
7、经济参考报：从多个渠道确认，继2016年8月宁波成为首个“中国制造2025”试点示范城市后，武汉、泉州、成都等多个城市近期也正式通过专家组审批，成为第二批“中国制造2025”试点示范城市。
8、发改委：自1月12日24时起，国内成品油价格迎来年内首次上调，汽油、柴油每吨均将上调70元。90号、92号、95号汽油每升分别上调0.05元、0.05元、0.06元，0号柴油每升上调0.06元。
9、中证报：全球原奶产量调减明显，在原奶产量方面，只有美国原奶产量同比有所上升，新西兰、澳大利亚、欧盟原奶产量同比下滑。业内预计，2017年国际原奶价格将保持上涨趋势，国内奶价将迎来反弹。
10、财新：1月1日前后，工商银行等多家银行发布通知称，将结束销售部分高现金价值的保险产品。这种银保合作的调整，主要还是来自监管压力。2016年末起，保监会密集下发文件，规范保险公司资产负债两端的问题。
11、经济参考报：新一批自贸试验区挂牌日益临近，已有的4个自贸试验区新一批复制推广的经验也将很快发布。2017年，自贸试验区红利在全国扩围将成为重头戏，分布于我国30个省（市、自治区）的219个经开区将成为承接载体。
12、上股交：挂牌企业总数9678家，其中N板（科创板）102家，E板670家，Q板8906家。
四、股市盘点
1、上证指数报3119.29点，下跌0.56%，成交额1619.22亿。深证成指报10131.23点，下跌0.82%，成交额2018.02亿。创业板指报1930.14点，下跌0.38%，成交额502.08亿。两市合计成交3637.24亿。从盘面上看，两市仅钛白粉、高送转、在线旅游三个板块上涨。
2、恒生指数跌0.46%，报22829.02点。国企指数跌0.11%，报9723.05点。沪股通净流入6.92亿元，当日余额123.08亿元。深股通净流入6.04亿元，当日余额123.96亿元。
3、中金所官方微信：近期有媒体报道，股指期货交易规则将有所变化。股指期货是资本市场重要的风险管理工具，有助于股票市场健康平稳运行。中金所一直在研究论证相关工作，促使股指期货发挥积极的市场功能。
4、上证报：不断提升的市值门槛及快速增长的网下C类投资者正在改变新股网下申购市场的生态格局。B类投资者获配数量占新股网下发行总量的比例不断下降，甚至首次显著降至10%以下。
5、证券时报：贫困县并不是IPO进程加速的一个跳板。证监会IPO扶贫政策推出的目的是希望引导资本加大对贫困地区投资。盲目“上山下乡”，不结合企业自身发展情况进行考量，终究是不可取的。
6、两市融资余额：截至1月11日，上交所融资余额报5350.42亿，较前一交易日减少16.07亿；深交所融资余额报3905.43亿，减少6.33亿；两市合计9255.85亿，减少22.4亿。
7、新三板：1月12日合计挂牌10233家公司，当日新增6家，成交金额9.62亿，其中做市转让3.93亿，协议转让5.69亿。三板成指报1216.81，跌1.41%，成交额7.2亿。
五、公司动态
1、万科A公告：华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的全部16.9亿A股股份转让给深圳地铁集团，转让价格为371.71亿元，交易价格22.00元/股。转让完成后，华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。
2、证券时报：1月12日，国内最大的知识平台知乎宣布完成D轮1亿美元融资，投资方为今日资本，腾讯等原有董事股东全部跟投。截至1月，知乎已拥有超过6500万注册用户，平均每天有1850万活跃用户访问和使用。
3、贾跃亭：“FF91”销售价格估计会在200万元以内，不希望有那么高的毛利；汽车业务再需要100亿即可保证生产。对于整个乐视系的融资，未来的3-4个月会逐步解决资金问题。
4、财新网：1月12日，支付宝方面确认正在研发小程序。公司从2016年9月开始研发类似小程序的应用。目前，虽有雏形，但还在持续打磨的过程中，距离正式上线仍需时日。
六、债券资讯
1、财新：截至目前，工行已与山东黄金、金隅股份及冀东集团、太钢集团、同煤集团、阳煤集团和越秀集团等企业签订了七单债转股协议，涉及金额将近600亿元。
2、新华网：1月11日，中国建设银行与河南省国资委、河南能化集团、平煤神马集团、安阳钢铁集团签订了首批市场化债转股合作协议，协议总额达350亿元。
3、全国银行间债券市场结算总量为21713.59亿元，交易结算总笔数为7074笔。
4、10年期国债利率下跌1.68BP，至3.19%；10年期国开债利率下跌0.79BP，至3.76%。
七、商品期货
1、新华社：经央行批准，上清所于12日正式推出上海碳配额远期交易中央对手清算业务，这是我国首个场外人民币碳排放衍生品清算业务。世界银行预测，2020年，全球碳排放交易总额有望达到3.5万亿美元。
2、截至1月12日下午收盘，黑色系维持强势。橡胶大涨4.72%，锰硅大涨3.78%，沪铝上涨2.47%，铁矿石、丙烯、螺纹钢、焦炭涨逾1%，跌幅方面，沪锡大跌3%，沪镍下跌2.29%，豆一、玻璃跌逾1%。
3、WTI 2月原油期货收涨0.76美元，涨幅1.45%，报53.01美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.91美元，涨幅1.65%，报56.01美元/桶。得益于减产迹象、美元走软和中国需求上升。
4、COMEX 2月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.3%，报1199.80美元/盎司。受美元汇率走软推动，原油与黄金期货价格攀升。
八、国际动向
1、美国：1月7日当周，首次申请失业救济人数24.7万，预期25.5万，前值23.7万。2016年12月31日当周，续请失业救济人数208.7万，预期208.7万，前值211.2万修正为211.6万。
2、IDC：2016年四季度，PC出货量7020万部，同比减少1.5%；全年出货量2.6亿台，同比减少5.7%。分析师称，由于PC购买行为发生了根本性改变，整个PC市场已经陷入停滞状态，技术改进仍不足以驱动真正的市场增长。
3、波罗的海干散货指数：跌0.2%，报892点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9，涨0.384%，人民币中间价报6.9141，涨0.14%。
2、NDF：3月报7.018，6个月报7.085，1年报7.189，2年报7.399。
十、全球股市
1、标普500指数收跌4.88点，跌幅0.21%，报2270.44点。道指收跌63.28点，跌幅0.32%，报19891.00点。纳指收跌16.16点，跌幅0.29%，报5547.49点。企业财报季前特朗普新闻发布会令人失望。
2、德国DAX 30指数收跌1.07%，报11521.04点。法国CAC40指数收跌0.42%，报4868.07点。英国富时100指数收涨0.10%，报7297.61点。
3、日经225指数跌1.19%，报19134.7点。韩国KOSPI指数涨0.58%，报2087.14点。
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