【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170914

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【正业科技】关于控股股东部分股份质押的公告

【锦富技术】关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告

【宜安科技】关于控股股东股权质押的公告

4、核心行业新闻

半导体：

比亚迪获美国千万美元太阳能组件订单

全球半导体设备市场可望成长37%，韩国第一、中国大陆第二

韩国2017年半导体出口有望超900亿美元

中国半导体制造材料业已走向发展快车道

第二季度全球芯片销售增速创三年新高

消费电子：

iPhoneX提升OLED面板渗透率 预计2020年将达43%

转转携手富士康战略合作 打造二手行业新标准

汽车电子:

蛰伏已久 三星电子宣布正式进军自动驾驶市场

佛吉亚与法国CEA签订协议 共同研发燃料电池技术

LED:

WitsView数据显示：中国大尺寸面板供给跃居世界第一

美研发出单片集成三色LED，未来将包含更多颜色组合

军工电子：

埃尔比特公司为下车部队提供可用于GPS拒止环境的态势感知系统

轨道ATK公司披露AARGM反辐射导弹

今年以来人民币汇率表现强势，电子行业受汇率波动影响较大。美元对人民币汇率波动对电子企业有一定影响。大部分企业都做了类似套期保值等风险防范措施。汇率波动仅对短期业绩有所冲击，对公司长期发展影响甚微。

中报电子行业整体高增长验证行业景气：从中报整体披露情况看，我们重点推荐的板块如苹果产业链，安防，面板，LED，3C设备板块整体仍然保持较高增速和盈利水准。

1）苹果产业链公司进入增长提速期，发布会临近进入最佳配置时点：苹果产业链企业H1增速中值在50%以上，大客户全年展望向好，一季度零组件企业降价压力减轻，产业链公司业绩维持稳健成长。

2）LED、面板增长迅速，供需结构变化叠加产业转移催生行业边际变化：2017H1 LED板块净利增速中值在35%，显示器件板块在54%。

全面屏大势所趋，小尺寸面板止跌回升：全面屏但就尺寸而言就比传统16:9屏幕大了10%左右。且由于初期屏幕打孔、异性切割存在损耗，对于小屏需求更大。我们看好全面屏对于面板\模组厂商的拉动效应，同时全面屏渗透大势所趋，同时关注声学、天线、指纹识别等零组件产业链带来的投资机会。

激光产业景气度持续超预期，下游制造业激光设备渗透率大幅提升。不同于市场关注大客户换机对于设备端的拉动。在汽车，工业，加工行业激光设备渗透率快速提升，包括中大功率和紫外设备。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等五大主线

1）  LED行业景气

芯片端，目前部分产品仍然供不应求，预期全年芯片价格不会下降。封装端，市场集中度进一步提升；应用端，1）小间距LED商显渗透提速，300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间。2）LED车灯进入渗透提速期。

2）  安防智能化

我们认为安防行业龙头集中度将进一步提升，判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

3）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期：整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起。

4）声学

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。

5）汽车电子

汽车新能源化：我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

汽车智能化：重点提示摄像头+中控面板投资机会。 

核心推荐：海康威视，大华股份，国光电器，闻泰科技，大族激光，歌尔股份，京东方，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，国星光电，劲胜精密，立讯精密

沪深300（-0.33%）

创业扳指（-0.49%）

电子（中信）（-0.79%）

电子（申万）（-0.68%）

板块涨幅前五：

300346南大光电（5.56%）、300317珈伟股份（5.29%）、002484江海股份（4.21%）、002371北方华创（3.99%）、000988华工科技（3.99%）

板块跌幅前五：

600654*ST中安（-5.00%）、002600江粉磁材（-4.40%）、603328依顿电子（-4.22%）、300127银河磁体（-3.93%）、600206有研新材（-3.92%）

【正业科技】关于控股股东部分股份质押的公告。正业实业是第一大股东和一致行动人，本次质押股份是2119万股，质权人是五矿证券有限公司，本次质押占其所持股份的23.26%。

【锦富技术】关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告。杨小蔚是第一大股东和在一致行动人，本次解除质押股数共计4750万股，质权人是中信证券股份有限公司，占其所持股份的58.89%。

【宜安科技】关于控股股东股权质押的公告。宜安实业是第一大股东和一致行动人，质押股数1080万股，质权人是长安国际信托股份有限公司，占其所持股份的6%，用途是融资。

更多公告请见下方的“阅读全文”

中国比亚迪公司11日在美国国际太阳能展上宣布，获得美国千万美元太阳能组件订单。比亚迪表示，此次中标170兆瓦太阳能组件采购项目，将全部供给美国NextEra能源公司，用于美国境内多处太阳能电站的建设。比亚迪海外太阳能销售总经理赵彤表示，此次成功中标，证明比亚迪新能源的技术和品质获得了全球最严苛市场的认可。除太阳能领域的商业化运行外，比亚迪也在探索风能领域的可能性。据介绍，比亚迪太阳能组件在美国新能源市场累计出货近1吉瓦，占据调频储能市场约50%的份额。

来源：中国半导体协会

2017年全球半导体设备销售金额可望创下历史纪录。据SEMI最新预估数字，全球半导体设备销售金额可望在2017年逼近550亿美元，比2016年大幅成长37%。SEMI进一步分析，2017年全球最大半导体设备市场将由韩国夺下，其采购的半导体设备价值将达195亿美元，比2016年大幅成长130%。韩国半导体设备采购金额暴增，主要与三星大举投资新的存储器产能有关。另一方面，中国大陆半导体设备采购金额有望在2018年超越中国台湾，以125亿美元位居世界第二，韩国则将维持其世界第一的地位。据SEMI预估，2018年包含中国大陆、美国、日本、欧洲、中东等地的半导体设备市场，都将出现两位数百分率以上的成长，至于其他地区，成长率则不到10%。

来源：中国半导体协会

发布的报告显示，今年韩国半导体出口额有望首破900亿美元，谱写出口历史新篇章。今年1-8月韩国半导体出口额同比增长52%，达595亿美元。每月出口如能保持80亿美元以上，全年出口总额将突破900亿美元。过去40年来韩国半导体出口年均增长约15%，今年在出口总额中所占比重达到16%。贸易顺差方面贡献更大，今年1-7月的半导体贸易收支顺差占顺差总额的51%。作为技术密集型产品的生产和出口大国，韩国的国际形象也在不断提升。去年韩国半导体占国际出口市场的8%，排名全球第五，存储芯片单项市场占有率27%，排名第一。

来源：中国半导体协会

党的十八大以来，随着半导体企业与市场经济的融合，我国集成电路设计、分立器件制造、封装、测试等领域的技术发展日新月异，半导体制造材料产业步入了加速发展的新阶段，取得显著成绩。第一，我国半导体制造材料技术和产品质量取得长足发展。第二，政策支持推动我国材料行业快速发展。第三，技术创新开启国际市场新局面。对于我国半导体制造材料产业的未来发展，应从以下几方面着力。首先，打破企业经营同质化问题。其次，加大研发投入力度和产业人才培养。再次，重视半导体制造材料用原材料的技术开发及产能布局，建立完善供应链。最后，支持产业技术创新战略联盟发展。

来源：中国半导体协会

第二季度全球芯片销售增速创三年新高

苹果iPhone X首次应用AMOLED屏，再次点燃外界对于OLED面板产业的关注热情。产业研究机构集邦科技认为，新一代iPhone应用AMOLED面板，将带动智能手机采用AMOLED面板的比例逐年攀升，预计2020年渗透率将达到43%。本次iPhoneX发布对显示产业的影响主要体现在四方面：一是产品趋势方面，OLED产品作为中小尺寸次世代产品的地位被确立，尤其对消费者来说，OLED做为高端显示屏的定位被进一步强化；二是技术趋势方面，柔性屏和全面屏的技术趋势被明确，尤其在高端产品领域，今后显示方面的创新应该还是围绕柔性显示进行；三是推动产业链加速向OLED产业转移和倾斜；四是将加速中小尺寸面板领域，日本和台湾地区显示产业的衰落，以及中韩两强格局的形成。

来源： 集微网

2017年9月11日，二手交易平台转转与富士康科技集团在北京嘉里大酒店举行“重新定义二手手机”暨转转-富士康战略合作发布会，并正式签署战略合作协议，通过强强联手，制定行业标准，共建一个有标准可循、有制度可靠的二手手机市场生态。转转CEO黄炜、3C事业部总经理相昌峰与富士康科技集团协理杨玅女士参加了合作发布仪式并先后发表了精彩演讲。2017年4月，转转获得腾讯2亿美元投资，并与腾讯9亿用户建立连接，为二手平台赋予社交属性；截止2017年9月，转转每月复合增速超过25%，年同比增长达200%。2017年转转共计质检手机190万台，日均质检12000台，拦截率达到10%，为用户体验做到最好的保障。

来源： 集微网

据路透社报道 韩国三星电子宣布将正式进军自动驾驶领域，未来将主要依靠80亿美元收购的哈曼和其自身在移动通信领域的实力。三星预计于德国当地时间星期四在法兰克福车展上公布这一消息，三星为发展自动驾驶和高级驾驶服务系统组建了汽车战略业务部门，向汽车初创公司和技术领域的投资达到3亿美元。三星此前在汽车领域的投资包括AImotive和Renovo，主要面向自动驾驶技术，另外向Quanergy的投资主要是面向3D摄像头，包括激光雷达、Graphcore高性能人工智能计算系统等。

来源：盖世汽车

全球领先汽车零部件供应商佛吉亚公司今日正式宣布，与法国CEA签订五年合作协议，就燃料电池堆技术的研发项目进行合作。CEA在燃料电池堆和双极板等关键部件方面有着超出二十年的研究与专业储备，该合作将使佛吉亚于此受益。结合自身在流动力学和催化剂领域的专长，集团将研发、量产出能够满足汽车行业期许的高性能燃料电池堆，实现其商业化价值。

来源：盖世汽车

集邦咨询光电研究中心近日发布的最新数据显示，2017年中国大陆将正式超越韩国成为大尺寸面板供给面积最大的地区，预估2020年，中国大陆供给率将朝50％迈进。WitsView资深研究经理王靖怡表示，在政府资金和广大内需市场吸引下，各大面板厂商积极在中国扩建新厂。另外，近几年韩国两大显示器厂商三星与乐金，都在持续收缩在韩国的五代线产能，加上三星今年又在韩国减掉了一条七代线产能，使得中国大陆2017年的大尺寸面板供给率达到了35.7％，位居首位；其次为台湾地区，供给率为29.8％，韩国则下降至28.8％，位居第三。

来源：LEDinside

基于铟镓氮化物多量子阱的应变工程，美国密歇根大学已经开发出单片集成的琥珀-绿-蓝色LED。该应变工程是通过蚀刻不同直径的纳米柱来实现。研究人员希望未来能用635nm光致发光的量子阱生产出红-绿-蓝LED，为基于这种像素LED的微显示器提供可行的方法。其他潜在应用包括照明、生物传感器和光遗传学。除了美国国家科学基金会的支持外，三星还为制造和设备设计提供了支持。研究人员希望开发出基于现有制造基础设施的芯片级多色LED平台。

来源：LEDinside

 部队在城市、室内或地下作战时，受限于视线和物理条件影响，三维定位问题会导致有效的指挥、控制和态势感知（SA）会面临很多挑战。卫星信号减弱和通信中断会使这种挑战更加复杂，严重增加了友军误袭、放弃或损失的风险。在积累了C4I和现代化士兵系统设备作战经验的基础上，埃尔比特系统公司首次亮相其“智能跟踪”系统——这是一种创新系统，能够确保下车部队在GPS拒止环境下保持态势感知能力，为作战部队或反应部队提供持续的友军追踪能力。

来源：工业和信息化部电子第一研究所

国轨道ATK公司在2017波兰国际防务展上展出了AARGM导弹，该导弹用于安装在波兰空军的F-16C/D战斗机上。 AARGM导弹可采用无线电制导模式，也可结合主动毫米波雷达采用GPS/INS复合制导模式。该导弹配备了被动雷达制导系统，用于定位和识别敌人的防空系统。导弹通过INS/GPS制导组件来锁定目标位置，即便是在敌方雷达关闭的情况下仍可对目标继续实施打击。在飞行末段采用主动毫米雷达制导，对目标区域进行搜索。AARGM-ER是新一代反辐射导弹，正处于研发阶段。该导弹与F-35战斗机的弹舱兼容。AARGM导弹已被美国海军和美国海军陆战队列装，同时意大利也采购了该导弹。

来源：北方科技信息研究所 

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