【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】（2025-01-03）

远峰电子 · 公众号 · 证券 · 2025-01-02 22:58

正文

重点公司

【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环

【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬

【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益

【LED小间距】洲明/国星/利亚德

【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓

行情速递

① 主板领涨，博通集成（+10.02%）/亿道信息（+10.01%）/大立科技（+7.17%）/东晶电子（+2.27%） /

②科创板领涨，华海诚科（+6.36%）/炬芯科技（+3.90%）/中科蓝讯（+3.07%）/天承科技（+1.03%）/

③活跃子行业，SW LED（-1.43%）/ SW品牌消费电子（-2.31%）/

国内新闻

① 同花顺，2025年台积电在纳入购自群创旧厂与台中厂区的产能后/有助CoWoS月产能达7.5万片新高/较2024年接近翻倍/预期2026年因应市场需求强劲持续扩充/除了自身扩产/台积电还与日月光投控、Amkor等封测合作伙伴协同增产/

② 科创板日报，业内消息人士表示/台积电本季度已开始在新竹宝山晶圆厂(Fab20)设立2nm(N2)试产线/计划月产能约为3000至3500片/报告指出/若计入高雄晶圆厂(Fab22)的贡献/台积电2nm总月产能预估将在2025年底突破5万片/2026年底将达每月12-13万片/主要客户需求旺盛/

③ 企查查，近日/北京集成电路装备产业投资并购二期基金(有限合伙)成立/出资额25亿元/经营范围包含/以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动/企查查股权穿透显示/该企业由北方华创全资子公司北方华创创新投资(北京)有限公司、北京国有资本运营管理有限公司、北京集成电路产业投资基金(有限合伙)等共同出资/

④ 中国证券报，日前/记者在深圳华强北调研发现/华为Pura70系列、Mate70系列、小米15系列等手机产品创新力十足/吸引消费者前来体验、购买/在华为、小米等厂商的带动下/国内智能手机市场需求向好 /

公司公告

① 华海诚科，关于筹划重大资产重组的进展公告/截至本公告披露日/公司正与交易各方积极沟通交易方案/有序推进本次交易相关工作/

② 清溢光电，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2024年12月31日/公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份172万股/占公司总股本的比例为0.65%/回购成交的最高价为18.17元/股/最低价为15.77元/股/支付的资金总额为人民币3000万元/

③ 至纯科技，关于股份回购进展公告/截至2024年12月31日/公司尚未进行回购交易/

④ 天承科技，关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告/截至2024年12月31日/公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份76万股/占公司总股本的比例为1.30%/回购成交的最低价为37.14元/股/最高价为56.50元/股/支付的资金总额为人民币3777万元/

海外新闻

① Omdia，富士康在2024年的ODM直销业务中取得增长/主要受到美国大型云服务提供商对AI服务器的强劲需求所推动/这将使富士康在全球服务器市场占据首位/这是自2018年Dell从HPE手中夺下第一名后/首次有非美国公司登上服务器排名市场榜首/

② 苹果，1月4日至7日/用户以符合条件的支付方式买指定产品/最高立省800元/

③ 台湾工商时报，英伟达或已成立ASIC部门/传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员/

④ 科创板日报，供应链指出/英伟达下一代GB300AI服务器正在设计/预计2025年第二季度发布/于第三季度开始试产/据悉/GB300的散热需求更强/主机板风扇使用数量更少/水冷散热需求将会更强/

华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 /吴家欢

分析师编号：S0910522120001

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