久违的“欢声笑语“

● Part 1.

昨儿，咱们说到过一句话：

这两个月以来为市场提供最多流动性的是GJD。

今儿，盘面依旧如此。

沪深300ETF放量的走势，是当前GJD入市最典型的手法。（不知不觉沪深300已经8连阳了）

不过与往常不同的是，今天市场所轮动的板块都是很容易集聚情绪的板块，或者说是大家过去的老情人。

比如早上轮动的储能，下午的科技。

到了收盘后看到一些股票群内又响起了久违的欢声笑语。

实际上挺早的时候，咱们曾经聊过一个话题：

美国立国之本是货币与科技，中国立国之本是制造业。

如果我们把不同的场子（股票市场）的属性进行归类，不考虑其它限制因素：

如果要去交易全球范围内最好的科技股，那肯定得去美股。

如果要去交易全球范围内最好的制造业，那多数得在A股找。

港股的属性是什么呢？以前我们不谈，但港股身上最显著的标签是分红（股东回报）

为啥A股这些制造业企业走不出长牛趋势呢？

产业周期性。

都知道A股是一个预期博弈以及情绪拉满的市场，当年宁德的2050还历历在目。

一旦产业周期来了，估值可以炒到天上去，大家一起装瞎。

一旦产业周期走了，从哪里来回哪里去，直到产业竞争稳定形成寡头垄断。

识别这种风挺重要的。

还是就是我依旧会认为从现在往后看 配置已经形成寡头垄断且是未来发展方向行业的龙头企业是个较为不错的策略。

起码从现在看：

当时我们在3000点以上所配置的龙头企业，到现在3000点以下也没亏多少，甚至还是赚钱的。

● Part 2.

今儿，各路人马都在吃娃哈哈老板宗馥莉辞职信的瓜，辞职信已经被证实了。

不怕富二代吃喝玩乐，就怕富二代搞创业，证明自己。

不吃瓜了，历史上这种事件太多了，没啥意思。

比较值得关注的是这件事儿：

据知情人士透露，一批重量级美国企业高管下周将前往北京，他们希望与中方官员会面，以便亲自深入了解情况。报道称，此次访问将由总部设在华盛顿的美中贸易全国委员会具体协调。这些高管将由美中贸易全国委员会会长克雷格.艾伦和联邦快递公司首席执行官拉杰.苏布拉马尼亚姆率领。据报道介绍，此次访华的公司高管来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通公司等，这些公司都在中国有大量业务。

该委员会预计将于7月26日在北京举行年度重要活动——中国运营会议，这一闭门活动主要是讨论有关中国宏观经济和商业环境的话题。

嗯呐，制定经济发展方向的三中全会在今天结束了。

所以，这两件事儿连在一起看可以说是外商来探我们未来的发展方向了。

至于什么样的发展方向，目前我也没法下定论，但明天的发言稿和他们后续的动作了， 动作最能够说明一切。

● Part 3.

再聊下市场。

算是今天半导体设备已经是6连阳了。

昨天美国针对荷兰和日本，提出新的限制措施，大致意思就是，要求日本和荷兰有关设备公司必须听美国的话，否则威胁它们断绝和中国来往，然后日本知名半导体设备公司Tel股价应声大跌7%，，国内平替的相关公司上涨。

想当年特朗普上台之后，交易自主可控也是市场的一大主题，当前市场似乎也是在捡回过去的记忆。

从趋势和量能看，这轮半导体设备走势还是挺值得看的，持有相关ETF、行业基金不着急止盈。

其次，场内美债LOF的走势非常有意思啊。

早盘上证指数非常弱，资金疯狂涌入美债（避险）。

下午GJD带动市场情绪，资金疯狂卖出美债。

今天或许是市场情绪一个小转折点，准备加仓的家人们，可以考虑逐步在这个位置建仓or加仓了。

今天，我没操作。

继续持有中。