分析师将AMD视为芯片股投资首选；西门子将出售Innotics电机驱动部门；大众汽车或放弃与雷诺合作研发低价电动车 | 新闻速递

TechSugar · 公众号 · · 2024-05-19 22:51

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五分钟了解产业大事

每日头条新闻

摩根大通：今年大陆晶圆代工厂利用率提升势头明显
中半协发倡议书，呼吁尊重保护商业秘密
分析师将AMD视为芯片股投资首选
上海将加快开源人形机器人原型机研发，2025年重点行业机器人密度达500台/万人
IMF：美国对华电动汽车和半导体等加征关税，或导致全球GDP损失7％
华为全球首个F5G-A光应用创新中心落户武汉
西门子将出售Innotics电机驱动部门
乘联会：动力电池装车率整体逐年下降，新能源车型制造“整车为王”趋势更加明显
机构：亚太地区使用生成式AI的员工每周可节省6.3小时工作时间
消息称大众汽车放弃与雷诺合作，将独立研发低价电动汽车
机构：预计2024年半导体CMP耗材将增长6%
工信部明确强化5G-A、6G等关键技术突破
可用于汽车配件等领域，中国商务部宣布启动进口共聚聚甲醛反倾销调查

【摩根大通：今年大陆晶圆代工厂利用率提升势头明显 】

摩根大通证券在其近日发布的《晶圆代工产业》报告中指出，晶圆代工库存去化将结束，产业景气2024年下半年将广泛恢复，并于2025年进一步增强。

摩根大通中国台湾区研究部主管Gokul Hariharan分析，景气第一季落底，加上AI需求持续上升、非AI需求也逐渐恢复，更重要的是急单开始出现，包括大尺寸面板驱动IC（LDDIC）、电源管理IC（PMIC）、WiFi 5与WiFi 6芯片等，均明确显示晶圆代工产业摆脱谷底、转向复苏。

值得注意的是，中国大陆晶圆代工厂利用率恢复速度较快，主要是由于大陆Fabless公司较早开始调整库存，经过前六季积极去库存后，库存正逐渐正常化。

非AI需求方面，3C领域的消费、通信、计算等垂直领域也在今年第一季触底；不过，汽车、工业需求可能在2024年底、2025年初恢复，主因整体库存调整较晚。

非大陆晶圆厂整体资本支出2024年下降约25%，并在2025年进一步下降35%-40%。反观由于大陆晶圆厂成熟产能建设加速，近几季前五大半导体设备商来自大陆市场营收贡献比率已大幅上升至40%-45%。

【 分析师将AMD视为芯片股投资首选 】

Wolfe Research分析师Chris Caso在该公司推荐的投资清单Alpha List中将AMD视为芯片股投资首选，取代英伟达。尽管他仍高度看好英伟达，但对AMD期待更高，他也认为，分析师原本忧心的AMD存储器问题已逐渐解决。

不过，Chris Caso指出，AMD对MI300的财测偏保守，是为确保产能将超越指引。MI300在推出不久后指引即明显上修，也代表其市场需求可观，2025财年更可望加速成长。

Chris Casou也表示，他对AMD和英伟达同样看好，但因英伟达股价今年来已强涨90%，AMD经历先前的修正后、今年来仅上涨13%，故对Alpha List作出策略性调整。

多位分析人士近期也表达看好AMD的态度。HSBC分析师Frank Lee指出，英伟达不可能完全独占AI GPU市场，AMD至2025年的市占率至少可望达到10%，约等于AI GPU营收达123亿美元。

【IMF：美国对华电动汽车和半导体等加征关税，或导致全球GDP损失7％】

国际货币基金组织（IMF）近日表示，美国对中国商品征收新的惩罚性关税恐将分裂全球经济和供应链，损害全球经济增长和稳定。

IMF发言人科扎克表示，贸易限制会扭曲贸易和投资，分裂全球经济和供应链，并引发报复行动。这种分裂会对全球经济造成巨大损失，最严重情况下可能导致全球经济产出减少约7%，相当于德国和日本经济产出的总和。

科扎克强调，IMF认为，美国最好保持对其经济表现至关重要的开放贸易政策，并鼓励美国与中国共同努力，找到一个解决方案。

【 西门子将出售Innotics电机驱动部门 】

据西门子官网显示，其将以35亿欧元（当前约合38.12亿美元，275.34亿元人民币）的价格将其Innotics电机驱动业务出售给一家私募股权集团KPS（KPS Capital Partners, LP），该交易预计将于2025财年上半年完成，这是西门子重组其投资组合的最新举措。

据悉，西门子出售Innotics业务部门的交易自2022年11月以来一直在进行中，该部门销售大型驱动器和电机，拥有约15000名员工。

“通过将Innotics出售给KPS，很高兴我们在优化我们的产品组合方面取得了进一步的重大进展。寻找最佳新东家的工作取得了成功。”西门子首席财务官Ralf Thomas表示，“这一决定为客户和Innotics工作人员提供了清晰的思路，并为Innotics获得进一步成功业务发展的广泛机会铺平了道路。未来，西门子及其股东将从现实世界与数字世界的结合中获得更多利益。”

【机构：亚太地区使用生成式AI的员工每周可节省6.3小时工作时间】

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