欧莱雅们，中国市场失速？

美妆网 · 公众号 · · 2024-10-23 18:59

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作者/宋金

编辑/韦霞霞

今日（10月23日）凌晨，欧莱雅集团公布了2024年第三季度以及全年前九个月的财务数据。

财报显示，2024年1-9月，欧莱雅集团实现总销售额324.06亿欧元（约合人民币2495.75亿元），同比增长6%；第三季度总销售额达102.85亿欧元（约合人民币792.10亿元），同比增长2.8%。

其中，包括中国在内的北亚区再次进入负增长，成为欧莱雅全球板块中唯一下滑的市场。

欧莱雅首席执行官Nicolas Hieronimus（叶鸿慕）表示：“尽管多重动荡对公司第三季度产生了负面影响，但仍在前九个月实现了+6%的稳健增长。中国的情况变得更具挑战性，但我们相信这个市场的未来，并希望政府的刺激措施将有助于提高消费者的信心。”

三季度业绩增速放缓

两大部门进入负增长

具体来看，2024年一季度，欧莱雅实现总销售额112.45亿欧元（约合人民币865.80亿元），同比增长8.3%；二季度实现总销售额108.76亿欧元（约合人民币837.62亿元），同比增长6.7%。

对比一季度销售额增速8.3%，二季度销售额增速6.7%，欧莱雅第三季度业绩增速仅为2.8%，很明显，欧莱雅三季度整体销售额增速再度放缓。

就欧莱雅集团四大事业部来看，在2024年前三季度，所有部门均实现了业绩增长。其中，皮肤科学美容事业部依然是增长最快的部门，实现销售额53.93亿欧元（约合人民币415.34亿元），同比增长9.8%；大众化妆品部成为集团收入最多的部门，实现销售额120.70亿欧元（约合人民币929.57亿元），同比增长5.3%；高档化妆品部销售额为113.53亿欧元（约合人民币874.35亿元），同比增长5.3%；专业美发产品部销售额为35.89亿欧元（约合人民币276.41亿元），同比增长4.8%。

但在第三季度中，大众化妆品部和科学美容事业部均进入负增长，分别同比减少0.6%和1.6%。

欧莱雅集团在财报中指出，大众化妆品部门继续受到中国、北美消费者需求低迷的影响。不过大众化妆品部门的美妆消费仍保持韧性，巴黎欧莱雅在中国是第一大大众品牌，欧莱雅的护发品类表现出色，巴黎欧莱雅睫毛膏、NYX Professional彩妆和美宝莲纽约品牌在东南亚市场有良好开端，彩妆业务有所增长。护肤品方面，巴黎欧莱雅正打造一款抗黑斑产品Bright Reveal和Glycolic Brigh。Mixa品牌在欧洲实现了强劲增长。

而科学美容事业部门受到美国消费者需求减少、夏季的天气状况不利于公司防晒产品销售等因素影响，皮肤美容市场业务一直在放缓。

财报指出，该部门在发达市场和新兴市场都以两位数的速度增长，在南亚和中东地区增长显著，在中国大陆、美国和欧洲市场表现可观。在品牌方面，理肤泉、适乐肤、薇姿引领了增长。

-3.5%，北亚地区唯一负增长

外资美妆加速撤退

就五大地区来看，在2024年前三季度，欧莱雅集团除了中国在内的北亚区，其他四大地区都实现了增长。其中，SAPMENA–SSA2（南亚太、中东、北非、撒哈拉以南非洲）和拉丁美洲实现两位数增长。

北亚成为唯一出现负增长的地区，前三季度销售额为74.30亿欧元（约合人民币572.22亿元），同比下滑3.5%。第三季度销售额为19.56亿欧元（约合人民币150.64亿元），同比下滑4.4%。

欧莱雅在财报中指出，在中国大陆，受消费者信心低迷的影响，二季度公司在中国大陆美妆市场的销售就已经负增长，在这种背景下，三季度业绩继续恶化，前九个月的销售额以较低的个位数下滑。

同时，尽管其旅游零售业务在第三季度恢复增长，但海南旅游零售业务仍面临压力。得益于旅游旺盛，在国内消费者和游客的推动下，日本成为欧莱雅美妆业绩排名第一的海外市场。

按部门划分，在北亚，皮肤美容业务继续以两位数增长，但在消费品领域，巴黎欧莱雅的增长率仅为个位数。在卡诗的推动下，专业美发产品表现也超越了市场平均水平。

不仅是欧莱雅集团，包括宝洁等外资美妆巨头，在中国无一不面临挑战。

10月18日，宝洁发布2025财年第一季度（2024年7-9月）财报，整体表现不及市场预期。其中美容部门净销售额降至38.92亿美元（约合人民币277.36亿元），同比下滑5%。

宝洁在财报中提到，护肤品销售下滑主要由于市场收缩和SK-II等超高端品牌在大中华区销量下滑。

法国奢侈品巨头LVMH （路威酩轩）在近日也发布了2024年第三季度业绩报告。财报显示，中国在内的亚洲市场中实现有机收入大跌12%，是唯一录得下跌的市场。

据美妆网不完全统计，2024年至今，共有至少17个外资品牌撤出中国市场，其中不少品牌隶属于国际外资化妆品集团，包括资生堂（IPSA/葆木）、科蒂（肌肤哲理）、欧莱雅（NYX、美即）、LVMH（贝玲妃）、花王（COFFRET D’OR、AUBE）、LG生活健康集团（OHUI欧蕙）。其余如彼得罗夫、高丝等也是全球高端护肤彩妆大牌。

韩束、珀莱雅们“遥遥领先”

国货品牌发起反攻

据星图数据，今年618（5月20日20: 00-6月18日23: 59），天猫平台美容护肤品牌TOP5分别是珀莱雅、兰蔻、欧莱雅、雅诗兰黛、修丽可；香水彩妆品牌TOP5分别是彩棠、圣罗兰、肌肤之钥、雅诗兰黛、娜斯。

珀莱雅、彩棠双双夺得天猫护肤、彩妆TOP1，成为唯一上榜的国货品牌，并打破去年天猫618护肤、彩妆TOP3被外资巨头垄断的局面。在618抖音美妆护肤品牌TOP20总榜中，韩束独占鳌头，力压一众外资品牌。

此外，在今年双11大促首日，珀莱雅依然稳居天猫美妆预售榜TOP1。魔镜洞察对今年前三季度天猫美妆的品牌数据统计显示，在TOP20品牌中，国货品牌呈现强劲增长，而国际品牌则普遍下滑或微增。其中，护肤类目的珀莱雅、可复美、儒意，彩妆类目的毛戈平、花知晓，洗护发类目的维特丝、儒意、off&relax，都呈现出高增长的态势。国际品牌中，仅娇韵诗、蜜丝婷等品牌仍保持强劲增长，欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、资生堂、SK-II等，则有不同程度的下滑。

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